每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-05-03 00:09:39
每經(jīng)編輯 程鵬
5月2日晚,美股三大指數(shù)集體高開。其中,中概股表現(xiàn)尤為出色,截至發(fā)稿,嗶哩嗶哩漲逾11%,高途漲超10%,理想汽車、小鵬汽車漲超9%,拼多多漲超8%,京東漲超7%,騰訊ADR漲超5%,百度漲4.8%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲超5%。
另外,在5月2日白天,港股迎來5月“開門紅”。截至收盤,恒生指數(shù)漲2.50%,站穩(wěn)18000點大關(guān);恒生國企指數(shù)漲2.60%,恒生科技指數(shù)漲4.45%。盤面上,房地產(chǎn)、汽車、金融、醫(yī)藥等主流熱點板塊全面上揚(yáng)。博彩、旅游、港股、電商等行業(yè)也跟隨走高。但油氣、煤炭、電力等能源類板塊逆勢下挫。
經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)展望報告,將2024年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測上調(diào)至3.1%(2月份預(yù)期為2.9%),預(yù)計2025年增長率為3.2%(2月份預(yù)期為3%);將2024年美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測上調(diào)至2.6%(之前為2.1%),預(yù)計2025年為1.8%(之前為1.7%);提高歐元區(qū)增長預(yù)測至0.7%(之前為0.6%),將2025年增長預(yù)測提高至1.5%(之前為1.3%)。
中國金龍爆發(fā)
剛剛,美股三大指數(shù)集體高開。截至發(fā)稿,道指漲0.59%,納指漲0.88%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.52%。消息面上,5月2日,美國勞工部發(fā)布數(shù)據(jù),截至4月27日的上周初次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為20.8萬人,預(yù)估為21.5萬人,前一周初值為20.7萬人,修訂值為20.8萬人。
熱門中概股普漲,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲超5%。
截至發(fā)稿,其中,嗶哩嗶哩漲逾11%,高途漲超10%,理想汽車、小鵬汽車漲超9%,拼多多漲超8%,京東漲超7%,騰訊ADR漲超5%,百度漲4.8%。
此外,熱門科技股走強(qiáng),高通漲超10%,英偉達(dá)漲2%,蘋果漲1.5%,英特爾漲漲0.33%,特斯拉跌0.55%,消息面上,為重振消費者熱情,蘋果CEO庫克預(yù)計下周預(yù)告新的人工智能功能,并于6月的全球開發(fā)者大會上公布。
截至發(fā)稿,黃金白銀則出現(xiàn)跳水走勢。
港股白天暴漲
值得注意的是,5月2日港股表現(xiàn)十分強(qiáng)勁。5月2日港股收盤,恒生指數(shù)收漲2.50%,較1月低點上漲22%,進(jìn)入技術(shù)性牛市;恒生科技指數(shù)收漲4.45%。其中,商湯大漲超36%,蔚來漲超20%,萬科企業(yè)漲超10%,阿里健康漲超10%。
地產(chǎn)股集體拉漲,萬科收漲超10%
5月2日午后,萬科股價短暫調(diào)整后再度走高。截至收盤,萬科企業(yè)收漲10.80%。
4月30日,在萬科2023年度股東大會上,萬科總裁祝九勝向媒體透露:“因為萬科資金緊張,所以王石主動放棄2023年的千萬退休金了?!?/span>
2017年6月,王石正式從萬科退休,不再參與萬科的各項經(jīng)營事務(wù),但仍能從萬科領(lǐng)取超千萬的“退休金”。萬科2017年年報顯示,2010年至2016年期間,王石作為董事會主席,年均稅后經(jīng)濟(jì)利潤獎金為1679.83萬元。
除王石外,為保證公司正常運轉(zhuǎn),萬科高管也主動帶頭降薪。根據(jù)萬科2023年年報,自報告披露之日起,萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝、監(jiān)事會主席解凍自愿領(lǐng)取月薪稅前1萬元。
