每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 隔夜市場

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.42%，納指漲0.83%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.56%，道指與標(biāo)普500指數(shù)均再創(chuàng)盤中和收盤歷史新高；道指本月累漲7.54%、標(biāo)普500指數(shù)本月累漲5.73%，均創(chuàng)下自去年11月份以來的最佳單月表現(xiàn)，納指本月漲幅為6.21%；大型科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超3%，英偉達(dá)漲逾2%，亞馬遜漲超1%，蘋果漲逾1%創(chuàng)新高；其中特斯拉11月累漲超38%，創(chuàng)2023年1月份以來最佳單月表現(xiàn)；芯片股周五普漲，英偉達(dá)、阿斯麥漲逾2%，臺(tái)積電、英特爾漲近2%；比特幣一度漲超9.8萬美元，區(qū)塊鏈概念股走強(qiáng)，嘉楠科技漲超16%，Bit Digital漲逾4%，Riot Platforms漲超2%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.6%，中概股多數(shù)上漲，蔚來漲超2%，網(wǎng)易、小鵬汽車、理想汽車、嗶哩嗶哩漲超1%，好未來跌超4%，拼多多跌超2%。

美元指數(shù)跌0.37%，報(bào)105.7761，本周跌1.6%，結(jié)束八周連漲。

國際油價(jià)全線收跌，美油2025年1月合約跌1.06%，報(bào)68.15美元/桶，周跌4.34%；布油2025年2月合約跌0.95%，報(bào)72.09美元/桶，周跌4.1%。

歐洲三大股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲1.03%報(bào)19626.45點(diǎn)；英國富時(shí)100指數(shù)漲0.07%報(bào)8287.30點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)漲0.78%報(bào)7235.11點(diǎn)。11月，德國DAX指數(shù)累漲2.88%，法國CAC40指數(shù)累跌1.57%，英國富時(shí)100指數(shù)累漲2.18%。

NO.2 國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)最新公布

11月29日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布《進(jìn)境物品關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅征收辦法》?！掇k法》結(jié)合近年實(shí)踐情況調(diào)整完善部分規(guī)定，例如將可通過寄遞渠道進(jìn)境物品的限值由現(xiàn)行800元、1000元統(tǒng)一提高至2000元，降低可免稅攜帶進(jìn)境的雪茄數(shù)量，對(duì)個(gè)別商品歸類進(jìn)行微調(diào)，細(xì)化和完善分類計(jì)價(jià)、申報(bào)納稅等部分程序性規(guī)定等。

財(cái)政部、海關(guān)總署：繼續(xù)對(duì)關(guān)稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免征關(guān)稅

11月29日消息，財(cái)政部、海關(guān)總署：經(jīng)國務(wù)院同意，繼續(xù)對(duì)關(guān)稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免征關(guān)稅。本公告自2024年12月1日起執(zhí)行。

NO.3 四部門印發(fā)《獨(dú)資醫(yī)院領(lǐng)域擴(kuò)大開放試點(diǎn)工作方案》

11月29日，四部門印發(fā)《獨(dú)資醫(yī)院領(lǐng)域擴(kuò)大開放試點(diǎn)工作方案》，允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)院（中醫(yī)類除外，不含并購公立醫(yī)院）。（央視新聞）

NO.4 財(cái)政部就《金融機(jī)構(gòu)國有資產(chǎn)評(píng)估監(jiān)督管理辦法》公開征求意見

11月29日，據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站，財(cái)政部金融司消息，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)國有資產(chǎn)評(píng)估的監(jiān)督管理，切實(shí)維護(hù)國有金融資本權(quán)益，更好地適應(yīng)當(dāng)前國有金融資本管理形勢需要，研究修訂《金融企業(yè)國有資產(chǎn)評(píng)估監(jiān)督管理暫行辦法》（財(cái)政部令第47號(hào)），形成《金融機(jī)構(gòu)國有資產(chǎn)評(píng)估監(jiān)督管理辦法》，現(xiàn)面向社會(huì)征求意見。

