NO.1 市場消息 美英股市因節(jié)假日休市一日。 國際油價全線上漲，美油7月合約漲1.07%，報78.55美元/桶。布油8月合約漲1.2%，報82.82美元/桶。 國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.77%報2352.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.41%報31.845美元/盎司。 歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.39%，法國CAC40指數(shù)漲0.46%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.38%。 NO.2 1140億元！六大行擬向國家大基金三期出資 據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)消息，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司于5月24日成立。工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行六家國有大行5月27日晚均公告參與出資。其中，建設(shè)銀行、中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行均出資215億元，持股比例均為6.25%；交通銀行出資200億元，持股比例5.81%；郵儲銀行出資80億元，持股比例2.33%。據(jù)計算，六大行擬向國家大基金三期累計出資金額1140億元。 NO.3 上海優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)市場政策 5月27日，上海發(fā)布關(guān)于優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知?！锻ㄖ访鞔_調(diào)整優(yōu)化住房限購政策。一是優(yōu)化非滬籍居民購房條件?？s短非本市戶籍居民家庭以及單身人士購房繳納社會保險或個人所得稅的年限，擴大購房區(qū)域。二是調(diào)整相關(guān)政策口徑。取消離異購房限制，調(diào)整住房贈與規(guī)定，支持企業(yè)購買小戶型二手住房用于職工租住?！锻ㄖ纷?024年5月28日起施行。 NO.4 神十八航天員將擇機實施出艙活動 據(jù)中國載人航天工程辦公室消息，自北京時間2024年4月26日順利進駐空間站組合體以來，神舟十八號航天員乘組已在軌工作生活32天，將于近日擇機實施第一次出艙活動。神舟十八號航天員乘組入駐空間站以來，先后完成了與神舟十七號航天員乘組輪換、空間站平臺維護照料、生活和健康保障、艙外航天服巡檢測試、出艙活動準(zhǔn)備等工作，進行了全系統(tǒng)壓力應(yīng)急演練、醫(yī)療救護演練等在軌訓(xùn)練項目，承擔(dān)的各項空間科學(xué)實（試）驗任務(wù)扎實穩(wěn)步推進，按計劃完成了材料艙外暴露實驗裝置第二次出艙安裝。目前，神舟十八號航天員乘組狀態(tài)良好，空間站組合體運行穩(wěn)定，具備開展出艙活動條件。（央視新聞） NO.5 超長期特別國債又現(xiàn)“秒空” 5月27日，20年期特別國債發(fā)售?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到，有銀行的“24特別國債02”在兩分鐘之內(nèi)被搶光。業(yè)內(nèi)人士曾對每經(jīng)記者表示，個人購買長期國債，需要對自己的投資金額、期限、利率等進行綜合評估，同時對國債的條款以及提前贖回、轉(zhuǎn)讓等充分了解。 NO.6 監(jiān)管摸排A股募集資金使用 5月27日，記者從知情人士處了解到，有地方證監(jiān)局要求上市公司上報募集資金使用情況，對每筆資金使用情況進行詳細(xì)說明，對于轉(zhuǎn)變募集資金用途的，需要解釋原因；存在問題的，則需上報調(diào)整措施。值得注意的是，此番募集資金嚴(yán)查并非僅針對IPO項目，而是包括定增、可轉(zhuǎn)債等各類募資。記者梳理證監(jiān)會及各地證監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，開年以來，已經(jīng)至少有中信建投、招商證券、華泰證券、國信證券四家券商因持續(xù)督導(dǎo)的上市公司募集資金違規(guī)使用、信披不當(dāng)而收下罰單。其中，中信建投被罰兩次。 (21世紀(jì)經(jīng)濟報道) NO.7 安徽滁河水質(zhì)異常情況通報 5月27日上午，安徽省滁州市生態(tài)環(huán)境局就媒體報道滁河水質(zhì)出現(xiàn)污染、有魚蝦死亡現(xiàn)象發(fā)布情況通報。