每經(jīng)編輯 畢陸名

截至上午10時左右發(fā)稿，A股三大指數(shù)全線翻綠，下跌個股超4300只。

板塊方面，有色金屬、通信設(shè)備等漲幅靠前，人形機(jī)器人等題材走強(qiáng)；財稅數(shù)字化、免稅店、維生素概念股回調(diào)。

與此同時，港股高開高走。盤面上，新能源汽車股領(lǐng)漲，小鵬汽車-W漲近8%，蔚來-SW漲超6%。陸控跌超4%，中國平安將并表陸金所控股，但無意私有化。

人形機(jī)器人概念集體大漲

人形機(jī)器人概念4日早盤盤中強(qiáng)勢拉升，截至發(fā)稿，恒工精密“20cm”漲停，萬達(dá)軸承一度漲約16%，雷賽智能、世運電路亦漲停，超捷股份、斯菱股份、瑞迪智驅(qū)等盤中漲超5%。

消息面上，7月3日晚間，特斯拉發(fā)布公告，二代人形機(jī)器人Optimus將在7月4日至7日于上海舉行的世界人工智能大會上首次亮相。特斯拉表示，此次展出將“見證人形機(jī)器人的再進(jìn)化”。

圖片來源：視頻截圖

據(jù)了解，第二代Optimus最早于去年12月13日首次亮相，特斯拉在社交媒體X上放出特斯拉人形機(jī)器人“擎天柱2代”（Optimus Gen2）的演示視頻。

相比早前展示的原型，Optimus二代機(jī)器人在重量、靈活性等方面都有顯著進(jìn)步。有分析人士認(rèn)為，以目前的速度迭代下去，Optimus機(jī)器人可能很快就能在許多領(lǐng)域取代人工。相比前代產(chǎn)品，其改進(jìn)包括如下方面：采用了全部由特斯拉自主設(shè)計和制造的執(zhí)行器和傳感器；整體外觀設(shè)計更加精細(xì)；行走速度提高了30%；重量減輕了10公斤，同時平衡感和身體控制能力得到改善；配備了全新的雙手，能夠抓握更重的物體并進(jìn)行更加精細(xì)的操作。

特斯拉此前表示，二代Optimus機(jī)器人將首先應(yīng)用于其制造工廠，一旦其實用性得到驗證，公司將開始銷售該機(jī)器人。

馬斯克也用萬億美元機(jī)器人預(yù)言回應(yīng)了特斯拉的忠實擁護(hù)者。馬斯克在特斯拉2024年年度股東大會上稱，特斯拉有朝一日可能通過機(jī)器人每年賺取1萬億美元。“如果市盈率是20或25，或者類似的倍數(shù)，那就意味著僅Optimus的市值就達(dá)到25萬億美元，”馬斯克說，“特斯拉的估值有可能達(dá)到目前最有價值公司的10倍。”

此前，在特斯拉2024年股東大會上，馬斯克提到其人形機(jī)器人明年進(jìn)入限量生產(chǎn)，明年將有超過一千臺或幾千臺機(jī)器人在特斯拉工作。中信證券認(rèn)為，特斯拉的人形機(jī)器人首先在自家工廠中應(yīng)用，用于收集數(shù)據(jù)和訓(xùn)練，明年的應(yīng)用規(guī)模將達(dá)到千臺量級。從滲透率的角度看，特斯拉的德州工廠約有2萬名工人，若有千臺級的人形機(jī)器人部署到德州工廠中，則對應(yīng)約5%左右的滲透率，符合馬斯克提到的逐步開始在工廠中做一些有用的工作，機(jī)器人應(yīng)用進(jìn)展符合預(yù)期。

