每經(jīng)記者 王晶    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

日前，騰訊旗下游戲《地下城與勇士：起源》（DNF）運營團隊在官網(wǎng)發(fā)布公告，稱因合約到期，6月20日起，DNF手游將不再上架部分安卓平臺的應用商店。公告用詞官方、嚴謹，但在外界的解讀中，此次單方面“下架”的導火索與當前游戲分成比例有關。

伴隨著游戲巨頭與強勢渠道進行博弈，未來市場格局或進行調整。與此同時，這也將對手機廠商，尤其是主打性能、電競、游戲手機等細分品類的產(chǎn)品帶來部分營收壓力。“這不是一加品牌單獨面對的問題，如果對整個行業(yè)來說是趨勢性的影響，那么所有人條件都一樣，都在一條起跑線上，不會影響我們整體的戰(zhàn)略和規(guī)劃。”6月27日晚間，一加中國區(qū)總裁李杰在一加Ace 3 Pro發(fā)布會后表示。

除了面臨與游戲廠商的分成壓力外，當前各大手機廠商還要應對來自供應鏈漲價的成本壓力。事實上，包括內存，芯片、封測等在內的上游供應鏈正紛紛漲價。李杰坦言：“隨著制程技術的進步以及性能和AI能力的提升，每一代旗艦芯片的成本都在上升，我們能做的是利用這些更先進的技術來創(chuàng)造更好的用戶體驗。在芯片和內存不斷漲價的情況下，接下來很多產(chǎn)品和廠商都會選擇漲價，這是行業(yè)普遍的現(xiàn)狀。對一加來說，在這種供應趨勢下，我們會堅持自己的產(chǎn)品思路，優(yōu)先想怎么做好產(chǎn)品，然后再考慮價格和成本因素。”

一加中國區(qū)總裁李杰 企業(yè)供圖

供應鏈漲價壓力加劇

今年，在生成式AI、行業(yè)周期等因素影響下，整個手機供應鏈產(chǎn)品價格上漲明顯，其中手機的主要原材料屏幕模組、處理器（系統(tǒng)級芯片）、內存等價格上漲最為顯著，這無疑對下游終端手機廠商造成了壓力。

據(jù)CFM閃存市場數(shù)據(jù)，經(jīng)過連續(xù)三個季度較大幅度拉漲之后，對于即將到來的三季度，多家存儲原廠釋出報價繼續(xù)上浮訊號。然而，基于當前價格水位以及對市場份額更高要求，上漲幅度已經(jīng)顯著縮小。其中，嵌入式UFS合約價環(huán)比上漲5%~10%；LPDDR4X合約價環(huán)比上漲3%~8%。

6月27日，存儲芯片大廠美光科技公布了截至2024年5月30日的三季度財季（2024年3—5月）業(yè)績，該財季公司實現(xiàn)營收68.11億美元，同比增長81.5%；凈利潤7.02億美元，較上財季4.76億美元增長47%。美光稱，第三財季營收、毛利率和每股收益均高于指導范圍上限。得益于行業(yè)供需狀況持續(xù)改善，美光提高了產(chǎn)品的定價和優(yōu)化了產(chǎn)品組合，使其在終端市場盈利能力都有所提升，特別是AI相關產(chǎn)品類別利潤可觀。美光預計，2024年全年價格將繼續(xù)上漲，2025財年將實現(xiàn)可觀的收入記錄。

面對上游供應鏈的漲價壓力，手機廠商有兩種基礎的應對方式：漲價和減配。記者注意到，與上一代產(chǎn)品相比，一加Ace 3 Pro起售價漲價200元~400元。這并非個例，今年5月底，榮耀CEO趙明也曾表示：“現(xiàn)在各種原材料、電子器件在全球的供應情況都比較緊張，隨著我們步入AI應用和算力大爆發(fā)的時代，未來很多器件供應都可能進入相對緊張和短缺的狀態(tài)。”當時榮耀發(fā)布的200系列比上一代產(chǎn)品的起售價漲價100元~200元。

也有廠商選擇“減配”。此前魅族官方稱，因生產(chǎn)工藝調整，自2024年4月29日（含當日）后生產(chǎn)的魅族 20 Classic的閃存規(guī)格將調整為UFS 3.1 ，并在產(chǎn)品包裝盒的標簽處進行了相關標注。

AI手機市場增長迅速 但對銷量貢獻尚不明顯

談到手機行業(yè)，AI是繞不過的關鍵詞，尤其是在智能終端硬件創(chuàng)新缺少亮點的時候，AI技術的升級帶來了一個創(chuàng)新方向。當前，幾乎所有的手機廠商全部入局AI賽道，并制定了其AI戰(zhàn)略。

其中，蘋果的AI戰(zhàn)略較為謹慎和保守，直至本月中旬才正式推出Apple Intelligence（蘋果智能），它可以優(yōu)先置頂推送、校對一些摘要文本、生成圖片等。與此同時，AI指令也可以跨應用運行（例如郵件、地圖、日歷和存儲在本地的個人信息等），并且蘋果與OpenAI達成合作，用戶在使用Siri和一系列應用期間，可以要求系統(tǒng)調用ChatGPT來進行回應。

對于蘋果的“AI首秀”，一些網(wǎng)友認為是史詩級進化，也有網(wǎng)友認為，蘋果的安卓味兒越來越濃，發(fā)布的很多功能都是安卓系統(tǒng)早就具備的。談到安卓陣營和蘋果在AI領域的PK（競爭）時，李杰表示：“未來AI的競爭局勢，一方面取決于大家對技術的理解，另一方面取決于對用戶的理解，誰對這兩項理解走在前面，就會勝出，目前不管哪個品牌都在努力過程中，目前來說評判未來誰會勝出，誰勝誰負還為時過早。 ”他還進一步稱：“目前，AI的三個基礎要素是感知能力、算力和算法。這三個方面，國內幾家廠商之間應該說沒有顯著差距。”

最后，在回應AI手機對銷量的貢獻時，李杰坦言：“關于AI，在全球范圍內無論是端側AI還是云側AI，規(guī)模增長都十分迅速。目前，AI的一些能力和功能確實為用戶帶來了很好的體驗，許多用戶也開始使用AI功能。但AI功能與最終手機銷量之間的匹配關系或拉動作用，目前還沒有特別明顯地感知到。但這一趨勢不可逆轉，大家會越來越多地開始使用AI功能來解決生活、工作和學習中的問題。”