每經(jīng)記者 王晶    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

日前，騰訊旗下游戲《地下城與勇士：起源》（DNF）運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在官網(wǎng)發(fā)布公告，稱(chēng)因合約到期，6月20日起，DNF手游將不再上架部分安卓平臺(tái)的應(yīng)用商店。公告用詞官方、嚴(yán)謹(jǐn)，但在外界的解讀中，此次單方面“下架”的導(dǎo)火索與當(dāng)前游戲分成比例有關(guān)。

伴隨著游戲巨頭與強(qiáng)勢(shì)渠道進(jìn)行博弈，未來(lái)市場(chǎng)格局或進(jìn)行調(diào)整。與此同時(shí)，這也將對(duì)手機(jī)廠商，尤其是主打性能、電競(jìng)、游戲手機(jī)等細(xì)分品類(lèi)的產(chǎn)品帶來(lái)部分營(yíng)收壓力。“這不是一加品牌單獨(dú)面對(duì)的問(wèn)題，如果對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)是趨勢(shì)性的影響，那么所有人條件都一樣，都在一條起跑線上，不會(huì)影響我們整體的戰(zhàn)略和規(guī)劃。”6月27日晚間，一加中國(guó)區(qū)總裁李杰在一加Ace 3 Pro發(fā)布會(huì)后表示。

除了面臨與游戲廠商的分成壓力外，當(dāng)前各大手機(jī)廠商還要應(yīng)對(duì)來(lái)自供應(yīng)鏈漲價(jià)的成本壓力。事實(shí)上，包括內(nèi)存，芯片、封測(cè)等在內(nèi)的上游供應(yīng)鏈正紛紛漲價(jià)。李杰坦言：“隨著制程技術(shù)的進(jìn)步以及性能和AI能力的提升，每一代旗艦芯片的成本都在上升，我們能做的是利用這些更先進(jìn)的技術(shù)來(lái)創(chuàng)造更好的用戶體驗(yàn)。在芯片和內(nèi)存不斷漲價(jià)的情況下，接下來(lái)很多產(chǎn)品和廠商都會(huì)選擇漲價(jià)，這是行業(yè)普遍的現(xiàn)狀。對(duì)一加來(lái)說(shuō)，在這種供應(yīng)趨勢(shì)下，我們會(huì)堅(jiān)持自己的產(chǎn)品思路，優(yōu)先想怎么做好產(chǎn)品，然后再考慮價(jià)格和成本因素。”

一加中國(guó)區(qū)總裁李杰 企業(yè)供圖

供應(yīng)鏈漲價(jià)壓力加劇

今年，在生成式AI、行業(yè)周期等因素影響下，整個(gè)手機(jī)供應(yīng)鏈產(chǎn)品價(jià)格上漲明顯，其中手機(jī)的主要原材料屏幕模組、處理器（系統(tǒng)級(jí)芯片）、內(nèi)存等價(jià)格上漲最為顯著，這無(wú)疑對(duì)下游終端手機(jī)廠商造成了壓力。

據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)連續(xù)三個(gè)季度較大幅度拉漲之后，對(duì)于即將到來(lái)的三季度，多家存儲(chǔ)原廠釋出報(bào)價(jià)繼續(xù)上浮訊號(hào)。然而，基于當(dāng)前價(jià)格水位以及對(duì)市場(chǎng)份額更高要求，上漲幅度已經(jīng)顯著縮小。其中，嵌入式UFS合約價(jià)環(huán)比上漲5%~10%；LPDDR4X合約價(jià)環(huán)比上漲3%~8%。

6月27日，存儲(chǔ)芯片大廠美光科技公布了截至2024年5月30日的三季度財(cái)季（2024年3—5月）業(yè)績(jī)，該財(cái)季公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收68.11億美元，同比增長(zhǎng)81.5%；凈利潤(rùn)7.02億美元，較上財(cái)季4.76億美元增長(zhǎng)47%。美光稱(chēng)，第三財(cái)季營(yíng)收、毛利率和每股收益均高于指導(dǎo)范圍上限。得益于行業(yè)供需狀況持續(xù)改善，美光提高了產(chǎn)品的定價(jià)和優(yōu)化了產(chǎn)品組合，使其在終端市場(chǎng)盈利能力都有所提升，特別是AI相關(guān)產(chǎn)品類(lèi)別利潤(rùn)可觀。美光預(yù)計(jì)，2024年全年價(jià)格將繼續(xù)上漲，2025財(cái)年將實(shí)現(xiàn)可觀的收入記錄。

