每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

5月9日，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（簡稱碧桂園地產(chǎn)）發(fā)布關(guān)于“23碧桂園MTN002”寬限期內(nèi)利息償付安排的公告。

“23碧桂園MTN002”利息兌付日為5月9日，本期應(yīng)償付利息金額3555萬元。

根據(jù)《碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2023年度第二期中期票據(jù)募集說明書》中的約定，對未能按期足額償付債務(wù)融資工具本金或利息的違約情形設(shè)置了5個工作日的寬限期，若發(fā)行人在該期限內(nèi)對本條所述債務(wù)進(jìn)行了足額償還，則不構(gòu)成發(fā)行人在本期債務(wù)融資工具項下的違約。寬限期內(nèi)應(yīng)按照票面利率上浮30BP計算并支付利息。

碧桂園地產(chǎn)表示，由于行業(yè)持續(xù)波動，本公司面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜嚴(yán)峻，截至目前公司正在全力籌措資金，因銷售恢復(fù)情況不達(dá)預(yù)期，資金調(diào)撥困難等原因，上述償付資金無法在利息兌付日2024年5月9日按時支付。但經(jīng)公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產(chǎn)，盡力于寬限期3個工作日內(nèi)（不晚于5月13日）足額償付本期中期票據(jù)應(yīng)付利息及寬限期內(nèi)利息。

如果發(fā)行人在付息日未按照本期票據(jù)募集說明書的要求將本期票據(jù)當(dāng)期應(yīng)付利息足額償還票據(jù)持有人，且付息日起3個工作日內(nèi)(寬限期內(nèi))仍未完成償付的，在民營企業(yè)債券融資支持工具項下，中債信用增進(jìn)投資股份有限公司（以下簡稱中債增）將根據(jù)《民營企業(yè)債券融資支持工具信用增進(jìn)函》相關(guān)約定履行增信責(zé)任。

去年同期，碧桂園地產(chǎn)成功發(fā)行兩期中期票據(jù)，由中債增提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公開數(shù)據(jù)顯示，2023年度第一期（23碧桂園MTN001）票據(jù)額度為8億元、2023年度第二期（23碧桂園MTN002）票據(jù)額度為9億元，發(fā)行期限均為2年，最終票面利率分別為3.80%、3.95%。

“全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保”是指當(dāng)被擔(dān)保對象發(fā)生違約后，擔(dān)保方要全額、無條件、不可撤銷地履行被擔(dān)保人應(yīng)盡的全部義務(wù)。

從2022年到2023年上半年，“金融16條”“三支箭”等利好政策接連落地，信貸、債券、股權(quán)等渠道全面開閘，優(yōu)質(zhì)民營房企融資持續(xù)回暖。監(jiān)管部門加大了對民營房企發(fā)債的支持力度，碧桂園當(dāng)時作為示范性民營房企首批完成中債信用增進(jìn)全額擔(dān)保發(fā)債。

目前，碧桂園的境外債務(wù)重組還在進(jìn)行中。據(jù)4月初的公告，碧桂園在建立境外債務(wù)重組程序上取得積極進(jìn)展，并在有序地推進(jìn)該程序。主要財務(wù)顧問正持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)金流模型的準(zhǔn)備工作。此外，為向債權(quán)人提供共同的資訊平臺，公司已聘請了德安華，以對債權(quán)人負(fù)有謹(jǐn)慎責(zé)任為前提，對本集團(tuán)進(jìn)行獨(dú)立債務(wù)回收率分析，幫助債權(quán)人未來在審視公司經(jīng)營情況時能夠做出更好的理性判斷。

此前，由于未能按時刊發(fā)2023年年度業(yè)績，碧桂園從4月2日開始停牌至今。

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