每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 趙云    

《每日經(jīng)濟新聞》開設(shè)的“海外ETF月報”系列專題報道，以月度為單位，對美國、歐洲、日本等主要海外ETF市場情況進行統(tǒng)計與梳理。

截至7月底，全球ETF投資資產(chǎn)總規(guī)模已經(jīng)逼近14萬億美元關(guān)口、達到13.61萬億美元。僅在今年7月，全球ETF行業(yè)就凈流入2166.4億美元，連續(xù)第62個月實現(xiàn)凈流入，并且單月凈流入相比此前有了顯著增長。年內(nèi)凈流入金額達到驚人的9470億美元，創(chuàng)下了有史以來年內(nèi)同期流入最高的紀錄。

從不同市場的表現(xiàn)來看，今年7月，美國ETF凈流入1394.2億美元，年初以來凈流入資金達到5798.4億美元，行業(yè)總規(guī)模達到9.49萬億美元，打破了6月底剛剛創(chuàng)下的9.18萬億美元紀錄。

在歐洲市場，今年7月上市ETF單月“吸金”232.6億美元，連續(xù)第22個月實現(xiàn)凈流入；年內(nèi)凈資金流入總額達到1271.9億美元，也是一塊全新的里程碑。管理資產(chǎn)總額由去年年底的1.82萬億美元增長至2.11萬億美元，年內(nèi)增幅達到15.9%。

日本市場方面，7月日本ETF行業(yè)凈流入2.69億美元，相比6月份有所下滑，主要是股票類ETF在7月凈流出8.23億美元。截至7月底，日本ETF行業(yè)的總規(guī)模達到5884.8億美元。

下面我們就對這幾個市場的ETF表現(xiàn)進行詳細梳理。

全球ETF總規(guī)模逼近14萬億美元，7月新增超2000億美元

截至7月底，伴隨著連續(xù)62個月的凈流入，全球ETF總規(guī)模達到創(chuàng)紀錄的13.61萬億美元，正在逼近14萬億美元大關(guān)，打破了6月底剛剛創(chuàng)下的13.14萬億美元紀錄。

根據(jù)獨立研究和咨詢機構(gòu)ETFGI的數(shù)據(jù)，今年全球ETF行業(yè)在7月份凈流入超過2000億美元、達到2166.4億美元，單月規(guī)模增長相比此前有了大幅提升。這使得全球ETF行業(yè)年內(nèi)的凈流入達到驚人的9470億美元，創(chuàng)下了有史以來同期最高記錄。

整體而言，截至2024年7月末，全球ETF行業(yè)共有12565種產(chǎn)品，總資產(chǎn)從去年年底的11.63萬億美元增長至13.61萬億美元、年內(nèi)增幅超過17%，保持了高速增長的態(tài)勢。

從不同類型的ETF產(chǎn)品來看，7月全球股票ETF凈流入1147.4億美元、年內(nèi)新增5250.7億美元，遠高于2023年同期的2131.8億美元；固定收益ETF在7月凈流入464.1億美元，年內(nèi)凈流入總額1845億美元，也高于去年同期的1674.1億美元；商品ETF在7月份報告凈流入31.9億美元，但年內(nèi)截至7月末的凈流出總額為2.93億美元；主動管理ETF則在該月吸引了359.2億美元的凈流入，使今年凈流入總額達到1899.6億美元，幾乎是2023年同期的2倍。

整個7月，全球最“吸金”的ETF產(chǎn)品是Vanguard S&P 500 ETF（VOO US），共吸引了123.5億美元的凈流入；新增資產(chǎn)排名前20位的ETF在7月共吸引了885.6億美元的凈流入。

值得一提的是，截至7月底，全球上市的加密貨幣ETF和ETP總資產(chǎn)達到916.9億美元，也創(chuàng)下新高。2024年，加密貨幣ETF/ETP總規(guī)模從去年年底的151.2億美元增加到916.9億美元、增幅達到驚人的506.4%，增長勢頭強勁。

ETFGI創(chuàng)始人Deborah Fuhr表示：“標普500指數(shù)在7月份上漲了1.22%，2024年以來上漲了16.70%。除美國外的發(fā)達市場指數(shù)在7月份上漲了3.37%，2024年年內(nèi)上漲了8.12%，其中愛爾蘭（上漲6.48%）和比利時（上漲6.42%）在7月的發(fā)達市場中漲幅最大。新興市場指數(shù)在7月份上漲了0.57%，2024年迄今為止上漲了8.70%，其中希臘（上漲6.93%）和阿聯(lián)酋（上漲6.18%）在新興市場中漲幅最大。”