面對(duì)上游供應(yīng)鏈的漲價(jià)壓力，手機(jī)廠商有兩種基礎(chǔ)的應(yīng)對(duì)方式：漲價(jià)和減配。記者注意到，與上一代產(chǎn)品相比，一加Ace 3 Pro起售價(jià)漲價(jià)200元~400元。這并非個(gè)例，今年5月底，榮耀CEO趙明也曾表示：“現(xiàn)在各種原材料、電子器件在全球的供應(yīng)情況都比較緊張，隨著我們步入AI應(yīng)用和算力大爆發(fā)的時(shí)代，未來(lái)很多器件供應(yīng)都可能進(jìn)入相對(duì)緊張和短缺的狀態(tài)。”當(dāng)時(shí)榮耀發(fā)布的200系列比上一代產(chǎn)品的起售價(jià)漲價(jià)100元~200元。

也有廠商選擇“減配”。此前魅族官方稱(chēng)，因生產(chǎn)工藝調(diào)整，自2024年4月29日（含當(dāng)日）后生產(chǎn)的魅族 20 Classic的閃存規(guī)格將調(diào)整為UFS 3.1 ，并在產(chǎn)品包裝盒的標(biāo)簽處進(jìn)行了相關(guān)標(biāo)注。

AI手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速 但對(duì)銷(xiāo)量貢獻(xiàn)尚不明顯

談到手機(jī)行業(yè)，AI是繞不過(guò)的關(guān)鍵詞，尤其是在智能終端硬件創(chuàng)新缺少亮點(diǎn)的時(shí)候，AI技術(shù)的升級(jí)帶來(lái)了一個(gè)創(chuàng)新方向。當(dāng)前，幾乎所有的手機(jī)廠商全部入局AI賽道，并制定了其AI戰(zhàn)略。

其中，蘋(píng)果的AI戰(zhàn)略較為謹(jǐn)慎和保守，直至本月中旬才正式推出Apple Intelligence（蘋(píng)果智能），它可以優(yōu)先置頂推送、校對(duì)一些摘要文本、生成圖片等。與此同時(shí)，AI指令也可以跨應(yīng)用運(yùn)行（例如郵件、地圖、日歷和存儲(chǔ)在本地的個(gè)人信息等），并且蘋(píng)果與OpenAI達(dá)成合作，用戶在使用Siri和一系列應(yīng)用期間，可以要求系統(tǒng)調(diào)用ChatGPT來(lái)進(jìn)行回應(yīng)。

對(duì)于蘋(píng)果的“AI首秀”，一些網(wǎng)友認(rèn)為是史詩(shī)級(jí)進(jìn)化，也有網(wǎng)友認(rèn)為，蘋(píng)果的安卓味兒越來(lái)越濃，發(fā)布的很多功能都是安卓系統(tǒng)早就具備的。談到安卓陣營(yíng)和蘋(píng)果在AI領(lǐng)域的PK（競(jìng)爭(zhēng)）時(shí)，李杰表示：“未來(lái)AI的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，一方面取決于大家對(duì)技術(shù)的理解，另一方面取決于對(duì)用戶的理解，誰(shuí)對(duì)這兩項(xiàng)理解走在前面，就會(huì)勝出，目前不管哪個(gè)品牌都在努力過(guò)程中，目前來(lái)說(shuō)評(píng)判未來(lái)誰(shuí)會(huì)勝出，誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)還為時(shí)過(guò)早。 ”他還進(jìn)一步稱(chēng)：“目前，AI的三個(gè)基礎(chǔ)要素是感知能力、算力和算法。這三個(gè)方面，國(guó)內(nèi)幾家廠商之間應(yīng)該說(shuō)沒(méi)有顯著差距。”

最后，在回應(yīng)AI手機(jī)對(duì)銷(xiāo)量的貢獻(xiàn)時(shí)，李杰坦言：“關(guān)于AI，在全球范圍內(nèi)無(wú)論是端側(cè)AI還是云側(cè)AI，規(guī)模增長(zhǎng)都十分迅速。目前，AI的一些能力和功能確實(shí)為用戶帶來(lái)了很好的體驗(yàn)，許多用戶也開(kāi)始使用AI功能。但AI功能與最終手機(jī)銷(xiāo)量之間的匹配關(guān)系或拉動(dòng)作用，目前還沒(méi)有特別明顯地感知到。但這一趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，大家會(huì)越來(lái)越多地開(kāi)始使用AI功能來(lái)解決生活、工作和學(xué)習(xí)中的問(wèn)題。”