每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 馬子卿    

2020年以來(lái)，惠民保在全國(guó)快速鋪開(kāi)，無(wú)論從參保人數(shù)、還是入局公司，都可稱(chēng)得上是一大現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。隨著市場(chǎng)發(fā)展逐漸趨于理性，經(jīng)營(yíng)模式不斷走向成熟，并非所有惠民保產(chǎn)品都能在市場(chǎng)上長(zhǎng)期存續(xù)。

近日，復(fù)旦大學(xué)發(fā)布《“以退為進(jìn)”：惠民保產(chǎn)品研究與觀察——基于73款停售惠民保產(chǎn)品的分析》研究報(bào)告顯示，截至2023年11月15日，284款地方性惠民保產(chǎn)品中，73款產(chǎn)品停止運(yùn)行，占比約為25.70%。停售產(chǎn)品中，3款產(chǎn)品未正式運(yùn)營(yíng)即停售，48款產(chǎn)品存續(xù)1期，17款產(chǎn)品存續(xù)2期，4款產(chǎn)品存續(xù)3期，1款產(chǎn)品存續(xù)超過(guò)4期。

這73款停售產(chǎn)品有哪些特征？導(dǎo)致停售的原因又有哪些？這些問(wèn)題無(wú)疑值得市場(chǎng)參與者關(guān)注。復(fù)旦大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)系主任、中國(guó)保險(xiǎn)與社會(huì)安全研究中心主任許閑表示，經(jīng)過(guò)對(duì)停售產(chǎn)品的研究，停售背后原因各異，產(chǎn)品難以為繼的情況并不是主流，相反停售一定程度上是市場(chǎng)自我優(yōu)化和升級(jí)的表征。

73款停售產(chǎn)品畫(huà)像

截至2023年11月15日，各省、自治區(qū)、直轄市共推出284款惠民保產(chǎn)品。從時(shí)間維度上看，從2015年推出首款惠民保產(chǎn)品到2020年迎來(lái)市場(chǎng)爆發(fā)期，惠民保市場(chǎng)增速逐漸放緩，2021年新增83款惠民保產(chǎn)品，2022年新增72款惠民保產(chǎn)品，2023年1月1日至2023年11月15日新增27款惠民保產(chǎn)品，市場(chǎng)逐步由爆發(fā)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向平穩(wěn)推進(jìn)。

報(bào)告顯示，統(tǒng)籌層次、上線時(shí)間、運(yùn)營(yíng)模式等多元因素影響了惠民保的表現(xiàn)。

統(tǒng)籌層次更高面臨的潛在參保人群更多，平均停售率相對(duì)更低，一定程度上更利于產(chǎn)品整體發(fā)展。停售的73款產(chǎn)品統(tǒng)籌層次顯示，城市定制產(chǎn)品平均停售率為50.61%，省級(jí)統(tǒng)籌產(chǎn)品平均停售率為20.83%。統(tǒng)籌層次更高面臨的潛在參保人群更多，一定程度上更利于產(chǎn)品整體發(fā)展。

產(chǎn)品上線時(shí)間同樣影響了惠民保的運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2020年上線的產(chǎn)品中超過(guò)半數(shù)的產(chǎn)品停售。目前，后期上線產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)相對(duì)良好，但由于運(yùn)營(yíng)時(shí)間較短，運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)需要持續(xù)觀察。上線時(shí)間同樣影響著產(chǎn)品存續(xù)周期。運(yùn)營(yíng)1期的產(chǎn)品中2020年、2021年和2022年上線的產(chǎn)品占比分別為68.75%、22.92%和8.33%。

“政府參與+多家共保+經(jīng)紀(jì)公司+健康管理公司”的運(yùn)營(yíng)模式增強(qiáng)了產(chǎn)品的可持續(xù)性和普惠性。政府部門(mén)的參與延長(zhǎng)了產(chǎn)品存續(xù)周期。停售產(chǎn)品中共同承保模式的產(chǎn)品更少，且存續(xù)時(shí)間表現(xiàn)更優(yōu)。第三方平臺(tái)的參與同樣有助于產(chǎn)品良好運(yùn)營(yíng)。