據(jù)現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，滁河全椒縣境內(nèi)荒草圩至襄河口閘段、南京市浦口區(qū)段水面有死魚漂浮，部分河段水體發(fā)黑。經(jīng)監(jiān)測溯源，位于全椒經(jīng)開區(qū)的滁州富信石油助劑有限公司為主要污染來源。5月7日19時50分，該公司倉庫發(fā)生火災(zāi)，導(dǎo)致倉儲的部分甘油、糖蜜連同消防廢水經(jīng)地表徑流進入附近溝渠和管網(wǎng)。全椒縣通過筑壩截污抽排等措施，將外泄的污染物集中收集存放和無害化處置。5月11日，全椒縣發(fā)生約50毫米降雨，尚未清理完畢殘留在溝渠和管網(wǎng)內(nèi)的污水經(jīng)雨水徑流進入襄河、滁河，造成部分河段水體渾濁、黑臭，溶解氧下降，魚蝦死亡。（央視新聞） NO.8 企穩(wěn)信號？北京二手房成交止跌 機構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月份以來，北京二手房成交量出現(xiàn)明顯企穩(wěn)跡象。5月1日至5月26日，北京二手房成交量超過1.4萬套，全月預(yù)估成交量約1.7萬套，超過1.5萬套“榮枯線”?！澳壳?，北京二手房成交依然是‘以價換量’，價格整體仍然處于較低水平，預(yù)計價格企穩(wěn)回升仍需時間?！庇墟溂屹Y深中介人士告訴記者。 (中證金牛座) NO.9 安徽銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)居民樓坍塌事故已致4人死亡 據(jù)安徽銅陵市郊區(qū)人民政府5月28日通報，5月27日13時40分左右，銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)龍苑小區(qū)48棟一側(cè)發(fā)生坍塌，5人失聯(lián)。經(jīng)全力搜救，截至28日1時28分，5名失聯(lián)人員全被找到，其中4人經(jīng)確認(rèn)死亡，1人（女，12歲）正在全力救治中。目前，現(xiàn)場除險、善后處置、原因調(diào)查等工作正在有序進行。（央視新聞） NO.10 國際新聞 以色列代表團最快將于5月28日提交新?；饏f(xié)議草案 當(dāng)?shù)貢r間5月27日晚間，總臺獲悉，以色列談判代表團預(yù)計最快于28日向相關(guān)斡旋方提交新的被扣押人員交換和?；饏f(xié)議草案，以色列戰(zhàn)時內(nèi)閣已批準(zhǔn)該草案。 內(nèi)塔尼亞胡稱以軍將繼續(xù)在加沙的戰(zhàn)斗 當(dāng)?shù)貢r間5月27日，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡在議會發(fā)表講話稱，盡管國際社會紛紛譴責(zé)以色列在拉法的軍事行動，但以色列仍將繼續(xù)其戰(zhàn)斗，并對以色列政府沒有真誠參與談判的說法表示否認(rèn)。內(nèi)塔尼亞胡稱，他不打算在實現(xiàn)所有目標(biāo)之前結(jié)束加沙地帶的戰(zhàn)斗。 以軍稱與埃及軍隊交火 致1名埃及士兵死亡 當(dāng)?shù)貢r間5月27日，以色列國防軍發(fā)布通告，證實當(dāng)天早間，在加沙地帶靠近埃及的邊境地區(qū)發(fā)生槍擊事件。以軍正在審查該事件，并與埃及方面進行討論。根據(jù)以色列方面消息，當(dāng)天早些時候，以色列國防軍和埃及軍隊在加沙地帶拉法口岸附近地區(qū)發(fā)生交火。消息稱，交火造成1名埃及士兵死亡。以軍隨后與埃及方面取得聯(lián)系，雙方交火未再持續(xù)。此外，當(dāng)?shù)貢r間5月27日，埃及軍方發(fā)言人在一份聲明中說，埃及武裝部隊正在就當(dāng)天加沙地帶拉法口岸附近發(fā)生的槍擊事件進行調(diào)查。據(jù)悉，當(dāng)天發(fā)生的槍擊事件造成一名埃及安全人員死亡。（央視新聞） 伊朗宣布啟動總統(tǒng)選舉程序 據(jù)新華社，據(jù)伊朗伊斯蘭共和國通訊社26日報道，伊朗內(nèi)政部長艾哈邁德·瓦希迪當(dāng)天發(fā)布政令，正式宣布啟動第14屆伊朗總統(tǒng)選舉程序。 NO.1 馬斯克的xAI宣布獲得60億美元B輪融資 xAI：馬斯克的xAI宣布獲得60億美元B輪融資。主要投資者包括安德森·霍洛維茨基金、紅杉資本等。 點評：馬斯克在人工智能領(lǐng)域的投資備受關(guān)注，這次融資將為xAI的發(fā)展提供強大的資本支持，對人工智能行業(yè)的發(fā)展具有重要影響力。 NO.2 保時捷中國發(fā)布與全體經(jīng)銷商聯(lián)合聲明 保時捷中國：5月27日，保時捷中國發(fā)布與全體授權(quán)經(jīng)銷商的聯(lián)合聲明。