NO.5 金融監(jiān)管總局：要積極支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，加力落實(shí)穩(wěn)增長一攬子增量政策

金融監(jiān)管總局黨委書記、局長李云澤近日主持召開大型銀行高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，聽取有關(guān)意見建議。李云澤認(rèn)真聽取各行發(fā)言，并同大家進(jìn)行了深入互動(dòng)交流。他指出，大型銀行是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石。要積極支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，加力落實(shí)穩(wěn)增長一攬子增量政策，加快城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制擴(kuò)圍增效，推動(dòng)小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機(jī)制落地見效。要構(gòu)建與科技創(chuàng)新相適應(yīng)的科技金融體制，積極促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長，助力實(shí)施提振消費(fèi)行動(dòng)。要增強(qiáng)大型銀行自身高質(zhì)量發(fā)展能力，持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，改進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理，加強(qiáng)全面成本管理，合理把握效益、規(guī)模、質(zhì)量的關(guān)系，注重“量、價(jià)、險(xiǎn)”的平衡，積極探索符合自身特色的差異化發(fā)展模式。（金融監(jiān)管總局網(wǎng)站）

NO.6 中國福彩：從未通過任何平臺(tái)、網(wǎng)頁等開展互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票活動(dòng)

據(jù)中國福彩官微11月29日消息，中國福利彩票發(fā)行管理中心發(fā)布聲明：我中心及所屬公司嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法規(guī)和政策要求，從未通過任何平臺(tái)、自媒體、網(wǎng)頁等開展互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票活動(dòng)，也沒有通過與任何單位和個(gè)人合作的方式開展互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票活動(dòng)。我中心及所屬公司從未通過與個(gè)人或“合作會(huì)員”簽署協(xié)議的方式開展投資活動(dòng)，亦從未簽署任何形式的所謂“包賠保障協(xié)議”或出具“包賠”承諾。

NO.7 廣電總局：網(wǎng)絡(luò)直播嚴(yán)防追星炒星、泛娛樂化等不良傾向

國家廣播電視總局網(wǎng)絡(luò)視聽司11月29日在福建廈門召開網(wǎng)絡(luò)直播節(jié)目管理座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，網(wǎng)絡(luò)直播節(jié)目要做到“不踩紅線、堅(jiān)守底線、勇攀高線”。其中提到，一是不踩涉政有害的紅線。要提高政治站位，切實(shí)增強(qiáng)政治判斷力、政治領(lǐng)悟力和政治執(zhí)行力，牢牢把握正確政治方向、輿論導(dǎo)向、價(jià)值取向，堅(jiān)決杜絕涉政有害內(nèi)容在網(wǎng)絡(luò)直播節(jié)目中滲透傳播。二是堅(jiān)守道德法律的底線。全行業(yè)要同題共答、同向發(fā)力。網(wǎng)絡(luò)直播節(jié)目管理部門要加強(qiáng)巡查抽查、監(jiān)聽監(jiān)看、安全預(yù)警和違規(guī)懲戒，及時(shí)排查處置違背公序良俗、病態(tài)有害，危害未成年人身心健康等突出問題，嚴(yán)防追星炒星、泛娛樂化等不良傾向，及時(shí)曝光典型案例。（央視新聞）

NO.8 央行：11月開展了8000億元買斷式逆回購操作

11月29日消息，央行：為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，2024年11月人民銀行以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展了8000億元買斷式逆回購操作。（中國人民銀行網(wǎng)站）