報(bào)告分別統(tǒng)計(jì)了財(cái)險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司、養(yǎng)老險(xiǎn)公司、健康險(xiǎn)公司和農(nóng)險(xiǎn)公司的退出情況。整體來(lái)看，停售產(chǎn)品涉及30家財(cái)險(xiǎn)公司，12家壽險(xiǎn)公司，3家養(yǎng)老險(xiǎn)公司，2家健康險(xiǎn)公司和3家農(nóng)險(xiǎn)公司。

停售原因包含這幾點(diǎn)因素

報(bào)告拆解73款產(chǎn)品停售背后，有政策導(dǎo)向、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)判斷等多重因素。

惠民保市場(chǎng)發(fā)展和變化離不開(kāi)政策的支持和指導(dǎo)。2023年11月，國(guó)家金融監(jiān)管管理總局發(fā)布《養(yǎng)老保險(xiǎn)公司監(jiān)督管理暫行辦法》，禁止養(yǎng)老保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并明確業(yè)務(wù)范圍超出規(guī)定的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在3年之內(nèi)完成變更。養(yǎng)老險(xiǎn)公司承保和參與的惠民保產(chǎn)品受到政策影響做出動(dòng)態(tài)調(diào)整。

惠民保作為1年期的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，政策發(fā)布后，平安養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老、大家養(yǎng)老等養(yǎng)老險(xiǎn)公司調(diào)整業(yè)務(wù)布局，停售了單獨(dú)承保的惠民保項(xiàng)目，并退出了共同承保的惠民保項(xiàng)目。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，平安養(yǎng)老在早期快速布局后退出市場(chǎng)，停售產(chǎn)品超過(guò)10款；泰康養(yǎng)老和大家養(yǎng)老分別有4款和2款產(chǎn)品退出。

此外，隨著惠民保運(yùn)營(yíng)逐漸成熟，安徽、福建、湖南、河南、黑龍江等地在政府要求下，將多款惠民保產(chǎn)品合并運(yùn)營(yíng)，以減少市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。以安徽為例，安徽省自2020年開(kāi)始共推出10款惠民保產(chǎn)品，在2024年度所有產(chǎn)品都并入省級(jí)統(tǒng)籌的“安徽惠民保”，導(dǎo)致整體停售率達(dá)到90%。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，消費(fèi)者“用腳投票”正在促使惠民保產(chǎn)品做出更符合市場(chǎng)需求的優(yōu)化迭代。以亳州市為例，2020年推出了毫惠保和亳州保，均運(yùn)行一期。原因可能在于市級(jí)產(chǎn)品的消費(fèi)群體有限，不能維持惠民保產(chǎn)品基本的運(yùn)營(yíng)成本；以及兩款產(chǎn)品在保障內(nèi)容上各有優(yōu)劣，無(wú)法徹底代替另一款產(chǎn)品。

參與主體的市場(chǎng)判斷和布局選擇同樣影響了產(chǎn)品表現(xiàn)。市場(chǎng)發(fā)展早期，各參與主體對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)仍在探索，對(duì)于市場(chǎng)的判斷能力不足，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可度尚需提升，隨著市場(chǎng)逐漸成熟，惠民保將展現(xiàn)出更優(yōu)異的表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2020年產(chǎn)品停售率超過(guò)50%，而2021年和2022年的停售率持續(xù)下降。

在市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程中，各參與主體主動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)品迭代以適應(yīng)市場(chǎng)需求。以東莞為例，人保財(cái)險(xiǎn)在政府的指導(dǎo)下，對(duì)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)兩個(gè)周期的東莞市民保進(jìn)行了下架處理，并推出了莞家福和莞康無(wú)憂兩款新產(chǎn)品承接和迭代。這兩款新產(chǎn)品在費(fèi)率和責(zé)任方面都展現(xiàn)出了明顯的差異化特點(diǎn)，以滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的需求。

許閑表示，惠民保在經(jīng)歷了初期的快速發(fā)展后，正邁向一個(gè)以規(guī)范和持續(xù)發(fā)展為導(dǎo)向的新階段。未來(lái)，通過(guò)在產(chǎn)品定位、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)方面的不斷優(yōu)化，惠民保將實(shí)現(xiàn)質(zhì)效并重的穩(wěn)健發(fā)展，更好地服務(wù)我國(guó)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)與健康中國(guó)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。

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