每經(jīng)編輯 陳柯名 黃勝    

10月9日晚間，國(guó)泰君安公告，公司與海通證券籌劃通過(guò)換股吸收合并方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，并募集配套資金。本次交易包括向海通證券全體A股和H股換股股東發(fā)行股票。公司A股自2024年9月6日起停牌，目前相關(guān)審計(jì)工作尚未完成，股東大會(huì)暫不召開(kāi)。公司股票將于2024年10月10日復(fù)牌。本次交易方案尚需獲得多項(xiàng)批準(zhǔn)和核準(zhǔn)，存在不確定性，提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖

公告顯示，國(guó)泰君安的A股換股價(jià)格為13.83元/股，海通證券的A股換股價(jià)格為8.57元/股。根據(jù)上述公式，海通證券與國(guó)泰君安的換股比例為1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國(guó)泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國(guó)泰君安H股股票。國(guó)泰君安的H股換股價(jià)格為7.73港元/股，海通證券的H股換股價(jià)格為4.79港元/股。同日，海通證券公告，本次吸收合并采取國(guó)泰君安換股吸收合并海通證券的方式，即國(guó)泰君安向海通證券全體A股換股股東發(fā)行國(guó)泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行國(guó)泰君安H股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜辛魍?，擬發(fā)行的H股股票將申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷(xiāo)，海通證券亦將終止上市；自本次吸收合并交割日起，存續(xù)公司承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；于交割日后，國(guó)泰君安將辦理公司名稱(chēng)、注冊(cè)資本等相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，海通證券將注銷(xiāo)法人資格。公司A股股票自2024年10月10日開(kāi)市時(shí)起復(fù)牌。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝

合并后公司將采用新的公司名稱(chēng)，并根據(jù)屆時(shí)適用的法律法規(guī)和本次合并的具體情況采取一系列措施建立新的法人治理結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化。公司A股股票自2024年10月10日開(kāi)市時(shí)起復(fù)牌。

9月5日晚，國(guó)泰君安、海通證券雙雙公告稱(chēng)，國(guó)泰君安與海通證券正在籌劃由國(guó)泰君安吸收合并海通證券并發(fā)行股票募集配套資金。兩家公司將于9月6日（星期五）開(kāi)市起開(kāi)始停牌。

公開(kāi)資料顯示，國(guó)泰君安證券是由均創(chuàng)設(shè)于1992年的國(guó)泰證券和君安證券通過(guò)新設(shè)合并、增資擴(kuò)股，于1999年8月組建成立，總部位于上海，目前實(shí)際控制人為上海國(guó)際集團(tuán)有限公司。國(guó)泰君安證券于2015年A股上市、2017年H股上市，為A+H股上市公司。

國(guó)泰君安證券始終保持較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，近年來(lái)核心財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)，連續(xù)17年獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)A類(lèi)AA級(jí)最高監(jiān)管評(píng)級(jí)。

海通證券成立于1988年，由交通銀行發(fā)起設(shè)立，總部位于上海，目前第一大股東為上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司，海通證券無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，為A+H股上市公司。

海通證券是國(guó)內(nèi)成立最早、綜合實(shí)力最強(qiáng)的證券公司之一，擁有一體化的業(yè)務(wù)平臺(tái)、龐大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)以及雄厚的客戶基礎(chǔ)。

據(jù)中國(guó)證券報(bào)，值得關(guān)注的是，本次國(guó)泰君安、海通證券的合并，是新“國(guó)九條”實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單，也是中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內(nèi)外子企業(yè)，屬于重大無(wú)先例的創(chuàng)新事項(xiàng)。按照2023年數(shù)據(jù)測(cè)算，合并后新機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)、歸母凈資產(chǎn)將分別達(dá)1.68萬(wàn)億元、3300億元，均處于行業(yè)首位，證券業(yè)“超級(jí)航母”呼之欲出。

9月10日，國(guó)泰君安在線上召開(kāi)2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。針對(duì)吸收合并海通證券事項(xiàng)，國(guó)泰君安董事長(zhǎng)朱健在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，本次重組旨在響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略、推動(dòng)打造一流投資銀行，符合兩家公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)核心功能，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能級(jí)，為進(jìn)一步優(yōu)化上海市金融國(guó)資布局、促進(jìn)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

編輯|陳柯名 黃勝 杜恒峰

校對(duì)|趙慶

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