每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 馬子卿    

增量回調(diào)，市場轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展。從2020年爆發(fā)式增長，到如今五年時間，惠民保的市場發(fā)展最新狀況如何？

在第四屆復旦大學普惠保險與創(chuàng)新論壇上，許閑教授團隊發(fā)布的《2024年城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險（惠民保）知識圖譜》報告，描繪了惠民保的最新圖譜。截至2024年10月31日，各省、自治區(qū)、直轄市共推出298款地方性惠民保產(chǎn)品，共推出新增產(chǎn)品12款。2020—2023年新增產(chǎn)品分別為97款、83款、72款和29款。

雖然從惠民保整體迭代看，表現(xiàn)出“保障提升”“責任多元”的特點，但仍存在不可忽視的問題：部分惠民保項目面臨參保率不足、易引發(fā)逆選擇、賠付率偏低或過高和參保人獲得感不足等挑戰(zhàn)。

近年來，監(jiān)管發(fā)布了一系列針對性的政策文件，確?；菝癖５暮弦?guī)性和可持續(xù)性。為推動這項惠民保險業(yè)務(wù)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，各方亦積極建言獻策，如完善信息披露制度、減少同質(zhì)產(chǎn)品競爭、優(yōu)化理賠支付體驗等。

產(chǎn)品迭代方向：降低免賠額，提升總保額、賠付比例

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，隨著參保和續(xù)保壓力增大，在保持原有價格不變或僅有小幅增長的情況下，不斷提高保障水平已經(jīng)成為惠民保產(chǎn)品迭代的一大方向，包括降低免賠額，提升總保額、賠付比例等。

上述報告數(shù)據(jù)顯示，免賠額變化的產(chǎn)品中有97%的產(chǎn)品為降低免賠額。保險金額變化的產(chǎn)品中有85%的產(chǎn)品為提高總保額。賠付比例變化的產(chǎn)品中，63%的產(chǎn)品涉及不同責任賠付比例的提升。

記者注意到，以“滬惠保”產(chǎn)品為典型，對于首次參保“滬惠保”或既往參保2021版、2022版滬惠保且保障期間內(nèi)發(fā)生賠付的參保人群年度免賠額，免賠額為1.6萬元，對連續(xù)參保2022版、2023版“滬惠保”且保障期間內(nèi)未發(fā)生賠付的參保人群年度免賠額，免賠額為1.5萬元，對于連續(xù)參保2021版、2022版、2023版“滬惠保”且保障期間內(nèi)未發(fā)生賠付的參保人群，免賠額為1.4萬元。

圖片來源：《惠民保發(fā)展模式研究報告（2024）》

“2024年惠民保產(chǎn)品在保持以往優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，呈現(xiàn)出更加多元化、規(guī)范化、差異化的發(fā)展趨勢，為銀發(fā)經(jīng)濟時代的老年人提供更加全面、便捷、個性化的健康保障服務(wù)。”對外經(jīng)濟貿(mào)易大學創(chuàng)新與風險管理研究中心副主任龍格在受訪時對《每日經(jīng)濟新聞》表示，與往年相比，今年的惠民保迭代呈現(xiàn)以下發(fā)展新趨勢。

一是罕見病保障重視程度提高：惠民保產(chǎn)品開始納入罕見病保障，雖然仍處于探索初期，但已顯示出對罕見病患者的關(guān)注和支持。二是產(chǎn)品迭代方向更加多元化：除了傳統(tǒng)的賠付比例、特藥優(yōu)化和續(xù)保優(yōu)惠外，惠民保產(chǎn)品還開始探索質(zhì)子重離子責任、CAR-T責任等新型診療方式的保障。三是政府指導力度加強：“醫(yī)療保障局指導，地方金融監(jiān)督管理局監(jiān)督”基本成為政府部門參與的標配，推動惠民保產(chǎn)品的規(guī)范化和可持續(xù)發(fā)展。四是滿足差異化保障需求：惠民保產(chǎn)品通過費率調(diào)整、版本升級等方式，滿足不同群體的差異化保障需求，提高產(chǎn)品的靈活性和適應(yīng)性。五是理賠體驗優(yōu)化：隨著數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)對接的完善，惠民保理賠將更為便捷，消費者體驗逐步優(yōu)化。

特藥“目錄調(diào)整”需兼顧一致性和差異性

醫(yī)保外住院責任的覆蓋面顯著提高，也是惠民保責任中非常值得關(guān)注的一大變化。2021年知識圖譜的統(tǒng)計中，醫(yī)保外住院責任占比僅為27.14%，經(jīng)過了5年的發(fā)展，包含醫(yī)保外住院責任的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比重已經(jīng)達到83.43%。此外，醫(yī)保內(nèi)住院責任和特定高額藥品責任覆蓋程度一直保持在較高水平。

