每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 楊夏    

1月7日晚，凱倫股份（SZ300715，股價(jià)8.12元，市值30.7億元）披露，擬以現(xiàn)金方式收購蘇州佳智彩光電科技有限公司（以下簡稱蘇州佳智彩）不高于51%的股權(quán)。

凱倫股份于近日與目標(biāo)公司股東蘇州矽彩光電科技有限公司（以下簡稱蘇州矽彩光電）、蘇州和彩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱蘇州和彩）、蘇州源彩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱蘇州源彩）及目標(biāo)公司實(shí)控人陳顯鋒簽訂了框架協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議。

截至目前，交易的評估、審計(jì)工作尚未完成，交易價(jià)格尚未確定。各方確認(rèn)，蘇州佳智彩100%的股權(quán)價(jià)值不高于10億元，亦即最終交易價(jià)格不高于5.1億元。

2024年三季報(bào)顯示，截至2024年9月底，凱倫股份的貨幣資金余額為11.91億元，短期借款為14.65億元。

資料顯示，蘇州佳智彩成立于2017年，經(jīng)營范圍包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售光電產(chǎn)品、電子設(shè)備，并提供上述產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù)等。

蘇州矽彩光電及陳顯鋒承諾，2025年—2027年，蘇州佳智彩累積實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤不低于2.4億元。

同時(shí)，凱倫股份的控股股東凱倫控股投資有限公司（以下簡稱凱倫控股）、實(shí)控人錢林弟及其一致行動(dòng)人蘇州綠融投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱綠融投資）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向蘇州矽彩光電、陳顯鋒合計(jì)轉(zhuǎn)讓上市公司股份5363.42萬股，占公司總股本的14.49%。

其中，凱倫控股擬轉(zhuǎn)讓數(shù)量為2510萬股，占公司總股本的6.78%，錢林弟擬轉(zhuǎn)讓數(shù)量為600萬股，占公司總股本的1.62%，綠融投資擬轉(zhuǎn)讓數(shù)量為2253.42萬股，占公司總股本的6.09%。

而蘇州矽彩光電受讓3413.42萬股，占公司總股本的9.22%，陳顯鋒受讓1950萬股，占公司總股本的5.27%。

簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書顯示，蘇州矽彩光電、陳顯鋒受讓上市公司股份的目的系基于對上市公司未來前景及投資價(jià)值的認(rèn)可及自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

根據(jù)約定，上述股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.87元/股，5363.42萬股對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.68億元。

凱倫股份表示，公司管理層經(jīng)過審慎調(diào)研和討論，認(rèn)為相關(guān)行業(yè)具有較大成長空間，本次簽訂框架協(xié)議事項(xiàng)有利于幫助公司在相關(guān)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，為公司尋找新的增長極，有利于推動(dòng)公司的持續(xù)發(fā)展。本次股權(quán)收購的資金來源為自有資金，本次股權(quán)收購不會(huì)對公司當(dāng)前現(xiàn)金流造成壓力，不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營運(yùn)作，不會(huì)對公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況造成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

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