每經(jīng)記者 陳 晨    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

7月29日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)披露了2024年二季度證券公司及其資管子公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模前二十榜單，中信資管穩(wěn)居首位，月均規(guī)模為7587.48億元；其次為國泰君安資管和中銀證券，月均規(guī)模分別為3897.85億元、3826.22億元。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，華福證券退出二十強(qiáng)榜單，取而代之的是中郵證券，月均規(guī)模為649.15億元。另外，平安證券、中信建投月均規(guī)模增幅超過20%。

規(guī)模升至4萬億元以上

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，2024年二季度，券商私募資管二十強(qiáng)合計(jì)規(guī)模攀升至4.24萬億元，較一季度增加了3722.43億元，增長率為9.63%，這也是前二十機(jī)構(gòu)時(shí)隔三個(gè)季度再次將規(guī)模推高至4萬億元以上。另外，前二十私募資管合計(jì)規(guī)模占全部券商私募資管規(guī)模七成以上。

具體觀察發(fā)現(xiàn)，此次前二十中，中信資管繼續(xù)穩(wěn)坐“頭把交椅”，其二季度私募資管月均規(guī)模為7587.48億元。緊隨其后的是國泰君安資管、中銀證券、中信建投和光證資管，這四家機(jī)構(gòu)的月均規(guī)模都在3000億元以上。另外，中金公司和華泰證券資管的月均規(guī)模也都超過2000億元。

值得注意的是，本次榜單中出現(xiàn)了一位新成員——中郵證券，以649.15億元的規(guī)模位居第二十，這也是中郵證券首次躋身券商私募資管月均規(guī)模前二十。與此同時(shí)，華福證券則遺憾地退出了這一行列，其在2024年一季度的月均規(guī)模為609億元。根據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)，截至2024年6月底，證券公司及其資管子公司平均管理私募資管產(chǎn)品規(guī)模為603.93億元，管理規(guī)模中位數(shù)為237.31億元。

中郵證券2023年報(bào)顯示，2023年資管業(yè)務(wù)持續(xù)加大產(chǎn)品供應(yīng)，產(chǎn)品矩陣不斷豐富，全年新發(fā)產(chǎn)品共52只；新發(fā)不同策略產(chǎn)品數(shù)量較2022年增長333%，創(chuàng)歷史新高。一方面持續(xù)發(fā)力純債業(yè)務(wù)，與郵儲(chǔ)銀行緊密協(xié)作，及時(shí)根據(jù)客戶需求新發(fā)攤余成本法產(chǎn)品、增加類現(xiàn)金管理產(chǎn)品供應(yīng)；另一方面，加快固收+產(chǎn)品研發(fā)及落地，完成多只固收+期權(quán)、固收+TRS、固收+量化對沖等新策略產(chǎn)品的首發(fā)及續(xù)發(fā)。

記者注意到，中郵證券高管曾公開表示，中郵證券資管將機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)作為未來一個(gè)重要的發(fā)展方向。“我們目標(biāo)是到2024年底，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模占比提升至2/3的水平。”

8家增長超過300億元

剔除新加入的中郵證券后，其余19家券商私募資管規(guī)模在二季度有什么變化？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，這19家券商中，除了國信證券，其余券商均實(shí)現(xiàn)了規(guī)模增長。

具體而言，中信建投和中信資管在二季度規(guī)模增長尤為顯著，較一季度分別增長了675.77億元、580.52億元；緊隨其后的是光證資管和中銀證券，兩者分別增長逾400億元；另外，平安證券、國泰君安資管和中金公司，分別增長逾300億元。相比之下，國信證券在二季度的私募資管規(guī)模下滑逾100億元。

從增長幅度來看，平安證券增幅居首，二季度增長了29.39%；其次是中信建投，二季度增長了24.30%。另外，華泰證券資管、光證資管、中金公司和中銀證券也都增長逾10%，而國信證券則在二季度下滑了近9%。

平安證券在2023年報(bào)中表示，資管展現(xiàn)韌性。資管對標(biāo)公募轉(zhuǎn)型，規(guī)模保持前十。券商資管規(guī)模持續(xù)壓縮，大集合產(chǎn)品公募化改造提速，一方面打開主動(dòng)管理發(fā)展通道，另一方面加劇行業(yè)馬太效應(yīng)。

同時(shí)，上述年報(bào)進(jìn)一步稱，平安證券堅(jiān)持差異化的發(fā)展路線，以“固收+”“服務(wù)+”為抓手，對標(biāo)公募基金推動(dòng)自身轉(zhuǎn)型，在投研能力、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道資源、服務(wù)運(yùn)營等方面強(qiáng)化投入。2023年公司月均管理規(guī)模保持行業(yè)前十，其中“固收+”規(guī)模同比增長25%，體現(xiàn)顯著的增長韌性；純債及量化核心產(chǎn)品，業(yè)績跑贏同策略產(chǎn)品及對標(biāo)指數(shù)；同步加強(qiáng)與研究、經(jīng)紀(jì)、投行等條線的互動(dòng)與協(xié)同，發(fā)揮核心業(yè)務(wù)的引領(lǐng)作用，完善從資產(chǎn)到資金的業(yè)務(wù)鏈條。

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