美國ETF行業(yè)7月新增1394.2億美元，年內(nèi)凈流入近6000億元

來自ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，美國ETF行業(yè)的資產(chǎn)總規(guī)模達到了9.49萬億美元的新里程碑。

整個7月，美國ETF凈流入1394.2億美元、環(huán)比增長了近70%，使得年初以來凈流入資金達到5798.4億美元，創(chuàng)造了有史以來的最高紀錄。從行業(yè)總規(guī)模上來看，去年年底美國ETF行業(yè)總規(guī)模為8.11萬億美元，而到了7月底這一數(shù)字已經(jīng)增長至9.49萬億美元，并且還在快速增長中。

根據(jù)美國投資公司協(xié)會（ICI）的數(shù)據(jù)，在過去12個月中，全美ETF資產(chǎn)增加了1.92萬億美元，增幅為25.3%。自2023年7月以來，美國國內(nèi)股票ETF的資產(chǎn)增加了1.46萬億美元，全球股票ETF的資產(chǎn)則在同期增加了1663.7億美元。

從不同類型的產(chǎn)品來看，股票類ETF在7月凈流入667.5億美元，年內(nèi)新增規(guī)模達到2699.2億美元，遠高于2023年同期的1191.5億美元；固定收益類ETF單月凈流入則為287.5億美元，年內(nèi)新增1039.3億美元，也高于2023年同期的1022.2億美元。

其中，排名前20位的ETF在7月份共吸引了769.8億美元的資金流入，Vanguard S&P 500 ETF（VOO US）是單只ETF中規(guī)模增長最多的，吸引了123.5億美元的凈流入。

不同類型的ETF資產(chǎn)（數(shù)據(jù)來源：ICI）

歐洲：單月新增超千億元，總規(guī)模2.11萬億美元刷新紀錄

再來看看歐洲市場的情況。來自ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，歐洲的ETF行業(yè)擁有3056種產(chǎn)品，來自101家供應(yīng)商，在24個國家的29個交易所上市。管理資產(chǎn)總額由去年年底的1.82萬億美元增長至2.11萬億美元、增幅達15.9%，顯示出持續(xù)快速增長的勢頭。

具體到今年7月，歐洲的上市ETF單月“吸金”232.6億美元，連續(xù)第22個月實現(xiàn)凈流入；年內(nèi)凈流入總額達1271.9億美元，刷新了此前同期新增規(guī)模的紀錄。

在前7個月的凈流入中，大多數(shù)資金（915億美元）流入了股票型ETF，其次是固定收益ETF、凈流入336.1億美元，主動管理ETF則新增了7.56億美元。

數(shù)據(jù)還顯示，今年7月新增規(guī)模最多的單只產(chǎn)品是iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF（IBTU LN），新增13.7億美元。前20只新增資產(chǎn)最多的ETF在7月共吸引了134.4億美元的資金流入。

2024年7月歐洲規(guī)模新增排名前十ETF

日本ETF行業(yè)總規(guī)模接近6000億美元，這只ETF最受投資者歡迎

7月，日本ETF市場延續(xù)了6月的增長趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，7月份日本ETF市場凈流入2.69億美元，使得今年以來的總規(guī)模增加了60.4億美元。截至7月底，日本ETF行業(yè)的總規(guī)模達到5884.8億美元，是有史以來第二高的紀錄，僅次于去年3月底的5958.3億美元。全市場共有339種產(chǎn)品，由15家供應(yīng)商提供，在2個交易所上市。

從不同類型的產(chǎn)品來看，股票ETF在7月份報告凈流入8.23億美元，使得年初至今的凈流入達到38.2億美元，遠高于2023年同期的6.23億美元；固定收益ETF則單月凈流入1.79億美元，年內(nèi)凈流入達到11.5億美元；此外商品ETF規(guī)模在7月份增長了3958萬美元。

在這其中，7月規(guī)模增加最多的產(chǎn)品為NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index ETF（1570 JP），凈流入資產(chǎn)為11.7億美元，顯示出強大的吸金能力。此外，新增規(guī)模排名前20的ETF在7月份總共吸引了29.9億美元的資金流入。

2024年7月日本規(guī)模新增排名前十ETF