聲明稱，保時捷中國和全體授權(quán)經(jīng)銷商始終保持著長期、互信的常態(tài)對話機制，“通過充分探討，我們一同尋求有效的方式來積極應(yīng)對市場變化，在挑戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)新機遇。這些討論涉及到諸多層面，包括但不限于商務(wù)政策、本土客戶洞察、客戶服務(wù)以及電動化轉(zhuǎn)型等諸多關(guān)鍵領(lǐng)域”。 點評：保時捷作為豪華汽車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，與經(jīng)銷商緊密合作，共同應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，這對行業(yè)發(fā)展和品牌戰(zhàn)略具有重要意義。 NO.3 深鐵接手萬科深超總地塊 萬科回應(yīng) 萬科A（SZ000002，股價8.87元，市值1058億元）：深圳公共資源交易中心5月27日發(fā)布公告顯示，萬科轉(zhuǎn)讓的深圳灣超級總部基地T208-0053宗地使用權(quán)由深圳地鐵集團和深圳百碩迎海公司以掛牌價22.35億元聯(lián)合競得。萬科方面表示，此次交易是公司堅決落地瘦身健體一攬子方案的舉措之一。通過交易完成，有助于減少非主業(yè)資產(chǎn)對資金的占用，聚焦資源做好、做強三大主業(yè)。深鐵集團參與競得項目土地使用權(quán)，體現(xiàn)了大股東以市場化、法治化的方式真金白銀支持萬科。萬科堅定看好深圳，將為深圳產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城市建設(shè)繼續(xù)貢獻力量。（證券時報·e公司） 點評：萬科通過轉(zhuǎn)讓非主業(yè)資產(chǎn)，集中資源發(fā)展主業(yè)，符合瘦身健體戰(zhàn)略，同時與深鐵集團的合作也有助于深圳產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城市建設(shè)。 NO.4 被曝使用過期原料，茉酸奶致歉 茉酸奶：5月27日，針對媒體報道的“茉酸奶門店使用過保質(zhì)期原料，聞出餿味才廢棄”等相關(guān)問題，茉酸奶發(fā)布致歉聲明稱，對此公司高度重視，并在第一時間內(nèi)成立了內(nèi)部專項稽核小組，經(jīng)核查、核實，報道所涉及的4家門店嚴(yán)重違背了茉酸奶所提倡的“食品安全”理念，在日常運營中均未嚴(yán)格執(zhí)行茉酸奶總部的運營操作和培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，公司已經(jīng)第一時間進行整改。 針對涉事加盟門店，茉酸奶總部已經(jīng)安排即刻閉店，并將永久與其解除合約。同時，茉酸奶總部將對全國所有門店的“食材存儲、食品效期、水果保存”等問題再度進行全面細(xì)致的檢查，實現(xiàn)線上周報和月報核查，并對所有員工定期進行培訓(xùn)和考核。聲明指出，本次事件反映出門店日常管理中的嚴(yán)重失誤，在此向大家表達(dá)誠摯的歉意。 點評：茉酸奶的食品安全問題引發(fā)了公眾的擔(dān)憂，公司發(fā)布致歉聲明并采取行動，對維護品牌形象和消費者信任至關(guān)重要。 NO.5 陳發(fā)樹被查？云南白藥回應(yīng) 云南白藥（SZ000538，股價54.37元，市值970.10億元）：5月26日晚間，云南白藥公告了股東陳發(fā)樹辭去公司董事職務(wù)消息，引發(fā)市場圍觀。在辭職前夕，陳發(fā)樹本人已陷入被調(diào)查傳聞。而陳發(fā)樹的辭職，是否跟被調(diào)查一事有關(guān)？5月27日上午，記者向云南白藥董秘辦了解詳情。當(dāng)天下午，云南白藥董秘辦相關(guān)人員回復(fù)稱，陳發(fā)樹離職原因，主要是因為工作調(diào)整，而辭職后，他也不再擔(dān)任公司及公司控股子公司任何職務(wù)?！澳壳肮痉矫鏇]有獲悉到陳發(fā)樹被調(diào)查的相關(guān)信息。”云南白藥董秘辦相關(guān)人員這樣表態(tài)。（第一財經(jīng)） 上海醫(yī)藥（SH601607，股價18.43元，市值683億元）：上海醫(yī)藥5月27日晚也公告，因工作調(diào)整，陳發(fā)樹辭去公司非執(zhí)行董事等全部職務(wù)。值得注意的是，在陳發(fā)樹任云南白藥聯(lián)席董事長期間，云南白藥于2022年4月斥資109億元，通過定增成為上海醫(yī)藥第二大股東，目前持股比例為17.97%、市值約123億元。而上海醫(yī)藥和云南白藥約定的合作期為三年，在合作到期之后，雙方關(guān)系何去何從，將備受市場關(guān)注。 NO.6 因逃稅超過30.2億美元被調(diào)查？傳音控股回應(yīng) 傳音控股（SH688036，股價131.20元，市值1058億元）：5月27日，有消息稱，傳音控股在肯尼亞因逃稅超過30.2億美元而受到調(diào)查。 