財報顯示,郁亮在2019年、2020年的稅前報酬總額超1200萬元,同期祝九勝稅前報酬總額超1100萬元,解凍稅前報酬總額超800萬元。2021年萬科歸母凈利接近腰斬,郁亮自愿放棄年度獎金,實際年度即時現(xiàn)金薪酬(稅前)144.9萬元。
截至5月2日收盤,越秀地產(chǎn)漲超9%,龍湖集團(tuán)漲超7%,旭輝控股集團(tuán)漲超5%,富力地產(chǎn)、融創(chuàng)中國漲超4%。
消息面上,近期各地有關(guān)地產(chǎn)支持政策密集出臺。4月30日,中共中央政治局召開會議。會議強(qiáng)調(diào),要結(jié)合房地產(chǎn)市場供求關(guān)系的新變化、人民群眾對優(yōu)質(zhì)住房的新期待,統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施。
天風(fēng)證券指出,地產(chǎn)政策著重保交樓和去庫存,后續(xù)限購等政策有望進(jìn)一步放松。對比借鑒2014-2016的歷史,放松限購限貸僅僅是政策起點,關(guān)鍵一步是提供貨幣化支持存量化解和增量優(yōu)化,從而推動銷售和新開工。
科技股、新能源汽車股表現(xiàn)強(qiáng)勢
5月2日新能源汽車股集體收漲。截至收盤,蔚來- SW漲超20%,零跑汽車漲超15%,小鵬汽車-W漲超8%,吉利汽車、理想汽車-W漲超3%。
消息面上,新能源車企4月銷售成績單出爐,均實現(xiàn)同比增長。而在港股上市的造車新勢力也有亮眼表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,比亞迪汽車:4月交付313245輛,同比增長49%;零跑汽車4月交付達(dá)15005臺,同比增長72%;小鵬汽車4月交付9393輛汽車,同比增長33%,環(huán)比增長4%;蔚來汽車:4月交付15620輛新車,同比增長134.6%。
近日,西安、上海、蘇州等地接連公布汽車以舊換新補(bǔ)貼政策。
此外,國家發(fā)改委表示,后續(xù)政策措施還將關(guān)注促進(jìn)新能源汽車骨干企業(yè)發(fā)展壯大,推動新能源汽車企業(yè)優(yōu)化重組。依法依規(guī)通過財稅等優(yōu)惠政策,對符合條件的以舊換新行為予以支持,更好滿足消費者對新能源汽車的需求。
港股科技股表現(xiàn)強(qiáng)勁。截至收盤,商湯-W大漲36%,股價創(chuàng)階段性新高,自4月19日以來,公司股價累計漲幅超172%。
日前,在2024北京國際車展上,商湯旗下商湯絕影首次展示了面向量產(chǎn)的端到端自動駕駛解決方案UniAD的道路測試表現(xiàn),同時還帶來了以多模態(tài)場景大腦為核心的AI大模型座艙產(chǎn)品矩陣以及全新座艙3D交互演示。據(jù)商湯科技聯(lián)合創(chuàng)始人、首席科學(xué)家王曉剛透露,面向量產(chǎn)的真·端到端自動駕駛解決方案UniAD目標(biāo)是到明年有量產(chǎn)落地。
另外,4月23日商湯召開2024年技術(shù)交流日,商湯發(fā)布6000億參數(shù)大模型“日日新5.0”,在知識、數(shù)學(xué)、推理和代碼能力方面大幅提升,綜合性能全面對標(biāo)GPT-4Turbo。
其他科技股方面,金蝶國際漲超11%,京東健康、阿里健康漲超10%,美團(tuán)-WR、平安好醫(yī)生漲超8%。
生物醫(yī)藥板塊異動拉升 開拓藥業(yè)漲近14%
生物醫(yī)藥板塊5月2日異動崛起,開拓藥業(yè)-B(09939.HK)、四環(huán)醫(yī)藥(00460.HK)、信達(dá)生物(01801.HK)分別漲13.98%、10.53%、9.41%。
注:生物醫(yī)藥股表現(xiàn)消息面上,近期,國家醫(yī)保局赴湖南、廣東,調(diào)研藥品價格形成機(jī)制改革和掛網(wǎng)藥品價格治理工作。另一方面,短線合成生物概念在場內(nèi)熱度陡增,帶動醫(yī)藥股人氣回升。
國信證券指出,創(chuàng)新動能和規(guī)范診療正在為醫(yī)藥行業(yè)積蓄反轉(zhuǎn)力量。在國內(nèi)需求和支付不斷多元化,且行業(yè)政策不斷規(guī)范化的大背景下,國內(nèi)孕育優(yōu)秀產(chǎn)品和服務(wù)的土壤已經(jīng)出現(xiàn),中國醫(yī)藥行業(yè)的全球競爭力相對于3-5年前也有了系統(tǒng)性提升。
港股通"休假"
誰在暴力拉升港股?
