NO.1 市場消息 美國5月PPI同比上升2.2%，預(yù)估為上升2.5%，前值為上升2.2%；美國5月PPI環(huán)比下降0.2%，預(yù)估為上升0.1%，前值為上升0.5%。 美國5月份PPI意外下降，降幅為七個月來最大，這進(jìn)一步證明通脹壓力正在放緩。 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲0.34%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.23%，道指跌0.17%。其中，納指、標(biāo)普500指數(shù)均連續(xù)四個交易日續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。大型科技股互有漲跌，英偉達(dá)漲超3%，特斯拉漲超2%，蘋果、微軟、奈飛小幅上漲；亞馬遜、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。其中，蘋果收盤總市值3.29萬億美元，超越微軟公司的3.28萬億美元，重奪美股第一寶座。蘋果、英偉達(dá)、微軟均續(xù)創(chuàng)收盤新高。中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.28%。嗶哩嗶哩漲超7%，滿幫漲超4%，騰訊音樂漲超3%，理想汽車漲超2%，微博漲超1%，拼多多小幅上漲。唯品會跌超4%，富途控股跌超2%，小鵬汽車跌超1%，蔚來、愛奇藝、阿里巴巴、網(wǎng)易、京東、百度小幅下跌。 國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.49%報2319.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌4.07%報29.035美元/盎司。 現(xiàn)貨黃金一度跌破2300美元整數(shù)關(guān)口，最低報2295美元/盎司，截至發(fā)稿時報2303.7美元/盎司，跌幅0.81%。 國際油價全線下跌，美油7月合約跌0.73%，報77.93美元/桶。布油8月合約跌0.58%，報82.12美元/桶。 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌2.04%，英國富時100指數(shù)跌0.61%，法國CAC40指數(shù)跌1.99%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.94%。 NO.2 李強簽署國務(wù)院令 公布《公平競爭審查條例》 國務(wù)院總理李強日前簽署國務(wù)院令，公布《公平競爭審查條例》（以下簡稱《條例》），自2024年8月1日起施行?！稐l例》指出，起草政策措施，不得含有限制或者變相限制市場準(zhǔn)入和退出、限制商品和要素自由流動、不當(dāng)影響生產(chǎn)經(jīng)營成本和影響生產(chǎn)經(jīng)營行為的內(nèi)容。開展公平競爭審查，應(yīng)當(dāng)聽取有關(guān)利害關(guān)系人的意見；涉及社會公眾利益的，應(yīng)當(dāng)聽取社會公眾意見。（新華社） NO.3 中國將對新西蘭免簽 據(jù)新華社消息，當(dāng)?shù)貢r間6月13日下午，國務(wù)院總理李強在惠靈頓總督府同新西蘭總理拉克森舉行會談。李強表示，將把新西蘭納入單方面免簽國家范圍，希望新方為中國公民赴新提供更多便利。消息公布半小時后，攜程平臺顯示，新西蘭游客搜索中國相關(guān)關(guān)鍵詞熱度環(huán)比前一天增長65%。今年以來，新西蘭游客來中國的熱門目的地包括上海、北京、廣州、成都、深圳、杭州、重慶、西安、南京、長沙。（每經(jīng)綜合） NO.4 商務(wù)部：歐方初裁披露擾亂中歐新能源車互利合作 6月12日，歐盟委員會發(fā)布關(guān)于對華電動汽車反補貼調(diào)查的初裁披露，擬對自中國進(jìn)口的電動汽車征收臨時反補貼稅。在13日商務(wù)部例行發(fā)布會上，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東對此表示，此舉不僅損害中國電動汽車產(chǎn)業(yè)合法權(quán)益，擾亂中歐新能源車互利合作。中方保留向世貿(mào)組織提起訴訟的權(quán)利，并將采取一切必要措施，堅定捍衛(wèi)中國企業(yè)合法權(quán)益。（央視新聞） NO.5 自然資源部：強化土地政策支持 加快老舊小區(qū)改造 記者13日從自然資源部獲悉，為配合做好老舊小區(qū)改造工作，下一步將在做好老舊小區(qū)改造規(guī)劃的同時，進(jìn)一步強化土地政策支持，優(yōu)化相關(guān)審批流程。