惠民保產(chǎn)品中納入的藥品超千種，覆蓋了各類腫瘤和罕見病。排名前十的藥品為歐狄沃、可瑞達、漢斯狀、泰圣奇、擇捷美、睿妥、希冉擇、英飛凡、普吉華和倍利妥。排名前十的疾病為肺癌、淋巴瘤、乳腺癌、白血病、多發(fā)性骨髓瘤、胃癌、肝癌、食管癌、結(jié)直腸癌和甲狀腺癌。

在惠民保產(chǎn)品迭代方向中，特藥目錄和適應(yīng)癥變化等，整體導向為吸引更多的參保人繼續(xù)留存在項目中，提高產(chǎn)品可持續(xù)性。

對于近年來受到重視的建立“惠民保特藥目錄”的討論，報告認為，惠民保特藥“目錄調(diào)整”需要兼顧一致性和差異性。由于單個惠民保項目的市場銷量有限，議價能力較弱，建立“基礎(chǔ)惠民保特藥目錄”有助于形成良好市場預(yù)期，更好地發(fā)揮商保支付作用。但需要給當?shù)鼗菝癖?chuàng)新發(fā)展的空間，包括基于當?shù)丶膊“l(fā)生率和藥企發(fā)展情況針對性處理。

此外，“個賬購買”的應(yīng)用能夠拉高醫(yī)保個賬杠桿，撬動醫(yī)保外費用保障，實現(xiàn)醫(yī)保個賬的“膨脹”。并且隨著數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)對接的完善，“主動賠”“直賠”模式將帶來更便捷和良好的理賠體驗。

加強關(guān)鍵指標披露、擺脫同質(zhì)產(chǎn)品競爭，助力惠民保長期發(fā)展

從參保人次上也可以看到，惠民保從初期的爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展。2020年—2022年，惠民保參保人數(shù)分別為4000萬人次、1.01億人次、1.58億人次，到2023年參保人次達到1.68億人次，同比增長6%。短短幾年時間，這項普惠保險惠及上億人次，離不開政策的支持。

2021年，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于規(guī)范保險公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的通知》，明確了保險公司在開展城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)時的規(guī)范要求，強調(diào)了產(chǎn)品設(shè)計、風險控制和服務(wù)質(zhì)量等方面的標準，確?；菝癖．a(chǎn)品的合規(guī)性和可持續(xù)性。

2023年下半年，國家金融監(jiān)督管理總局會同國家醫(yī)療保障局共同起草了《關(guān)于平穩(wěn)有序開展城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險的通知（征求意見稿）》，針對惠民保發(fā)展的核心問題，擬定了較為明確的指導與方向。

在國家醫(yī)保局2025年工作計劃中，特別提出了：在支持引導普惠型商業(yè)健康保險及時將創(chuàng)新藥品納入報銷范圍，以及研究探索形成丙類藥品目錄并逐步擴大至其他符合條件的商業(yè)健康保險。在龍格看來，“這些措施將有助于提高創(chuàng)新藥的可及性和可負擔性，也將對惠民保，乃至所有的商業(yè)健康險提供更大的支持和指導。”

在業(yè)內(nèi)看來，惠民保運營機制仍有待進一步優(yōu)化。南開大學衛(wèi)生經(jīng)濟與醫(yī)療保障研究中心攜手北京圓心惠保科技有限公司發(fā)布的《惠民保發(fā)展模式研究報告（2024）》提到，“一城多策”問題。例如，部分省市仍存在多款產(chǎn)品運行，同質(zhì)產(chǎn)品競爭不利于惠民保長期發(fā)展。

當前惠民保產(chǎn)品普遍存在參保人數(shù)、賠付率、參保人平均年齡等關(guān)鍵指標披露不足等情況。報告就此分析認為，這可能是出于運營需求，部分數(shù)據(jù)不夠理想，公布后可能影響投保人參保意愿等原因。目前只有浙江省等少數(shù)地區(qū)公開了運營數(shù)據(jù)。目前可獲得賠付率信息的37款產(chǎn)品平均賠付率為78.83%，有11款產(chǎn)品的賠付率超過了100%。

報告認為，獲得政府較大支持的保險產(chǎn)品往往設(shè)有待遇動態(tài)調(diào)整機制，一旦實際賠付率未達到預(yù)期目標，便會采取提高報銷比例、減少免賠額度、擴充特定藥品目錄等措施來提升保險待遇，通過這些調(diào)整，其賠付率通常較高。對于那些政府參與度不高的惠民保項目，其賠付率的穩(wěn)定性和保障水平可能會面臨較大的不確定性。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