9月下旬，境外資金跑步入場加倉中國資產(chǎn)，更有對(duì)沖基金傳奇人物稱“ETF、期貨，所有的都會(huì)買”。那么，他們究竟買了什么？ 上市公司的三季報(bào)揭開了答案。除了銀行等大藍(lán)籌股，QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）潛伏牛股能力一點(diǎn)也不差。三季度，巴克萊銀行潛伏了牛股青島金王；摩根士丹利買入了川大智勝、城地香江、四川長虹、上海貝嶺等；高盛則在三季度進(jìn)駐川潤股份，10月份又買入了新動(dòng)力。 QFII新進(jìn)613只個(gè)股 Wind數(shù)據(jù)顯示，三季度末，共有38家QFII持有A股，較二季度末增加了3家。而同期QFII新進(jìn)入613家上市公司前十大流通股東名單。 具體來看，截至9月底，摩根士丹利國際登上了222家上市公司的前十大流通股股東名單，較二季度末的121家增加了101家。其中，其新進(jìn)出現(xiàn)的達(dá)到了193家，增持了欣賀股份、明星電力等21家公司的股份，減持的則僅有8家。 三季度末，高盛（The Golman Sachs Group,Inc.）進(jìn)入前十大流通股東名單的A股證券數(shù)量增加了48只，達(dá)到了312只。 巴克萊銀行共出現(xiàn)在220家A股公司的前十大流通股股東中，較二季度末增加了20家。具體來看，三季度新進(jìn)總數(shù)為155家，增持總數(shù)為31家，減持共計(jì)34家。 與此同時(shí)，共有185家上市公司的名單中出現(xiàn)了瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)，三季末新進(jìn)出現(xiàn)的上市公司數(shù)量為151家，增持了23家公司所持有的股份。而二季度末，瑞銀集團(tuán)現(xiàn)身前十大流通股東的上市公司數(shù)量為148家。 此外，摩根大通證券出現(xiàn)在88家上市公司的前十大流通股股東名單，其中新進(jìn)出現(xiàn)在了大眾交通、東峰集團(tuán)等62家上市公司，增持了中超控股、雷曼光電等16家上市公司。高盛國際成為了49家A股上市公司的前十大流通股股東，其中新進(jìn)的46家，中光防雷、瑞普生物和易明醫(yī)藥則是被小幅減持。 2024年三季度QFII新進(jìn)部分股票 數(shù)據(jù)來源：Wind 從持有的QFII數(shù)量看，安乃達(dá)最受青睞，包括高盛、摩根大通證券、摩根士丹利國際、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、巴克萊銀行、美林證券等6家QFII在三季度新進(jìn)，并一舉成為該公司的前六大流通股東。據(jù)悉，安乃達(dá)今年7月3日在上交所上市，是一家專業(yè)從事電動(dòng)兩輪車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。9月24日~10月31日，安乃達(dá)的股價(jià)區(qū)間漲幅超過24%。 數(shù)據(jù)來源：Wind 而巍華新材、逸豪新材、青龍管業(yè)公布的三季度末前十大流通股東名單顯示，均有5家QFII新進(jìn)入場。大連熱電、雷曼光電、香雪制藥、利安科技等12家上市公司同期都迎來了4家QFII新股東。 抓牛股能手：31只股價(jià)翻倍 數(shù)據(jù)顯示，QFII三季度共計(jì)持有760只個(gè)股，9月24日~10月31日，共有31只個(gè)股的漲幅超過100%。青島金王、新動(dòng)力和川潤股份等市場大牛股，QFII都已在三季度潛伏其中。 排在首位的青島金王，10月31日的收盤價(jià)為9.39元/股，9月24日以來股價(jià)漲幅超過330%。公司最新發(fā)布的三季報(bào)顯示，香港上海匯豐銀行有限公司、巴克萊銀行三季度期間分別新進(jìn)買入437.5321萬股、330.6655萬股，依次成為公司第五大、第十大流通股東。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，青島金王第三季度營業(yè)收入不足6億元，同比下降24.57%，前三季度業(yè)營業(yè)收入僅13.61億元，同比下降41.32%，前三季度每股收益仍然不足0.1元。 