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中國(guó)銀河給予機(jī)械設(shè)備行業(yè)推薦評(píng)級(jí):財(cái)政部印發(fā)實(shí)施設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策,3C自動(dòng)化率提升有望拉動(dòng)設(shè)備需求

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-07-02 09:51:14

每經(jīng)AI快訊,中國(guó)銀河07月01日發(fā)布研報(bào)稱:給予機(jī)械設(shè)備推薦(維持)評(píng)級(jí)。

市場(chǎng)行情回顧:上周機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌1.53%,滬深300指數(shù)下跌0.97%,創(chuàng)業(yè)板指下跌4.13%。機(jī)械設(shè)備在全部28個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第7位。剔除負(fù)值后,機(jī)械行業(yè)估值水平(整體法)25.1倍。上周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是航運(yùn)裝備、軌道交通設(shè)備、油氣開發(fā)設(shè)備;年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是軌道交通設(shè)備、航運(yùn)裝備、工程機(jī)械。

周關(guān)注:財(cái)政部印發(fā)實(shí)施設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策,3C自動(dòng)化率提升有望拉動(dòng)設(shè)備需求:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,6月制造業(yè)PMI為49.5%,環(huán)比持平,仍處榮枯線之下;其中,生產(chǎn)指數(shù)50.6%,環(huán)比下降0.2pct;新訂單指數(shù)49.5%,環(huán)比下降0.1pct,下游需求仍然偏弱。從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,2024年5月,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量5.9萬臺(tái),同比下降4.8%;1-5月金屬切削機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量27.0萬臺(tái),累計(jì)同比增長(zhǎng)4.2%,增幅有所回落。5月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量5.1萬臺(tái),同比增長(zhǎng)14.1%;1-5月累計(jì)產(chǎn)量22.8萬臺(tái),同比增長(zhǎng)8.9%。近日,財(cái)政部等部門發(fā)布《關(guān)于實(shí)施設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策的通知》,經(jīng)營(yíng)主體實(shí)施設(shè)備更新行動(dòng),納入相關(guān)部門確定的備選項(xiàng)目清單,且銀行向其發(fā)放的貸款獲得中國(guó)人民銀行設(shè)備更新相關(guān)再貸款支持的,中央財(cái)政將對(duì)其貸款本金貼息1個(gè)百分點(diǎn)。自2月23日中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議提出要實(shí)行大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新以來,相關(guān)政策和金融支持陸續(xù)落地。我們認(rèn)為,政策引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新,新一輪朱格拉周期有望開啟,承接新質(zhì)生產(chǎn)力,機(jī)床等通用設(shè)備更新需求有望釋放。建議關(guān)注通用機(jī)床標(biāo)的海天精工、紐威數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì),五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床標(biāo)的科德數(shù)控,核心零部件標(biāo)的華中數(shù)控,刀具標(biāo)的沃爾德、華銳精密、歐科億。根據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》,蘋果要求代工廠在未來幾年內(nèi)減少iPhone組裝產(chǎn)線普通人力需求,提高自動(dòng)化生產(chǎn)目標(biāo),部分產(chǎn)線普通人力需求或?qū)p少50%。產(chǎn)線自動(dòng)化進(jìn)程的推進(jìn)有望為自動(dòng)化設(shè)備公司帶來持續(xù)的訂單。同時(shí),消費(fèi)電子底部復(fù)蘇,2023Q4全球手機(jī)出貨量同比增速轉(zhuǎn)正,24Q1全球手機(jī)出貨量同比+7.80%。AIPC、AI手機(jī)有望帶動(dòng)3C產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新產(chǎn)業(yè)周期。建議關(guān)注:整機(jī)檢測(cè)組裝設(shè)備賽騰股份,博眾精工、科瑞技術(shù)等;中框磨料及手機(jī)結(jié)構(gòu)件標(biāo)的金太陽;3C鉆攻機(jī)龍頭創(chuàng)世紀(jì)。

投資建議:建議2024年重點(diǎn)關(guān)注(1)大規(guī)模設(shè)備更新帶來的投資機(jī)遇,包括鐵路裝備、機(jī)床、工程機(jī)械及船舶等,(2)裝備出海,包括消費(fèi)類機(jī)械、叉車、工程機(jī)械、鋰電設(shè)備等,(3)AI+應(yīng)用落地帶動(dòng)的投資機(jī)遇,包括人形機(jī)器人及AI硬件落地驅(qū)動(dòng)的3C自動(dòng)化,(4)其他新技術(shù)滲透率提升方向及新質(zhì)生產(chǎn)力方向帶動(dòng)的設(shè)備投資機(jī)遇。

風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);制造業(yè)投資增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——“100多元拿貨,賣220元”,大部分退役電池竟流入“小作坊”,部分“正規(guī)軍”卻形同虛設(shè),為什么?

(記者 王曉波)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請(qǐng)核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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