對此，記者致電傳音控股投資者關(guān)系熱線，傳音控股投資者關(guān)系工作人員回應(yīng)記者稱：“經(jīng)公司核實，該報道內(nèi)容是錯誤失實報道?！?傳音控股投資者關(guān)系工作人員稱，公司沒有收到逃稅等相關(guān)指控。（中國證券報·中證金牛座） NO.7 鐘薛高創(chuàng)始人在淘寶直播注冊賬號 鐘薛高：5月27日，記者發(fā)現(xiàn)，鐘薛高創(chuàng)始人林盛悄悄開設(shè)淘寶直播賬號，該直播賬號名稱為“鐘薛高老林”，簽名為“好好做產(chǎn)品，好好還債，好好在一起”，目前該直播間已經(jīng)開播，主播正在介紹產(chǎn)品。直播間里鐘薛高相關(guān)人員表示，確實有計劃通過直播帶貨還債，5月28日正式開播，屆時林盛將到直播間帶貨。（澎湃新聞） 點評：鐘薛高創(chuàng)始人通過直播帶貨還債，這種新形式的債務(wù)處理方法引發(fā)了公眾的關(guān)注，對于企業(yè)經(jīng)營和債務(wù)風(fēng)險具有啟示。 NO.8 Z某和J某被抓！京東：正追查幕后金主 京東（JD，股價30.27美元，市值462.20億美元）：5月27日，據(jù)@京東發(fā)言人，近日，公安機關(guān)反饋破獲一起針對京東的“黑公關(guān)”案件。犯罪嫌疑人Z某按照其上線“XX視頻”負(fù)責(zé)人J某的安排，操縱大量賬號發(fā)布抹黑造謠京東的不實言論，僅一個話題在同一時間內(nèi)就使用600多個賬號（其中黃V超過200個）在網(wǎng)絡(luò)廣泛傳播。目前警方已抓獲Z某和J某，正在進一步追查其幕后金主，希望大家不信謠、不傳謠。 NO.9 永輝發(fā)布胖東來合作門店調(diào)改細(xì)則 永輝超市（SH601933，股價2.35元，市值213.26億元）：5月27日，據(jù)河南永輝超市官微消息，繼永輝超市與胖東來建立合作后，5月27日，永輝超市首次發(fā)布門店調(diào)改公告。公告顯示，第一家調(diào)改的門店為永輝超市鄭州信萬廣場店，啟動調(diào)改時間為5月31日，預(yù)計于6月19日恢復(fù)正常營業(yè)。 點評：永輝超市與胖東來合作后，此次門店調(diào)改有助于提升消費者的購物體驗，也是永輝超市拓展市場的一部分戰(zhàn)略。 NO.10 抖音：即日起實行熱點內(nèi)容核實機制 抖音：5月27日，抖音安全中心公告，為維護良好的社區(qū)生態(tài)，落實“清朗·整治‘自媒體’無底線博流量”專項工作要求，切實打擊“不擇手段蹭炒社會熱點”“自導(dǎo)自演式造假”等違規(guī)行為，抖音即日起實行熱點內(nèi)容核實機制，具體分為熱點事件當(dāng)事人核實和疑似演繹內(nèi)容核實兩項。 點評：抖音加強熱點內(nèi)容核實，維護社區(qū)秩序和平臺信任度，對社交媒體行業(yè)的規(guī)范和監(jiān)管具有重要意義。 投資互動 5月27日，北向資金凈買入27.48億元。其中滬股通凈買入24.28億元，深股通凈買入3.20億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：200.01元），凈買入4.275億元；凈賣出個股共9只，金額最多的是濰柴動力（000338.SZ，收盤價：16.59元），凈賣出3.711億元。 5月27日，南向資金凈買入44.25億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：74.85港元），凈買入7.701億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是藥明生物（2269.HK，收盤價：11.86港元），凈賣出2.171億港元。 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 中信證券：市場步入存量狀態(tài)，全球資金再平衡沖動降溫，基于預(yù)期修復(fù)的行情結(jié)束，現(xiàn)實逐步驗證后，穩(wěn)步上行態(tài)勢將延續(xù)，配置上建議繼續(xù)圍繞績優(yōu)成長、低波紅利和活躍主題布局，減少輪動博弈。行情轉(zhuǎn)向由政策、基本面和風(fēng)險偏好逐步改善推動的穩(wěn)步上行趨勢，有四個因素的驗證至關(guān)重要：一是地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向的效果及后續(xù)進一步的政策應(yīng)對有待驗證，二是旨在優(yōu)化供給端的產(chǎn)業(yè)政策需要時間逐步起效，三是三中全會各項改革方針的推出值得期待，四是復(fù)雜的地緣環(huán)境對市場風(fēng)險偏好的影響需要消化。 每經(jīng)記者：王帆 每經(jīng)編輯：陳鵬程 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。