每經(jīng)編輯 趙云    

1.或受消息面驅(qū)動，股市風(fēng)向標(biāo)證券板塊領(lǐng)漲全市場。消息面上，國務(wù)院報告指出集中力量打造金融業(yè)“國家隊”，一定程度促進(jìn)市場情緒。國聯(lián)證券計劃收購民生證券取得重大進(jìn)展，或標(biāo)志證券行業(yè)來到重要的發(fā)展拐點。基本面上，資本市場長期向好的趨勢不變，對于證券板塊中長期構(gòu)成一定利好，證券板塊估值較低，可適當(dāng)關(guān)注；但當(dāng)前為業(yè)績披露期，可能需要警惕證券公司業(yè)績承壓、基本面偏弱的風(fēng)險。 

2.隨著AI的持續(xù)發(fā)展，通信在訓(xùn)練/推理中的重要性正在不斷提升，產(chǎn)品迭代速度明顯加速，對上游算力相關(guān)的通信需求或帶來指數(shù)級增長空間。隨著24年一季度海內(nèi)外公司定期報告逐步披露AI業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，算力需求年內(nèi)有望持續(xù)高漲并突破原本預(yù)期。國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈在眾多環(huán)節(jié)優(yōu)勢均較為明顯，技術(shù)較為成熟，業(yè)績兌現(xiàn)的確定性也相對更高?？申P(guān)注市場上含光模塊比例最高的產(chǎn)品通信ETF（515880）。

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