每經(jīng)編輯 葉峰    

摘要：

1、隨著美國通脹持續(xù)降溫，市場增加對美聯(lián)儲降息押注。接下來7月市場將迎來重要會議期，或存在主題行情機會。

2、能繁母豬產(chǎn)能自2023年以來持續(xù)去化，5月環(huán)比數(shù)據(jù)首次轉(zhuǎn)正，在養(yǎng)殖利潤刺激下，養(yǎng)殖戶補欄母豬也是常見的情況。但5月份的環(huán)比增幅相對來說并不大，本輪周期產(chǎn)能恢復(fù)速度或較慢，三四季度是全年生豬消費趨勢回升的階段，養(yǎng)殖ETF（159865）具備低位布局價值。

3、上周財政部、發(fā)改委、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局印發(fā)關(guān)于實施設(shè)備更新貸款財政貼息政策的通知。設(shè)備更新貸款財政貼息政策正式落地，后續(xù)若制造業(yè)復(fù)蘇，工業(yè)母機行業(yè)具備較大估值修復(fù)空間，感興趣的投資者可關(guān)注工業(yè)母機ETF（159667）的投資機會。

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