周五，美股三大指數(shù)全線收跌，納斯達(dá)克指數(shù)跌超2%，AI科技股普遍下跌，受此影響，8月5日，A股消費(fèi)電子、光模塊等概念股紛紛下挫，截至10：01，東山精密、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)跌超5%，相關(guān)ETF方面， 5G通信ETF（515050）跌3.16%，標(biāo)普ETF（159655）、納斯達(dá)克ETF（513300）跌超4%。

目前來看，美股科技股估值已處歷史相對(duì)高位，交易層面有調(diào)整需求；整體AI產(chǎn)業(yè)鏈來看：

國(guó)金證券指出，近期三家國(guó)內(nèi)光模塊行業(yè)龍頭企業(yè)均已公布2024年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，符合或超越市場(chǎng)預(yù)期，行業(yè)已經(jīng)入業(yè)績(jī)釋放期。北美大廠中報(bào)對(duì)于AI的資本開支仍處于中樞上行階段，后續(xù)光模塊用量有望再超市場(chǎng)預(yù)期；

此外，蘋果認(rèn)為Apple Intelligence的推出預(yù)計(jì)將開啟新一輪的iPhone銷售周期。AI實(shí)際在業(yè)務(wù)中逐漸落地，并帶來收益的提升，提振市場(chǎng)信心。