NO.9 上海將修訂“滬牌”拍賣規(guī)定，連繳1年社?；騻€(gè)稅可參與拍牌

11月29日，上海市交通委官網(wǎng)發(fā)布《上海市非營業(yè)性客車額度拍賣管理規(guī)定》（修訂草案）同時(shí)就修訂草案內(nèi)容征詢社會(huì)公眾意見。征詢意見時(shí)間為2024年11月29日至2024年12月6日。主要修改內(nèi)容包括優(yōu)化參拍資格條件。當(dāng)前，非營業(yè)性客車額度可適用于燃油車、增程式電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車?？紤]到近年來經(jīng)常有市民反映現(xiàn)行《拍賣規(guī)定》設(shè)置的參拍資格較為嚴(yán)格，導(dǎo)致參拍意愿受阻，故此次修改針對(duì)非本市戶籍人員參拍資格條件中“有關(guān)連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)或者個(gè)人所得稅”的年限要求，由原連續(xù)繳納滿3年調(diào)整為連續(xù)繳納滿1年。通過相關(guān)調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化參拍資格條件，滿足更多有需要群眾的合理參拍需求。

NO.10 國際新聞

德國外長貝爾伯克將訪華

11月29日，據(jù)外交部網(wǎng)站消息，外交部發(fā)言人毛寧宣布：應(yīng)中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，德國外長貝爾伯克將于12月2日至3日訪問中國。其間，王毅外長將同貝爾伯克外長共同主持第七輪中德外交與安全戰(zhàn)略對(duì)話。

金正恩：朝鮮一如既往支持俄羅斯維護(hù)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整

當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日，俄羅斯國防部長別洛烏索夫率領(lǐng)俄羅斯軍事代表團(tuán)對(duì)朝鮮進(jìn)行訪問，朝鮮勞動(dòng)黨總書記、國務(wù)委員長金正恩當(dāng)天會(huì)見了別洛烏索夫。金正恩對(duì)烏克蘭事態(tài)發(fā)展表達(dá)嚴(yán)重關(guān)切，并表示：近期美國采取的反俄羅斯措施是使沖突長期化、威脅全人類的不負(fù)責(zé)任的行為，理應(yīng)受到國際社會(huì)的譴責(zé)。金正恩稱，美國和西方國家唆使基輔當(dāng)局用其國產(chǎn)遠(yuǎn)程打擊武器攻擊俄羅斯領(lǐng)土，這等于對(duì)沖突的直接軍事介入；既然他們以反俄戰(zhàn)爭的侵略實(shí)體出頭露面，俄羅斯采取果斷行動(dòng)使敵對(duì)勢力付出相應(yīng)的代價(jià)，屬于行使正當(dāng)防衛(wèi)權(quán)。金正恩強(qiáng)調(diào)，有必要采取明確的行動(dòng)來發(fā)出信號(hào)，警告以美國為首的挑釁勢力。金正恩說，朝鮮政府和軍隊(duì)與人民將一如既往、始終不渝地支持俄羅斯反對(duì)帝國主義霸權(quán)陰謀，維護(hù)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整的政策。（央視新聞）

以軍兩次襲擊加沙北部拜特拉希亞 已致75人死亡

加沙地帶民防部門發(fā)言人馬哈茂德·巴薩爾當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日發(fā)表聲明稱，加沙地帶北部拜特拉希亞地區(qū)再次遭到以軍襲擊，兩次襲擊造成的死亡人數(shù)已達(dá)75人。目前以色列方面對(duì)此暫無回應(yīng)。

尼日利亞尼日爾州一艘客船傾覆 至少27人死亡

尼日利亞尼日爾州緊急事務(wù)管理局發(fā)言人易卜拉欣·奧杜表示，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月29日，一艘由該國科吉州開往尼日爾州的客船在尼日爾河發(fā)生傾覆，造成至少27人死亡，100多人失蹤。事發(fā)時(shí)船上載有200多人?？萍菥o急救援部門發(fā)言人桑德拉·穆薩表示，截至29日晚，救援人員已從河中打撈出27具遺體，搜救工作仍在進(jìn)行。

