今日早盤A股三大指數(shù)集體低開，科技成長風格分化。消費電子龍頭一季報超預期，其中歌爾股份歸母凈利潤3.8 億元，同比大增257.5%；立訊精密第一季度凈利潤約24.71億元，同比增加22.45%。受此消息影響，截至10:05，立訊精密大漲5.1%，歌爾股份上漲3.21%，欣旺達、歐菲光、卓勝微、環(huán)旭電子均漲超2%，消費電子ETF（159732）直線拉升翻紅。

消息面，根據(jù)IDC，2023Q4全球智能手機出貨量3.26億部，同比增8.5%/環(huán)比增7.7%，結(jié)束了連續(xù)9個季度的同比下滑，實現(xiàn)高個位數(shù)增長。同時，IDC等機構(gòu)預測2024年全球智能手機全年出貨量實現(xiàn)同比個位數(shù)增長，且AI功能加成有望提前驅(qū)動換新需求。

湘財證券表示，AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應用終端的入市商用將會持續(xù)提升全球算力需求，推動新一輪AI基礎設施建設的開啟，將帶動高性能以太網(wǎng)交換機、路由器、先進存儲產(chǎn)品、GPU等多種半導體硬件的市場需求。傳統(tǒng)消費電子領(lǐng)域復蘇在望，半導體產(chǎn)業(yè)庫存去化已有顯著成效，需求端消費電子、工業(yè)領(lǐng)域的回暖跡象漸顯。