對于充電樁等按照設(shè)備管理的相關(guān)配套服務(wù)設(shè)施，以及老舊小區(qū)用地范圍內(nèi)的管線等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造，無需辦理規(guī)劃許可。（央視新聞） NO.6 專家：“豬周期”進(jìn)入上行期 本輪上漲空間不大 近期，不少消費者明顯感覺到豬肉一天比一天貴。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，6月12日，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為24.55元/公斤，比端午節(jié)前漲1.6%，較一個月前漲20.3%。據(jù)央視財經(jīng)報道，商戶表示，推動豬價上漲的主要原因是能繁母豬的存欄量有所下降，再加上養(yǎng)殖戶壓欄惜售和二次育肥增加，造成了近期生豬供應(yīng)偏緊、價格走高。有專家表示，“豬周期”進(jìn)入上行期，本輪上漲空間不大。（每經(jīng)綜合） NO.7 中國載人航天工程的開創(chuàng)者、工程院首批院士王永志逝世 據(jù)中國工程院官網(wǎng)消息，工程院機械與運載工程學(xué)部院士王永志已于2024年6月11日逝世。王永志是中國載人航天工程的開創(chuàng)者之一和學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人。40多年來在中國戰(zhàn)略火箭、地地戰(zhàn)術(shù)火箭以及運載火箭的研制工作中做出了突出的貢獻(xiàn)，特別是在載人航天工程中做出了重大貢獻(xiàn)。（央視新聞） NO.8 高溫來襲！地表溫度或超70℃ 6月13日白天，河北中南部、山東中西部、河南大部、蘇皖北部、湖南西北部及新疆吐魯番等地部分地區(qū)出現(xiàn)35～39℃高溫天氣，陜西中部、山西南部、河北南部、山東西北部、河南北部局地40～43.4℃，河北、河南、山西、山東有10個國家站日最高氣溫突破6月極值。山西、陜西、河南、河北和山東等地午后地表溫度可能超60℃，局地甚至可超70℃。對此，有網(wǎng)友調(diào)侃稱，如果在這個時間段出門，可能會體驗到什么叫“熱到燙腳”。據(jù)央視新聞，截至6月12日，河南全省因旱不能播種面積達(dá)323萬畝。（每經(jīng)綜合） NO.9 國際新聞 美國與烏克蘭簽署雙邊安全協(xié)議 當(dāng)?shù)貢r間6月13日，白宮發(fā)表聲明稱，美國總統(tǒng)拜登與烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在當(dāng)日會晤結(jié)束后簽署了雙邊安全協(xié)議，明確了美國對烏克蘭的長期支持，并承諾在國防和安全領(lǐng)域等方面繼續(xù)合作。 英國宣布對俄羅斯實施50項新制裁 當(dāng)?shù)貢r間6月13日，英國宣布對俄羅斯實施50項新制裁。此外，英國當(dāng)天還承諾向烏克蘭提供2.42億英鎊援助。 俄央行宣布取消莫斯科交易所早間交易時段 俄羅斯中央銀行當(dāng)?shù)貢r間6月13日表示，央行已通過一項決定，自6月14日起，莫斯科交易所將取消外匯市場、貴金屬市場及定期市場每日9時50分之前的早間交易時段，期限直至該決定取消。 阿根廷過去12個月累計通脹率達(dá)276.4% 當(dāng)?shù)貢r間6月13日，阿根廷國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，該國5月消費者價格指數(shù)環(huán)比4月上漲4.2%，是2022年1月（3.9%）以來的最低紀(jì)錄。今年前五個月阿根廷國內(nèi)消費者價格指數(shù)累計上漲71.9%，過去12個月累計上漲276.4%。（央視新聞） 以色列北部遭上百枚火箭彈和無人機襲擊 據(jù)以色列媒體13日報道，以北部當(dāng)日下午遭上百枚火箭彈和無人機襲擊，已引發(fā)15處火災(zāi)。記者手機安裝的預(yù)警系統(tǒng)顯示，以色列北部多地短時間內(nèi)頻繁響起防空警報。（新華社） 體育新聞 6月13日，據(jù)中國籃球協(xié)會微博，已結(jié)束與喬爾杰維奇及其團隊本周期合作，新一任中國男籃主教練的選聘工作已啟動。目前，由助理教練郭士強代行中國男籃主教練職責(zé)。 NO.1 取錢需先向派出所報備？銀行回應(yīng) 吉林銀行：日前，有媒體報道稱，網(wǎng)友反映在長春市吉林銀行一網(wǎng)點取款時被告知需要轄區(qū)派出所同意，涉事銀行工作人員表示，此舉是為了防范電信詐騙。