每經(jīng)記者 趙景致    每經(jīng)編輯 馬子卿    

8月29日晚，招商銀行披露了2024年上半年業(yè)績報告。報告顯示，今年上半年，招行營業(yè)收入為1729.45億元，同比下降3.09%；歸屬于該行股東的凈利潤747.43億元，同比下降1.33%。

值得注意的是，在存款利率不斷下調(diào)背景下，招行零售定期存款出現(xiàn)大幅增加，增幅達到19.21%。同時，招行凈息差上半年下降0.23個百分點至2%。而在房地產(chǎn)領(lǐng)域，在此前連續(xù)兩年上行后，招行今年上半年的房地產(chǎn)不良率出現(xiàn)了下降，較上年末下降0.23個百分點至4.78%。

零售定期存款較上年末增長19.21%，凈利息收益率下降至2%

截至上半年末，招商銀行（SH600036，股價32.93元，總市值8304億元）總資產(chǎn)為11.57萬億元，較上年末增長4.95%；總負(fù)債10.46萬億元，同比增長5.18%。

近兩年政策利率下行，銀行存款利率跟隨下調(diào)，零售客戶仍偏好選擇定期，“存款定期化”趨勢在繼續(xù)。從招行半年報數(shù)據(jù)來看，上半年招行零售活期存款余額為1.82萬億元，較上年末降低0.55%；零售定期存款1.99萬億元，較上年末增長19.21%。

圖片來源：招商銀行2024年半年度報告

不過，從負(fù)債成本來看，招行零售定期客戶存款成本率下降并不明顯，上半年的年化平均成本率為2.71%，僅較2023年全年下降0.06個百分點。整體來看，招行存款上半年的年化平均成本率為1.6%，較去年下降0.02個百分點；貸款和墊款年化平均收益率4.02%，較去年下降0.24個百分點。

這也導(dǎo)致招行上半年凈息差繼續(xù)下滑。半年報披露，上半年招行凈利息收益率為2%，同比下降23個基點，較上年全年下降15個基點。值得注意的是，第二季度招行凈利息收益率1.99%，較一季度繼續(xù)下降3個基點，這也是招行近年凈息差首次跌破2%。

圖片來源：招商銀行2024年半年度報告

“當(dāng)前市場利率中樞持續(xù)下移，低利率環(huán)境給銀行業(yè)經(jīng)營帶來較大壓力，行業(yè)整體凈利息收益率處于歷史較低水平，短期內(nèi)仍面臨一定下行壓力。”招行表示，展望下半年，本集團凈利息收益率仍將承壓，但也存在經(jīng)濟回升帶動銀行業(yè)基本面修復(fù)、存款利率穩(wěn)中趨降等有利因素。

財富管理手續(xù)費及傭金收入114.37億元，同比下降32.51%

“大財富管理”是招商銀行打造“價值銀行”戰(zhàn)略目標(biāo)的重點之一。其“大財富管理收入”包括財富管理、資產(chǎn)管理和托管業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金收入。報告期內(nèi)，招行大財富管理收入197.79億元，同比下降23.47%。

財富管理方面，上半年招行財富管理規(guī)模總體上漲。其中，零售理財產(chǎn)品余額3.76萬億元，較上年末增長7.3%；報告期內(nèi)實現(xiàn)代理非貨幣公募基金銷售額2890.28億元，同比增長89.39%；報告期內(nèi)實現(xiàn)代理保險保費641.41億元，同比增長11.76%；實現(xiàn)代理信托類產(chǎn)品銷售額333.66億元，同比下降32.54%。

值得注意的是，財富管理收入上半年有所下降，手續(xù)費及傭金收入114.37億元，同比下降32.51%。其中，代理保險收入39.50億元，同比下降57.34%，主要是保險降費效應(yīng)延續(xù)；代銷理財收入36.36億元，同比增長40.39%，主要是代銷規(guī)模增長及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化雙重因素拉動；代理基金收入21.32億元，同比下降25.35%，主要是受基金降費和權(quán)益類基金保有規(guī)模及銷量下降影響；代理信托計劃收入10.64億元，同比下降37.52%，主要是代銷信托規(guī)模下降；代理證券交易收入4.93億元，同比增長31.82%。

此外，招商銀行上半年的資產(chǎn)管理手續(xù)費及傭金收入為58.58億元，同比下降2.61%，主要是子公司招銀理財和招商基金管理費收入減少；托管業(yè)務(wù)傭金收入24.84億元，同比下降13.90%，主要是受權(quán)益類基金托管規(guī)模及費率下降影響。

不良貸款率降至0.94%，撥備覆蓋率達434.42%

資產(chǎn)質(zhì)量方面，招商銀行上半年不良貸款率為0.94%，較去年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率達434.42%，繼續(xù)保持行業(yè)較高水準(zhǔn)。從不良貸款生成來看，上半年招行新生成不良貸款609.97億元，同比減少19.78億元；不良貸款生成率1.03%，同比下降0.12個百分點。

圖片來源：招商銀行2024年半年度報告

記者注意到，在此前連續(xù)兩年上行后，招行上半年的房地產(chǎn)不良率出現(xiàn)了下降。報告顯示，截至報告期末，招行公司口徑下房地產(chǎn)業(yè)貸款余額3039.06億元，較上年末增加131.64億元；房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率4.78%，較上年末下降0.23個百分點。

截至報告期末，招行消費信貸類業(yè)務(wù)（含信用卡）不良貸款額203.21億元，較上年末增加6.55億元，不良貸款率1.57%，較上年末下降0.02個百分點；關(guān)注貸款率2.74%，較上年末上升0.08個百分點；逾期貸款率3.00%，較上年末上升0.26個百分點。招行表示，上半年消費信貸類業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長同時風(fēng)險總體穩(wěn)定。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