每經(jīng)記者 孫磊    每經(jīng)編輯 董天意    

英偉達(dá)Thor芯片量產(chǎn)或再度延期。

日前，據(jù)36氪報(bào)道，英偉達(dá)Thor芯片原本計(jì)劃于2024年年中量產(chǎn)，但目前已大幅推遲至“預(yù)計(jì)明年年中上市，且僅為入門版”。此外，該報(bào)道援引接近英偉達(dá)的人士稱，Thor可能遭遇了芯片架構(gòu)上的問(wèn)題。對(duì)此，英偉達(dá)方面并未公開(kāi)回應(yīng)。

據(jù)了解，Thor芯片升級(jí)到了最新的Blackwell GPU架構(gòu)，專為Transformer、LLM、AIGC等工作負(fù)載而打造。但今年以來(lái)，Blackwell芯片的量產(chǎn)遭遇了諸多不順，這一事件可能導(dǎo)致Blackwell的出貨計(jì)劃大幅推遲，并進(jìn)而影響到Thor芯片的量產(chǎn)進(jìn)度。有觀點(diǎn)認(rèn)為，Thor的連續(xù)推遲正在加大其丟失核心客戶的風(fēng)險(xiǎn)。

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計(jì)劃量產(chǎn)時(shí)間多次“跳票”

公開(kāi)資料顯示，Thor芯片由英偉達(dá)在2022年的GTC大會(huì)上發(fā)布。該芯片算力達(dá)到2000 TFLOPS，是Altan的2倍，Orin的8倍。原本計(jì)劃在2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2025年上車，而極氪是使用Thor的首批客戶。除極氪之外，理想汽車、比亞迪、小鵬汽車也是英偉達(dá)Thor的客戶。

值得注意的是，在今年小鵬P7+上市后，小鵬汽車P系列及G系列的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)表示，原本小鵬P7+在研發(fā)時(shí)計(jì)劃直接使用英偉達(dá)Thor芯片，但由于這款芯片一直延期，所以最終采用了雙Orin-X的配置。

事實(shí)上，Thor芯片此前已被傳多次延期。據(jù)悉，Thor芯片原計(jì)劃在2024年年中量產(chǎn)，但很快又修改為2025年4月至5月大規(guī)模量產(chǎn)并交付。不過(guò)在新一輪變動(dòng)之后，最新的消息稱，Thor預(yù)計(jì)將在2025年年中量產(chǎn)并交付。

而小鵬汽車P系列及G系列的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人在11月通過(guò)社交媒體表示：“Thor到現(xiàn)在為止還在延期，還沒(méi)有確定的SOP（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）時(shí)間，現(xiàn)在看來(lái)，2026年能見(jiàn)就不錯(cuò)了。”

除此之外，英偉達(dá)芯片的供應(yīng)還受到其他一些因素的影響。據(jù)央視新聞12月2日?qǐng)?bào)道，美國(guó)發(fā)布了新的對(duì)華半導(dǎo)體出口管制措施，進(jìn)一步加嚴(yán)對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備、存儲(chǔ)芯片等物項(xiàng)的對(duì)華出口管制，并將136家中國(guó)實(shí)體增列至出口管制實(shí)體清單。

12月3日，中汽協(xié)發(fā)布聲明稱，“美國(guó)政府隨意修改管制規(guī)則，嚴(yán)重影響了美國(guó)芯片產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)，中國(guó)汽車行業(yè)對(duì)采購(gòu)美國(guó)企業(yè)芯片產(chǎn)品的信任和信心正在被動(dòng)搖，美國(guó)汽車芯片產(chǎn)品不再可靠、不再安全。為保障汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，協(xié)會(huì)建議中國(guó)汽車企業(yè)謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片”。

中信證券在相關(guān)研究報(bào)告中稱，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)需加強(qiáng)自主研發(fā)，這或?qū)⒓铀侔雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

“蔚小理”加速自研芯片

在Thor芯片延期的背景下，不少車企的新品投放節(jié)奏也受到了影響。上述報(bào)道稱，小鵬汽車明年的新車正在考慮擱置采用Thor芯片的計(jì)劃。同時(shí)，該報(bào)道援引知情人士的話稱，小鵬汽車正在加速搭載其自研的智能駕駛芯片“圖靈”。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，小鵬汽車的圖靈芯片在今年8月成功流片。在今年10月，圖靈芯片已跑通最新版本的智駕功能，用40天完成了多達(dá)2791項(xiàng)功能驗(yàn)證。而對(duì)于何時(shí)將該新品搭載到新車中，記者向小鵬汽車方面求證，對(duì)方表示目前還沒(méi)有公布相應(yīng)的計(jì)劃。