NO.1 比亞迪向供應(yīng)商發(fā)出降本要求

比亞迪（002594，股價(jià)：274.83元，市值：7995億元）：近日，比亞迪對(duì)供應(yīng)商的一則降本要求郵件流傳于網(wǎng)絡(luò)。該郵件稱，比亞迪向該供應(yīng)商所供貨產(chǎn)品提出降價(jià)需求，即從2025年1月1日起降價(jià)10%。針對(duì)此事，比亞迪集團(tuán)品牌及公關(guān)部總經(jīng)理李云飛回應(yīng)稱：“與供應(yīng)商的年度議價(jià)，是汽車行業(yè)的慣例。我們基于規(guī)?；罅坎少?，對(duì)供應(yīng)商提出降價(jià)目標(biāo)，非強(qiáng)制要求，大家可協(xié)商推進(jìn)。”比亞迪內(nèi)部人士稱，比亞迪共有8000多家供應(yīng)商，收到降本通知郵件的供應(yīng)商不到1%。另一位比亞迪內(nèi)部人士透露，降本方案是按領(lǐng)域有節(jié)奏推進(jìn)的，此次降本要求郵件主要發(fā)給了電控和傳感器供應(yīng)商，數(shù)量為幾十家；未來不排除會(huì)擴(kuò)展到其他領(lǐng)域的供應(yīng)商。（第一財(cái)經(jīng)）

NO.2 云南白藥：擬與中銀國際投資共同投資設(shè)立70億元基金

云南白藥（000538，股價(jià)：57.31元，市值：1022億元）：11月29日，云南白藥公告，公司擬與中銀國際投資共同投資設(shè)立云南省中醫(yī)藥大健康創(chuàng)新基金（暫定名），目標(biāo)認(rèn)繳出資總額為人民幣70億元。其中，公司作為有限合伙人擬以自有資金認(rèn)繳出資人民幣50億元，占合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額的71.43%；中銀國際投資作為普通合伙人擬以自有資金認(rèn)繳出資人民幣20億元，占合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額的28.57%?；饘⒁?ldquo;直投+子基金”的模式重點(diǎn)圍繞中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)布局。

點(diǎn)評(píng)：云南白藥與中銀國際投資合作設(shè)立基金，將推動(dòng)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有望促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)增長和市場份額擴(kuò)大。

NO.3 抖音官方辟謠廣告收入4000億元

抖音：近日，有消息稱“抖音電商去年GMV達(dá)2萬多億元，廣告收入高達(dá)4000億元”。對(duì)此消息，11月29日，抖音集團(tuán)副總裁李亮發(fā)文回應(yīng)稱：該內(nèi)容與事實(shí)嚴(yán)重不符，該謠言被名創(chuàng)優(yōu)品創(chuàng)始人葉國富引用后，引發(fā)部分媒體報(bào)道。目前葉國富已刪除相關(guān)朋友圈。李亮表示，抖音廣告收入中只有一部分來自電商業(yè)務(wù)，大部分來自非電商的信息流廣告，不合適直接與電商公司進(jìn)行對(duì)比。

NO.4 同花順：股東葉瓊玖擬減持公司股份不超過200萬股

同花順（300033，股價(jià)：335.67元，市值：1804億元）：11月29日晚間，同花順公告，公司持股5%以上股東、董事葉瓊玖擬自公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)，以集中競價(jià)交易方式或大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過200萬股，占公司總股本的0.37%。

點(diǎn)評(píng)：股東減持可能對(duì)同花順的股價(jià)產(chǎn)生一定的影響，投資者需要密切關(guān)注。

NO.5 上交所受理“科八條”后首家未盈利企業(yè)IPO申請

西安奕斯偉材料科技股份有限公司：11月29日，上交所官網(wǎng)顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司在科創(chuàng)板上市的申請獲上交所受理。這是證監(jiān)會(huì)《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》發(fā)布以來，上交所受理的首家未盈利企業(yè)，西安奕斯偉的申報(bào)受理體現(xiàn)了資本市場對(duì)支持新質(zhì)生產(chǎn)力，支持具有關(guān)鍵核心技術(shù)、市場潛力大、科創(chuàng)屬性突出的未盈利科技型企業(yè)的制度包容性。（證券時(shí)報(bào)）

