每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 張益銘

近期，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了最新的保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人名單。名單顯示，截止到2023年底，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人名單數(shù)量為2566家，相較于2022年底減少了16家。

對(duì)于專(zhuān)業(yè)中介數(shù)量減少的問(wèn)題，業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，一方面監(jiān)管部門(mén)在清理“三無(wú)”專(zhuān)業(yè)中介公司，對(duì)不符合規(guī)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行了清理和整頓；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化催生了新型中介模式，從而呈現(xiàn)出中介總體數(shù)量減少，但行業(yè)增速和份額都相對(duì)亮眼的局面。

2023年專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量減少16家

保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間，專(zhuān)門(mén)從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與招攬、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位。其中，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介主要包含保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)。

上述三類(lèi)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介的業(yè)務(wù)分工有所不同，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)是依據(jù)《保險(xiǎn)法》的規(guī)定，依據(jù)保險(xiǎn)公司的委托，向保險(xiǎn)公司收取保險(xiǎn)傭金，在保險(xiǎn)公司授權(quán)范圍內(nèi)專(zhuān)門(mén)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理及其分支機(jī)構(gòu)；保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)是依據(jù)《保險(xiǎn)法》的規(guī)定，基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的機(jī)構(gòu)；保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)是指依照《保險(xiǎn)法》等有關(guān)法律，行政法規(guī)以及保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、行政法規(guī)以及保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)管理規(guī)定，經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的，接受保險(xiǎn)當(dāng)事人委托，專(zhuān)門(mén)從事保險(xiǎn)標(biāo)的的評(píng)估、勘驗(yàn)、估損、理算等的單位。

作為保險(xiǎn)市場(chǎng)的從業(yè)主體之一，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)的數(shù)量卻在不斷下滑。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的信息顯示，截止2023年底，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量共有2566家，較去年減少16家?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這并非保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量首次出現(xiàn)減少。事實(shí)上，自2019年開(kāi)始，專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量就開(kāi)始減少，雖然每年減少的數(shù)量不多，但確實(shí)呈現(xiàn)逐年遞減的狀態(tài)。

具體來(lái)看，2019年底，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量為2642家；2020年底，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量為2640家；2021年底，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量為2610家；2022年底，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量為2582家；到了2023年，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量?jī)H剩2566家。

為何在保險(xiǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的當(dāng)下，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)量卻在逐年減少呢？業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這是監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管與市場(chǎng)發(fā)展雙重因素作用的結(jié)果。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院教授王國(guó)軍對(duì)記者表示，近些年專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)中介公司數(shù)量減少的原因主要包括：監(jiān)管部門(mén)清理“三無(wú)”專(zhuān)業(yè)中介公司，一些專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)因自身經(jīng)營(yíng)不善、違法違規(guī)、股東糾紛等原因被主動(dòng)或被動(dòng)解散或者被工商管理部門(mén)吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

“隨著保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展和保險(xiǎn)中介專(zhuān)業(yè)化能力的提高，保險(xiǎn)中介行業(yè)也進(jìn)行了一定程度的洗牌，傳統(tǒng)純粹靠地方關(guān)系和不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的中介逐漸退出市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向扁平化管理架構(gòu)和致力于專(zhuān)業(yè)能力提升的中介平臺(tái)則發(fā)展更好，而基于互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化平臺(tái)模式的新型中介模式更是異軍突起，從而呈現(xiàn)出中介總體數(shù)量減少，但行業(yè)增速和份額都相對(duì)亮眼的局面。”普華永道中國(guó)金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)記者表示。

保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介市場(chǎng)頭部聚集效應(yīng)愈發(fā)明顯

與此同時(shí)，周瑾也表示，在專(zhuān)業(yè)中介減少的同時(shí)，中介行業(yè)市場(chǎng)也在重塑，頭部聚集的效應(yīng)也愈發(fā)呈現(xiàn)。

數(shù)據(jù)是說(shuō)明這一切的最好證明。2023年，明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)108億元，在總保費(fèi)上突破200億元；2023年，永達(dá)理達(dá)成新契約標(biāo)保21.26億元，營(yíng)業(yè)收入達(dá)21.95億元，13個(gè)月與25個(gè)月繼續(xù)率分別達(dá)96%和91.62%；2023年，慧擇保險(xiǎn)總保費(fèi)58億元，同比增長(zhǎng)18%，總營(yíng)收12億元，同比增長(zhǎng)3%。

“當(dāng)前中介市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，高度分化，好的頭部公司蒸蒸日上，一般的公司勉力維持，差的公司搖搖欲墜。”王國(guó)軍表示。

雖然當(dāng)前中介市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)很激烈，但保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介的挑戰(zhàn)還未結(jié)束。2023年下半年，人身險(xiǎn)行業(yè)開(kāi)始嘗試推行“報(bào)行合一”。在2023年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局人身保險(xiǎn)監(jiān)管工作相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將抓緊啟動(dòng)個(gè)人代理渠道和經(jīng)紀(jì)代理渠道的“報(bào)行合一”工作。

今年2月，專(zhuān)業(yè)中介代理渠道的“報(bào)行合一”正式推行。據(jù)悉，中介渠道的收益主要來(lái)源于手續(xù)費(fèi)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的當(dāng)下，很多中介機(jī)構(gòu)會(huì)加大對(duì)新產(chǎn)品或爆款產(chǎn)品的宣發(fā)，這些費(fèi)用從何而來(lái)？自然就是從手續(xù)費(fèi)中支出了。行業(yè)中的默認(rèn)規(guī)則就是：不靠首年手續(xù)費(fèi)盈利，重抓續(xù)期手續(xù)費(fèi)。所以，很多種中介機(jī)構(gòu)比較看重續(xù)期保費(fèi)，也往往會(huì)對(duì)外披露保單繼續(xù)率的數(shù)據(jù)。

如今，隨著“報(bào)行合一”的推行，保險(xiǎn)公司跟中介渠道的合作方式開(kāi)始改變，適應(yīng)新規(guī)則成為保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)尤其是中小機(jī)構(gòu)能否生存下去的關(guān)鍵。王國(guó)軍表示，“報(bào)行合一”政策落地后，險(xiǎn)企在費(fèi)用端受到較大制約，對(duì)費(fèi)差收益強(qiáng)依賴的保險(xiǎn)中介公司將受到一系列沖擊，如利潤(rùn)下降等。

“隨著商車(chē)費(fèi)改的進(jìn)程，以及去年以來(lái)報(bào)行合一的改革深化，中介整體的費(fèi)用空間在收縮，不具備專(zhuān)業(yè)能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的中介生存困難甚至退出市場(chǎng)，而這卻是長(zhǎng)期有利于中介行業(yè)的規(guī)范經(jīng)營(yíng)和價(jià)值創(chuàng)造能力的升級(jí)。”周瑾表示。

從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，“報(bào)行合一”確實(shí)符合行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向，但是這條路卻很艱難，專(zhuān)業(yè)中介必須改變自己以適應(yīng)新的發(fā)展模式。“只有具備品牌優(yōu)勢(shì)、附加值服務(wù)的保險(xiǎn)中介公司才有望生存下去。”王國(guó)軍表示。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