每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 梁梟    

近日，上海機電（SH600835，股價13.62元，市值139.3億元）一則逾50億元的重磅關聯(lián)交易引發(fā)市場關注。

5月14日晚，上海機電披露，擬以現(xiàn)金方式收購上海集優(yōu)銘宇機械科技有限公司（以下簡稱上海集優(yōu)）100%股權，交易作價53.18億元。而上海集優(yōu)是上海機電控股股東上海電氣（SH601727，股價4.33元，市值674.6億元）旗下子公司。隨后，上交所火速下發(fā)問詢函，要求上海機電說明交易的合理性，并盡快召開投資者說明會。

今日（5月16日）下午，上海機電召開投資者溝通會，不少投資者在文字互動區(qū)就此次關聯(lián)交易事項進行提問。上海機電回答了提問，并解釋了未設置業(yè)績承諾及補償機制的原因。

巨額關聯(lián)交易引關注

據(jù)公告，為增強公司可持續(xù)發(fā)展能力，提升股東回報，上海機電擬以現(xiàn)金方式收購上海電氣、上海電氣香港有限公司、上海電氣集團香港有限公司合計持有的上海集優(yōu)100%股權，交易價格為53.18億元。

上海集優(yōu)成立于2020年9月，主要從事工業(yè)基礎件、關鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括葉片、軸承、工具、工業(yè)緊固件及汽車緊固件。

目前，上海集優(yōu)由上海機電的控股股東上海電氣持股87.6736%，上述另外兩家關聯(lián)方則分別持有上海集優(yōu)7.8849%和4.4415%的股份。

2022年、2023年，上海集優(yōu)分別實現(xiàn)營業(yè)收入89.8億元、95.85億元，分別實現(xiàn)歸母凈利潤3.49億元、2.37億元。

上海集優(yōu)2023年歸母凈利潤較2022年有所下降，主要原因包括：受下游行業(yè)需求影響，工具和工業(yè)緊固件板塊收入規(guī)模下降，對上海集優(yōu)當期凈利潤造成一定程度的影響；2023年匯兌收益金額較2022年有明顯降低；受境外“加息潮”影響，上海集優(yōu)整體借款利息支出較2022年同期增加約8000萬元。

上海機電認為，收購上海集優(yōu)的原因和目的共有三點：動能補強，業(yè)務整合打造第二成長曲線；戰(zhàn)略升級，深耕工業(yè)基礎件“專精特新”產(chǎn)業(yè)；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提升經(jīng)營業(yè)績和股東回報。

值得一提的是，此次交易并未設置業(yè)績承諾及業(yè)績補償機制。

5月14日，上交所火速向上海機電下發(fā)問詢函，要求公司就交易的必要性、上海集優(yōu)的經(jīng)營情況、交易的估值作價等進行說明，并要求公司應當盡快組織召開投資者說明會。

“未設置業(yè)績承諾具備合理性”

5月16日下午，上海機電召開投資者溝通會，投資者們也對此次交易頗為關心，紛紛提問。

上海機電董事長劉平回復《每日經(jīng)濟新聞》記者時表示，本次交易完成后，憑借較為齊全的產(chǎn)品種類以及較大的經(jīng)營規(guī)模，上海機電將成為全球最大的綜合性工業(yè)基礎件產(chǎn)業(yè)集團之一。

截至2024年一季度末，公司貨幣資金余額為128.22億元，收購完成后，剩余貨幣資金是否滿足公司日常經(jīng)營的需求？

劉平稱，上海機電母公司層面貨幣資金儲備充足，支付能力較強，不會因為支付本次交易對價而影響下屬各控股主體的日常經(jīng)營活動，不會影響公司正常經(jīng)營。

另外，對于記者提出的為何未設置業(yè)績承諾及補償機制的問題，劉平表示，本次交易定價公允、合理，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害上市公司中小股東利益的情形。不設置業(yè)績承諾，符合相關法律法規(guī)的要求，并且有助于公司開拓“第二成長曲線”，提升股東回報。

“綜上所述，本次交易未設置業(yè)績承諾，具備合理性。”劉平稱。

5月16日晚間，上交所就上海機電投資者說明會相關事項發(fā)出監(jiān)管工作函，督促公司加強投資者溝通，切實保障中小股東知情權。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）