每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

A股三大指數(shù)走勢(shì)分化，深市表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中漲近1%，截止到上午收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.51%報(bào)3017.12點(diǎn)，深證成指漲0.37%報(bào)9286.38點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%報(bào)1805.75點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.47%報(bào)757.77點(diǎn)。市場(chǎng)半日成交額4916.4億。

資金面，2024年6月份，央行開(kāi)展1820億元中期借貸便利（MLF）操作, Wind數(shù)據(jù)顯示，本月有2370億元MLF到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠550億元。這也是央行今年繼3月、4月MLF縮量續(xù)做后，再度小幅縮量操作。

消息面，6月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，5月份，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，需求持續(xù)恢復(fù)，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定，國(guó)際收支平衡，轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)，運(yùn)行總體平穩(wěn)。

板塊方面，消費(fèi)電子概念股普遍活躍，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)。

日前，蘋(píng)果舉辦WWDC2024，WWDC大會(huì)作為蘋(píng)果一年一度的軟件技術(shù)更新大會(huì)，此次重點(diǎn)聚焦AI，推出全新個(gè)人化智能系統(tǒng)Apple Intelligence，有望成為蘋(píng)果AI創(chuàng)新大周期起點(diǎn)。

蘋(píng)果全球iOS用戶(hù)數(shù)20億+，每年終端設(shè)備銷(xiāo)量3億部+，此次正式定義并引入端側(cè)AI功能，對(duì)于AI手機(jī)、AIPC乃至整個(gè)AI終端的發(fā)展具備里程碑式意義，有望加速端側(cè)AI發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，AI賦能有望帶動(dòng)蘋(píng)果終端銷(xiāo)量增長(zhǎng)，端側(cè)AI發(fā)展也對(duì)芯片算力/內(nèi)存/散熱/聲學(xué)/電池等提出升級(jí)要求，推高零部件&整機(jī)價(jià)值量。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、斯迪克

公司自主研發(fā)的OCA光學(xué)膠產(chǎn)品在部分終端不斷實(shí)現(xiàn)突破，打破國(guó)際巨頭壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，有望帶動(dòng)公司收入和毛利率提升。

2、燕麥科技

公司作為國(guó)內(nèi)FPC測(cè)試設(shè)備的優(yōu)秀企業(yè)，依靠多年來(lái)深厚技術(shù)積累，未來(lái)有望開(kāi)拓更多的下游領(lǐng)域，進(jìn)一步提高市場(chǎng)地位。

3、鵬鼎控股

大客戶(hù)智能終端AI升級(jí)提速，未來(lái)新機(jī)ASP以及需求提升潛力令人期待，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在大客戶(hù)AI化的加持下將開(kāi)啟新一輪的成長(zhǎng)，AI服務(wù)器/車(chē)載/MR/光通信/低軌衛(wèi)星等非手機(jī)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張有望為公司提供遠(yuǎn)期增長(zhǎng)動(dòng)能。

4、東山精密

PCB產(chǎn)品逐步向高密度、小孔徑、大容量、輕薄化的方向發(fā)展。智能手機(jī)功能創(chuàng)新包括折疊屏的手機(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)單機(jī)FPC用量快速增加；生成式AI進(jìn)入手機(jī)和電腦的應(yīng)用，2024年有望成為AI手機(jī)和AIPC的元年；元宇宙產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展亦將推動(dòng)PCB行業(yè)發(fā)展，公司有望深度收益。