5月2日,在A股基金和港股通休市暫停背景下,港股科技指數(shù)暴漲超4%。
據(jù)券商中國,在過去一年間,每一輪假期因港股通暫停導(dǎo)致A股基金無法南下,導(dǎo)致港股在缺乏公募港股通資金的助力下,往往在假期成為殺跌對象,而今港股通暫停中的港股如此兇猛上漲的做多力量是誰?
“我們判斷當(dāng)前港股通暫停時的港股行情主要是外資機(jī)構(gòu)和公募QDII資金在持續(xù)做多?!鄙钲谝晃煌ㄟ^港股通重倉港股的基金經(jīng)理認(rèn)為,此前已有大量外資機(jī)構(gòu)在今年一季度開始買入觀察倉,同時QDII基金的港股倉位在過去三個月的時間內(nèi)一直在穩(wěn)步增加,但由于港股倉位在許多公募QDII倉位占比中仍然較低,這也意味著這種增倉的空間還比較大。券商中國記者也注意到,從600億港元市值跌至50億港元市值的AI醫(yī)療大模型公司醫(yī)渡科技,4月24日發(fā)布的港股權(quán)益披露信息顯示,國際主權(quán)基金B(yǎng)IA公司增倉該股至5360萬股。而微盟集團(tuán)在5月2日的大幅拉升亦因4月30日晚間所發(fā)布的公告,騰訊公司以定增方式增持這家向AI賽道轉(zhuǎn)型的技術(shù)營銷公司,并使得微盟集團(tuán)補(bǔ)充約9億元的資金。
顯而易見,五一期間A股基金無法通過港股通南下的背景下,港股的強(qiáng)力上漲更隱含出當(dāng)前港股市場已不僅僅是內(nèi)地公募機(jī)構(gòu)看好趨勢行情,海外資金的回流亦與內(nèi)地機(jī)構(gòu)保持一致。港股華寶港股互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理豐晨成認(rèn)為,從中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏上看,宏觀面的預(yù)期仍是分子端擾動投資者情緒的因素,五一期間的服務(wù)業(yè)、零售業(yè)數(shù)據(jù)或成為外資觀察中國宏觀經(jīng)濟(jì)的一個角度。
業(yè)內(nèi)人士亦強(qiáng)調(diào),5月2日港股通暫停中的科技指數(shù)暴漲局面,反映出當(dāng)下港股的風(fēng)險偏好開始大幅增加,并已從內(nèi)地公募單方面看好市場轉(zhuǎn)向A股基金、港股基金、QDII基金和外資機(jī)構(gòu)的一致性做多氛圍。
資金轉(zhuǎn)向港股
據(jù)中國證券報報道,展望港股后市表現(xiàn),浙商證券研究認(rèn)為,4月份以來,南向資金持續(xù)不斷凈流入港股市場,趨勢可能會延續(xù)。更值得關(guān)注的是,海外基金的流入情況可能會迎來改善。在日元貶值壓力較大、美股累計漲幅較高、港股基本面預(yù)期改善和估值性價比的支撐下,港股可能迎來戰(zhàn)略性配置機(jī)會。
平安證券分析,本輪流入港股的資金或以交易型資金為主,其對沖、交易的目的性更強(qiáng),主要為了規(guī)避近期美股、日股的回調(diào)風(fēng)險,后續(xù)是否會持續(xù)性流入關(guān)鍵看外部壓力緩解情況。考慮到美國目前較強(qiáng)的基本面,降息仍需進(jìn)一步等待,外部壓力或許還需一定時間緩解,港股流動性短期或持續(xù)改善。
也有部分觀點認(rèn)為,政策方面將對下一階段港股行情繼續(xù)構(gòu)成支撐。4月19日,證監(jiān)會發(fā)布5項資本市場對港合作措施,滬深港通ETF納入規(guī)模門檻下降、人民幣股票柜臺納入港股通等舉措將有助于拓寬資金流動通道,提升港股流動性。
(聲明:文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。)
編輯|程鵬?杜波
校對|陳柯名
封面圖片來源:視覺中國
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