6月13日，《每日經(jīng)濟新聞》記者以儲戶身份致電吉林銀行包含涉事支行在內(nèi)的多家分支機構(gòu)，以及長春市轄區(qū)內(nèi)另外多家銀行網(wǎng)點了解情況。其中，吉林銀行多家網(wǎng)點表示現(xiàn)在取現(xiàn)不需要報備，10萬以上預(yù)約即可。但在長春市轄區(qū)內(nèi)多家農(nóng)商銀行，取現(xiàn)5萬以上需要提前致電網(wǎng)點，告知卡號、身份證號等信息，由銀行向公安機關(guān)報備，公安機關(guān)審核通過后即可支取。 NO.2 造車10年，賈躍亭交付了第12臺車 法拉第未來（FFIE，股價0.509美元，市值2.2億美元）：6月13日，法拉第未來在微博宣布成功向資深個人投資者何俊交付了新車。這標(biāo)志著造車10年的FF交付的第12輛汽車。 點評：雖然FF交付了第12臺車，但目前面臨的仍然是嚴(yán)峻的產(chǎn)能瓶頸。 NO.3 維維股份：原控股子公司被核定應(yīng)補繳稅款8500萬余元 維維股份（SZ600300，股價2.53元，市值40.91億元）：6月13日公告，公司于近日收到湖北枝江酒業(yè)股份有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的國家稅務(wù)總局枝江市稅務(wù)局開發(fā)區(qū)稅務(wù)分局《稅務(wù)事項通知書(核定應(yīng)納稅額通知)》，截至2024年6月4日，枝江酒業(yè)未按規(guī)定的申報期限對1994年1月1日至2009年10月31日的消費稅進(jìn)行納稅申報，稅務(wù)機關(guān)根據(jù)調(diào)查核實結(jié)果，核定枝江酒業(yè)1994年1月1日至2009年10月31日的應(yīng)納稅費共計8500.29萬元。 同日，維維股份在投資者互動平臺表示，公司應(yīng)收枝江酒業(yè)欠款1.23億元已經(jīng)全額計提壞賬，若有關(guān)稅收追溯征收款項實際發(fā)生，將直接在枝江酒業(yè)欠付公司的1.23億元款項中予以抵扣。 點評：這可能對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生影響，也提醒其他企業(yè)注意合規(guī)性。 NO.4 馬斯克：兩項股東決議獲通過 特斯拉（TSLA，股價182.47美元，市值5819億美元）：據(jù)外媒消息，特斯拉股東投票，批準(zhǔn)CEO馬斯克560億美元的薪酬方案。支持特斯拉將注冊地從美國特拉華州遷往得克薩斯州。 6月13日，特斯拉在歐洲官網(wǎng)訂購頁面提示，預(yù)計將從2024年7月1日起提高M(jìn)odel 3車型的價格，由于進(jìn)口稅可能會增加。 點評：特斯拉的兩項股東決議獲得通過，對公司的發(fā)展有積極的示范效應(yīng)。 NO.5 上汽集團、吉利控股回應(yīng)歐盟披露臨時反補貼稅率 上汽集團（SH600104，股價13.97元，市值1617億元）、吉利控股：關(guān)于歐盟委員會披露臨時反補貼稅率，6月13日，上汽集團官微發(fā)表聲明稱，歐盟委員會此舉違背市場經(jīng)濟原則和國際貿(mào)易規(guī)則，甚至可能對全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和中歐經(jīng)貿(mào)合作產(chǎn)生較大不利影響。同日，吉利控股集團官微發(fā)表聲明表示，將密切關(guān)注歐盟委員會的相關(guān)決定，繼續(xù)就此事與相關(guān)方跟進(jìn)，采取必要措施，維護(hù)自身合法權(quán)益和全球用戶利益。 NO.6 胖東來與中百集團將進(jìn)行合作？中百集團回應(yīng) 胖東來、中百集團（SZ000759，股價3.34元，市值22.73億元）：6月13日，有媒體報道稱，中百集團預(yù)計6月會與胖東來進(jìn)行正式接洽，洽談?wù)氖乱耍唧w還要看后續(xù)進(jìn)展。對此，記者以個人投資者身份致電中百集團董秘和證代，接線人員表示，胖東來董事長于東來是在端午期間來中百集團交流指導(dǎo)，看了一下集團的兩個中央工廠。上述人士表示，目前暫無后續(xù)合作的計劃。暫時不存在調(diào)改，也沒有深入的合作。（澎湃） 點評：中百集團澄清有助于平抑公司股價波動。 NO.7 上市公司丟了2000噸銅？回應(yīng)來了 物產(chǎn)中大（SH600704，股價4.57元，市值237億元）：6月13日，有消息稱，物產(chǎn)中大近期丟失了2000噸從俄羅斯購買的銅產(chǎn)品，價值約2000萬美元。