特斯拉近期對其機(jī)器人業(yè)務(wù)的進(jìn)展進(jìn)行了更細(xì)致的介紹，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在當(dāng)前階段，機(jī)器人生產(chǎn)的絕對量并不重要，智能化提升和應(yīng)用場景落地才是當(dāng)前階段的核心關(guān)注點。從能力上，我們看到特斯拉機(jī)器人在持續(xù)迭代、進(jìn)化；應(yīng)用場景上，明年逐漸有機(jī)器人進(jìn)入工廠替代人工，機(jī)器人業(yè)務(wù)正處在正軌中，機(jī)器人業(yè)務(wù)價值即將開始逐漸顯露。建議關(guān)注特斯拉以及特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的。

港股新能源汽車股領(lǐng)漲

今日早盤，港股新能源汽車股領(lǐng)漲，小鵬汽車-W漲近8%，蔚來-SW漲超6%。

消息面上，隔夜美股蔚來汽車漲7.51%，小鵬汽車漲9.04%，理想汽車漲6.53%。此外，特斯拉股價繼續(xù)受到Q2交付量超預(yù)期的提振，周三漲超6%，連續(xù)七個交易日上漲，創(chuàng)下自2023年6月以來最長的連漲紀(jì)錄。

7月2日，特斯拉公布的交付數(shù)據(jù)顯示，公司Q2共交付新車44.40萬輛，同比下降4.8%，連續(xù)兩個季度出現(xiàn)同比下滑，但好于市場預(yù)期的43.93萬輛，Q2總產(chǎn)量約41.1萬輛。

7月2日，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，特斯拉中國6月批發(fā)銷量為7.1萬輛，排名第二。繼5月國內(nèi)銷量環(huán)比逆勢大增77%之后，6月，特斯拉國內(nèi)銷量環(huán)比上月依然增長了7%；今年第二季度，特斯拉國內(nèi)銷量環(huán)比上升了10.2%。另外，特斯拉微博宣布第二季度全球交付超44萬輛。

值得一提的是，7月2日，馬斯克向一些繼續(xù)做空特斯拉的投資者發(fā)出嚴(yán)厲警告，有意思的是，他還“點名了”比爾·蓋茨。對于一些仍然持有空頭頭寸的人，馬斯克認(rèn)為，這只是賣空者進(jìn)一步痛苦的開始。

車路云概念應(yīng)聲走高

車路云概念4日盤中走勢活躍，截至發(fā)稿，千方科技一度漲停，利爾達(dá)漲超5%，移為通信、滿坤科技、通行寶等漲超3%。

消息面上，7月3日，工信部等5部委發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單，共覆蓋20座城市。上述名單涉及北上廣深等超一線城市，武漢、杭州、成都、合肥、濟(jì)南等省會城市，以及十堰、鄂爾多斯等地級市，實現(xiàn)了不同層級、不同類型的城市覆蓋，有望獲取豐富的實踐經(jīng)驗與數(shù)據(jù)。另一方面，入選城市普遍具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。其中，北京、上海、廣州、武漢、重慶、長春等地均為我國汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，深圳、杭州、無錫、長沙等地在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域發(fā)展較快，有望快速推進(jìn)相關(guān)試點工作。

中信證券指出，高級別自動駕駛車輛方面，工信部等4部委于去年11月發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知》，首次從國家部委層面，對L3/L4級別智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作擬定明確的指導(dǎo)文件，以提升相關(guān)車輛的產(chǎn)品門檻與標(biāo)準(zhǔn)化程度；另一方面，該文件要求汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體組成聯(lián)合體，經(jīng)車輛擬運行城市人民政府同意并加蓋公章后進(jìn)行申報，有望提升主機(jī)廠研發(fā)高級別自動駕駛車輛的積極性。工信部有序推進(jìn)試點工作，于今年6月發(fā)布首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點名單，共有9個聯(lián)合體入選。此外，國家部委正致力于提升車載終端裝配率，實現(xiàn)聰明的車與智慧的路協(xié)同發(fā)展?！蛾P(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作的通知》指出，試點運行車輛100%安裝C-V2X車載終端和車輛數(shù)字身份證書載體；鼓勵對城市公交車、公務(wù)車、出租車等公共領(lǐng)域存量車進(jìn)行C-V2X車載終端搭載改造，新車車載終端搭載率達(dá)50%。

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