8月1日早盤，港股三大指數(shù)集體低開，恒生指數(shù)跌0.1%，報(bào)17327.85點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.38%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌0.09%。盤面上，科網(wǎng)股普遍低開，中資券商股部分繼續(xù)上漲，石油股齊漲，黃金股普遍高開。ETF方面，恒生科技指數(shù)ETF（513180）跟隨指數(shù)下跌，京東集團(tuán)、蔚來、東方甄選、小鵬汽車、嗶哩嗶哩、攜程集團(tuán)、百度集團(tuán)、商湯等持倉(cāng)股跌幅居前，比亞迪電子、騰訊控股、中芯國(guó)際、美團(tuán)等持倉(cāng)股小幅上揚(yáng)。

消息面上，美聯(lián)儲(chǔ)在最新的議息會(huì)議上表示9月議息會(huì)議可能減息，一度帶動(dòng)盤中道指急升超過400點(diǎn)，截至7月31日美股收盤，三大指數(shù)收漲，當(dāng)中科技股表現(xiàn)強(qiáng)勁，納指升幅較為顯著。會(huì)議結(jié)束后，CME FedWatch Tool顯示，9月降息的概率已高達(dá)100%（降息25BP的概率為86.5%；降息50BP的概率為13.5%）。

平安證券認(rèn)為，目前港股估值雖易走出歷史最底部區(qū)域，但仍在估值洼地，相較于A股仍有一定比較優(yōu)勢(shì)，同時(shí)海外降息窗口打開+國(guó)內(nèi)政策持續(xù)落地將推動(dòng)資金加倉(cāng)港股的動(dòng)力提升，資金有望回歸至港股，疊加港股對(duì)中美利差轉(zhuǎn)向的敏感度更高，港股目前處于配置窗口。綜合而言，短期建議關(guān)注港股中對(duì)中美利差收縮敏感的板塊，如對(duì)海外流動(dòng)性較為敏感的醫(yī)藥、消費(fèi)板塊以及港股互聯(lián)網(wǎng)。