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風格切換箭在弦上?二季度成長風格或將接力行情

每日經濟新聞 2024-04-16 10:08:42

16日早盤,A股全線低開下行,小微盤重挫,科創(chuàng)100ETF華夏(588800)現跌超2%。持倉股中,航天宏圖跌超10%,長光華芯、迪哲醫(yī)藥-U、振華新材、佰維存儲、杰華特、安恒信息等領跌。

數據顯示,歷年4-5月期間,成長、價值風格較為均衡。歷年4-5月期間,成長行業(yè)出現超額收益主要受產業(yè)趨勢和盈利預期上升、流動性寬松、經濟基本面穩(wěn)定等推動。

華金證券認為,比照歷史經驗,今年4-5月成長行業(yè)仍可能有階段性機會。(1)4月價值行業(yè)占優(yōu)的風格到5月可能切換成成長占優(yōu)。一是當前產業(yè)趨勢在上行的方向是人工智能,黃金等價格上漲更多是基于短期地緣沖突風險的上升而不是產業(yè)趨勢。二是發(fā)展新質生產力的政策和國內外科技不斷迭代可能使得成長行業(yè)在5月占優(yōu)。(2)今年4-5月產業(yè)趨勢上行、流動性寬松和經濟基本面弱修復可能共同驅動成長行業(yè)仍有階段性機會。一是科技成長產業(yè)趨勢上行,部分成長行業(yè)一季報盈利預期上行二是國內流動性4-5月可能維持寬松。三是經濟繼續(xù)處于弱修復趨勢中。

公開信息顯示,科創(chuàng)100ETF華夏(588800)跟蹤的科創(chuàng)100指數,是科創(chuàng)板第一只,也是唯一一只中小盤風格指數。指數聚焦新質生產力,布局高成長科創(chuàng)黑馬,覆蓋人工智能、半導體芯片、創(chuàng)新藥、新能源等戰(zhàn)略性新興產業(yè)和高新技術產業(yè)。

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