與小鵬汽車類似，蔚來(lái)在今年也完成了自研芯片的流片。今年7月，蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌在“2024蔚來(lái)創(chuàng)新科技日”上宣布，車規(guī)級(jí)5納米智能駕駛芯片蔚來(lái)“神璣NX9031”流片成功，該芯片將搭載在蔚來(lái)旗艦車型ET9上。

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另值得一提的是，在英偉達(dá)亮相Orin時(shí)，蔚來(lái)成為了較早使用該芯片的車企。就最近的Thor芯片而言，目前還未有英偉達(dá)與蔚來(lái)合作的消息出現(xiàn)。上述報(bào)道也稱，蔚來(lái)明年也沒(méi)有預(yù)訂英偉達(dá)下一代芯片Thor，且明年的新車不會(huì)搭載Thor芯片。

除小鵬汽車和蔚來(lái)之外，理想汽車也在自研智駕芯片。記者了解到，理想汽車的智能駕駛芯片代號(hào)為“舒馬赫”，設(shè)計(jì)制程為5nm，由臺(tái)積電代工，預(yù)計(jì)將于2024年底前完成流片工作。此前還有報(bào)道稱，理想汽車計(jì)劃在香港建立一個(gè)芯片研發(fā)辦公室，并正在招募職級(jí)為18至19級(jí)的AI芯片架構(gòu)師。

從上述企業(yè)的布局來(lái)看，自研智駕芯片成為了不少企業(yè)的選擇。而無(wú)論是智駕芯片供應(yīng)的延期，還是中汽協(xié)建議謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片，都加速了企業(yè)自研智駕芯片的步伐。

自研芯片需平衡投入產(chǎn)出比

值得注意的是，此前，芯片領(lǐng)域曾出現(xiàn)過(guò)缺貨、制裁等事件，這類事件會(huì)對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)重要影響。以智駕為核心的主機(jī)廠意識(shí)到自研芯片的戰(zhàn)略意義，紛紛開(kāi)始推進(jìn)自研計(jì)劃。有車企的研發(fā)人員告訴記者，車企自研芯片的一個(gè)原因是出于供應(yīng)鏈的考慮。

“若智能駕駛芯片供應(yīng)緊張，會(huì)影響到汽車制造商的研發(fā)和生產(chǎn)計(jì)劃。”盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚在接受記者采訪時(shí)表示，這種情況將促使汽車智能駕駛芯片行業(yè)加速洗牌，推動(dòng)行業(yè)向更加自主可控的方向發(fā)展。

此外，降本也成為了企業(yè)選擇自研芯片的另一個(gè)重要原因。李斌認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看，自研芯片能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)降本。此前李斌在接受記者采訪時(shí)就曾表示，去年購(gòu)買了大量的英偉達(dá)芯片，耗費(fèi)了公司不少資金，為此公司轉(zhuǎn)向自研芯片，一顆芯片的功能可以頂替四顆，所以能降低成本。

“在系統(tǒng)的研發(fā)方面，車企需要關(guān)注平臺(tái)的成本如何繼續(xù)下降。在智能駕駛的硬件（包括雷達(dá)、攝像頭等傳感器和計(jì)算平臺(tái)）成本上，特斯拉是1500美元，理想是4000美元。”理想汽車董事長(zhǎng)李想曾表示，“如果理想自己做推理芯片，可以做到像特斯拉一樣的成本，因?yàn)樗惴ㄕ莆赵谧约旱氖掷铮舶ê竺嬲麄€(gè)的訓(xùn)練平臺(tái)、訓(xùn)練芯片自己做。”

但需要注意的是，車企自研芯片的投入非常大。投入產(chǎn)出比將是這些車企不得不面對(duì)的一個(gè)沉重話題。相關(guān)研報(bào)顯示，以7nm制程、100+TOPS的高性能SoC為例，其研發(fā)成本高于1億美元。“從車企的經(jīng)濟(jì)性考量來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為，自研芯片出貨量低于100萬(wàn)片，可能很難做到投入產(chǎn)出比的平衡。”辰韜資本執(zhí)行總經(jīng)理劉煜冬曾公開(kāi)表示。

芯謀研究咨詢師王笑龍則認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)芯片在技術(shù)指標(biāo)上已經(jīng)有飛速進(jìn)展，但某些芯片產(chǎn)品的可靠性和生產(chǎn)一致性仍與國(guó)外廠商存在差距，尚需經(jīng)驗(yàn)的積累和時(shí)間的打磨。