同樣漲幅超過300%的新動(dòng)力，在10月份上演QFII接力。公開資料顯示，截至9月30日，摩根士丹利國際于三季度新進(jìn)買入并持有約390萬股新動(dòng)力，成為其第七大流通股東。不過，新動(dòng)力最新發(fā)布的截至10月18日前十大股東名單顯示，高盛持有約407.59萬股，為公司第六大股東；而第十大股東盛智英持有的數(shù)量僅有204.68萬股。這也意味著，摩根士丹利國際在十月份進(jìn)行了減持甚至可能清倉。從新動(dòng)力三季度的業(yè)績來看，營收和利潤均實(shí)現(xiàn)增長，不過2024年前三季度歸母凈利潤仍為負(fù)數(shù)，為-190.49萬元。 10月牛股川潤股份的三季報(bào)顯示，瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、高盛現(xiàn)身前十大名單，分別持有298.8047萬股、209.5609萬股。與此同時(shí)，川潤股份2024年前三季度營業(yè)收入約為12.01億元，同比下降2.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約3100萬元，虧損同比擴(kuò)大25.79%。 而臺(tái)基股份則在三季度被QFII持不同態(tài)度。公司公布的三季度末前十大流通股東名單顯示，新進(jìn)摩根大通證券和高盛國際兩家QFII，瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)在三季度期間增持20多萬股，而摩根士丹利國際和巴克萊銀行則小幅減持。 與此同時(shí)，三季度期間，摩根士丹利買入了川大智勝、城地香江、四川長虹、上海貝嶺等；高盛買入了上工申貝等。 新進(jìn)18家ST公司 除了加碼牛股外，QFII也同樣進(jìn)駐了部分ST公司。 Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，QFII新進(jìn)18只ST類個(gè)股，其中6家為*ST類公司。比如，摩根大通證券買入*ST農(nóng)尚、*ST名家。法國興業(yè)銀行持有*ST銀江和*ST中潤。其中，*ST中潤自10月15日以來已經(jīng)連拉了13個(gè)漲停板。公司今年前三季度每股收益為-0.1元。 其余12家ST公司中，ST特信在三季度期間新增兩家QFII股東，分別為瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、摩根士丹利國際，三季度末分別持有246.4515萬股、225.7436萬股。二級(jí)市場上，ST特信9月24日~10月31日股價(jià)漲幅達(dá)到了39%。ST特信2024年前三季度營收約35.39億元，同比增長0.41%；凈利潤約442萬元，同比增長122.95%，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。 9月24日以來股價(jià)漲幅超過60%的ST易事特，摩根士丹利國際在三季度新進(jìn)買入超250萬股。該公司2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.06億元，同比減少64.39%；基本每股收益0.09元，同比減少64%。 某券商策略分析師表示，“可能因?yàn)闃I(yè)績改善或基本面好轉(zhuǎn)而吸引QFII的投資，非業(yè)績虧損ST股票可能因?yàn)槟承┓秦?cái)務(wù)因素導(dǎo)致股價(jià)下跌，一旦這些問題得到解決，股票可能出現(xiàn)較大反彈，為投資者帶來較高收益?？傮w來看，QFII長期偏好高ROE個(gè)股，近年來偏好成長股，投資策略從傳統(tǒng)行業(yè)逐步轉(zhuǎn)向科技行業(yè)股票。” 值得關(guān)注的是，陸股通數(shù)據(jù)從8月16日之后不再公布日度數(shù)據(jù)，改為季度發(fā)布。興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)曾指出，8月中旬以來，三季度外資主要加倉電力設(shè)備、食品飲料、銀行、醫(yī)藥生物和非銀金融；主要減倉家用電器、煤炭、紡織服飾、輕工制造和鋼鐵。