NO.6 網(wǎng)易回應(yīng)深圳游戲部門裁員

網(wǎng)易（NTES，股價(jià)：87.48美元，市值：562億美元）：11月29日，一則關(guān)于網(wǎng)易深圳游戲部門全部裁員的消息在網(wǎng)上流傳。接近網(wǎng)易相關(guān)人士對(duì)此回應(yīng)稱，這是幾個(gè)月之前的調(diào)整了，是針對(duì)一款單產(chǎn)品的常規(guī)調(diào)整，很多同事都已經(jīng)內(nèi)轉(zhuǎn)到其他產(chǎn)品了，全部裁員什么的肯定是假的。（第一財(cái)經(jīng)）

NO.7 涉捆綁銷售 微軟公司遭美聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)反壟斷調(diào)查

微軟（MSFT，股價(jià)423.46美元，市值31484億美元）：路透社援引知情人士消息報(bào)道稱，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)已對(duì)美國微軟公司啟動(dòng)反壟斷調(diào)查，涉及微軟、云計(jì)算服務(wù)與軟件授權(quán)等方面。目前，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)的調(diào)查重點(diǎn)在于微軟將其辦公軟件、安全軟件以及云計(jì)算產(chǎn)品捆綁銷售。例如，微軟的身份驗(yàn)證解決方案應(yīng)用本應(yīng)是幫助用戶驗(yàn)證并登錄其云端軟件的，但是微軟的相關(guān)許可條款以及將驗(yàn)證應(yīng)用與云服務(wù)捆綁在一起的行為，導(dǎo)致一些提供身份驗(yàn)證和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的微軟競爭對(duì)手不滿，他們向美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)表示，這會(huì)使他們難以與微軟展開競爭。截至目前，微軟暫未作出回應(yīng)。（央視新聞）

NO.8 東北證券：付鵬近期并未受到監(jiān)管部門的約談

東北證券（000686，股價(jià)：8.41元，市值：196.8億元）：有市場傳聞稱，東北證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家付鵬被監(jiān)管約談。11月29日消息，東北證券研究所相關(guān)人員表示，付鵬近期并未受到監(jiān)管部門的約談。 (中證金牛座)

NO.9 馬云現(xiàn)身阿里巴巴園區(qū)

阿里巴巴（BABA，股價(jià)：87.4美元，市值：2089億美元）：11月29日，記者從多個(gè)信源獲悉，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云現(xiàn)身阿里巴巴園區(qū)。此外，網(wǎng)傳圖片顯示，馬云手拿咖啡，與多位阿里員工合影。記者就此事向阿里巴巴求證，截至發(fā)稿，暫無回應(yīng)。（第一財(cái)經(jīng)）

NO.10 20天15板日出東方：公司高級(jí)管理人員配偶短線交易

日出東方（603366，股價(jià)：21.78元，市值：177.1億元）：11月29日，日出東方公告稱，公司高級(jí)管理人員焦青太的配偶孫克美于2024年2月6日至2024年11月7日期間，通過集中競價(jià)交易方式買賣公司股票，構(gòu)成短線交易。孫克美在上述交易中盈利138,320元，截至公告披露日，仍持有公司188,700股股票。11月29日，上交所對(duì)日出東方控股股份有限公司時(shí)任副總經(jīng)理焦青太予以監(jiān)管警示，公司時(shí)任副總經(jīng)理焦青太之配偶在6個(gè)月內(nèi)買入又賣出其所持公司股票，構(gòu)成《證券法》第四十四條規(guī)定的短線交易。

點(diǎn)評(píng)：公司內(nèi)部存在高管配偶的短線交易行為，需要嚴(yán)格的內(nèi)部監(jiān)管和規(guī)范，以維護(hù)公司治理和股東利益的穩(wěn)定。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

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