對此，上海證券報記者13日晚間向物產(chǎn)中大相關(guān)人士求證，“目前不太方便回復(fù)，目前公司正在核實相關(guān)情況?！痹撊耸坎⑽聪蛴浾咄嘎陡嗉?xì)節(jié)。從目前公開報道信息來看，物產(chǎn)中大從一家俄羅斯銅廠購買了2000噸精煉銅，本應(yīng)于5月份交貨。但這批貨物沒有到達(dá)寧波港。根據(jù)航運公司記錄，這些金屬被列為的花崗巖，可能已經(jīng)運到土耳其。公司的工作人員已前往俄羅斯調(diào)查事情真相。 點評：該事件的可能對物產(chǎn)中大的業(yè)務(wù)和聲譽造成一定影響，需關(guān)注投資者對公司股價的反應(yīng)。 NO.8 LV客服回應(yīng)“售后歐洲免費中國收2400” LV：6月13日，話題“LV售后歐洲免費國內(nèi)收2400”登上熱搜，引發(fā)熱議。對此，LV客服回應(yīng)稱，消費者需要帶著包和小票去門店檢查，經(jīng)過現(xiàn)場評估之后得出的修理方案，才能確定是收費還是免費維修。對于海外的售后是如何規(guī)定的，以及規(guī)定是否與中國國內(nèi)相同，他們并不清楚。（中新經(jīng)緯） 點評：此事件可能影響LV的聲譽，需要該品牌加強對于售后服務(wù)政策的透明度和溝通。 NO.9 合作細(xì)節(jié)曝光：蘋果不給OpenAI現(xiàn)金，而是分銷！ 蘋果（AAPL，股價214.24美元，市值32852億美元）：近日，蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫克宣布，該公司已與OpenAI達(dá)成協(xié)議，將把ChatGPT集成到iPhone、iPad和Mac中，但當(dāng)天其并未透露財務(wù)條款。第一財經(jīng)報道，據(jù)知情人士透露，蘋果在合作初期并不會向OpenAI支付任何費用，而是共同探索了一種全新的合作模式——未來可能通過分成傭金的方式實現(xiàn)共贏。（每經(jīng)綜合） 點評：蘋果通過分享傭金實現(xiàn)共贏，具有一定的引導(dǎo)和探索意義。 NO.10 理財平臺突然爆雷，用戶提現(xiàn)失敗 眾牧寶：近期，有17萬用戶的養(yǎng)羊理財平臺“眾牧寶”出現(xiàn)用戶無法提現(xiàn)的情況，眾牧寶客服在各用戶群里發(fā)布公告稱，提現(xiàn)失敗是因為目前賬上已沒有資金，資金去向不知，警方已經(jīng)介入。目前，眾牧寶App的認(rèn)養(yǎng)功能已無法使用，存量用戶與眾牧寶高管及客服失去聯(lián)系。部分投資人已選擇向警方報案。公開信息顯示，眾牧寶成立于2015年，其宣稱“人人都可以是牧場主”，花1000元領(lǐng)養(yǎng)一只羊，120天后獲得相應(yīng)收益。（每經(jīng)綜合） 點評：行業(yè)應(yīng)該對類似平臺進(jìn)行更嚴(yán)格的監(jiān)管，以避免類似事件的發(fā)生。 投資互動 6月13日，北向資金凈賣出63.06億元。其中滬股通凈賣出34.70億元，深股通凈賣出28.36億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是工業(yè)富聯(lián)（601138.SH，收盤價：25.9元），凈買入4.015億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價：134.56元），凈賣出5.998億元。 6月13日，南向資金凈買入39.98億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是比亞迪股份（1211.HK，收盤價：232.8港元），凈買入5.903億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是香港交易所（0388.HK，收盤價：264.0港元），凈賣出2.043億港元。 財通證券：建議關(guān)注高端光學(xué)材料國產(chǎn)化。我國已經(jīng)成為消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費大國，但是其中部分零件仍未實現(xiàn)完全自主生產(chǎn)，因此重點關(guān)注需要國產(chǎn)化的產(chǎn)品，包括OCA光學(xué)膠、光學(xué)膜、光學(xué)基膜、高端樹脂等，建議關(guān)注：斯迪克、東材科技、泰和新材等。 每經(jīng)記者：陳晴 每經(jīng)編輯：張楊運 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。