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碧桂園披露境外債重組進(jìn)展:已與七家知名銀行達(dá)成共識(shí),擬減少債務(wù)最多116億美元

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-01-09 21:57:49

◎1月9日,碧桂園披露了境外債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況。碧桂園與七家長(zhǎng)期合作的知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成共識(shí),擬減少最多116億美元債務(wù),通過延長(zhǎng)到期時(shí)間至最多11.5年及降低融資成本至每年約2%來(lái)實(shí)現(xiàn)。債權(quán)人將獲五個(gè)經(jīng)濟(jì)選項(xiàng),包括現(xiàn)金回購(gòu)、強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券、不同票據(jù)及貸款融資等。

每經(jīng)記者 甄素靜    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

1月9日,碧桂園(HK02007,股價(jià)0.485港元,市值135.74億港元)披露境外債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展最新情況。

公告顯示,碧桂園公布重組提案的關(guān)鍵條款,及其已與由七家知名銀行(均為集團(tuán)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)伙伴)組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成共識(shí),目標(biāo)是減少債務(wù)最多116億美元,包括將到期時(shí)間延長(zhǎng)至最多11.5年以及降低融資成本,將加權(quán)平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組后的每年約2%。

提供要約回購(gòu)、新票據(jù)等靈活選項(xiàng)

根據(jù)公告,協(xié)調(diào)委員會(huì)由共同持有或控制碧桂園三筆銀團(tuán)貸款(未償還本金總額為36億美元)未償還本金額約48%的貸款人組成。重組提案的關(guān)鍵條款顯示,重組提案擬給予范圍內(nèi)債務(wù)的持有人/貸款人(統(tǒng)稱債權(quán)人)五個(gè)經(jīng)濟(jì)選項(xiàng),以將其范圍內(nèi)債務(wù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金(通過要約回購(gòu))、強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券、不同票據(jù)及/或貸款融資。

公告明確,碧桂園向債權(quán)人提供以下架構(gòu):在交易的生效日將債權(quán)人所持相關(guān)范圍內(nèi)債務(wù)通過要約回購(gòu)出售予公司,以換取現(xiàn)金,價(jià)格較該等范圍內(nèi)債務(wù)的面值存在折讓;純粹股權(quán)化,以強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券(最終到期日為2025年6月30日);年期延長(zhǎng)及部份股權(quán)化,以強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券(最終到期日為參考日期后7.5年)及票據(jù)及/或貸款融資的形式;年期延長(zhǎng)并設(shè)有本金削減(以票據(jù)及/或貸款融資的形式,最終到期日為參考日期后9.5年);僅延長(zhǎng)到期日,不設(shè)本金削減(以票據(jù)及/或貸款融資的形式,最終到期日為參考日期后11.5年),以配合債權(quán)人的不同偏好及需要。

此外,重組提案擬通過結(jié)合在重組生效日預(yù)付現(xiàn)金及債務(wù)工具補(bǔ)償現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)下的貸款人,以換取該等貸款人釋放其對(duì)就2023年7月有關(guān)若干現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)再融資而獲得的有關(guān)若干擔(dān)保的權(quán)利。這將使碧桂園能夠在所有新債務(wù)工具中分享受該擔(dān)保規(guī)限的若干資產(chǎn)的利益。

截至2023年12月31日,就境外債務(wù)而言,碧桂園有應(yīng)占有息負(fù)債總額(不包括應(yīng)計(jì)利息)約164億美元,其中包括現(xiàn)有債券債務(wù)的未償還本金額約103億美元、現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔(dān)保及無(wú)擔(dān)保債務(wù)的未償還本金額約14億美元。

碧桂園預(yù)計(jì)在2024年至2039年的預(yù)測(cè)期內(nèi),可用于境外分配的預(yù)計(jì)凈現(xiàn)金盈余估計(jì)介于人民幣200億~250億元。

控股股東正考慮轉(zhuǎn)股11億美元支持公司

公告還提及,碧桂園控股股東正在考慮將集團(tuán)未償還本金總額11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為公司或附屬公司的股份,具體條款有待協(xié)定。

事實(shí)上,碧桂園成立至今,控股股東及家族通過借款、增持股票、購(gòu)買債券、以股代息等多種方式已累計(jì)支持集團(tuán)總額約416億港元,未減持股票,其中2021年至今累計(jì)向公司提供折合約96億港元的無(wú)息無(wú)抵押借款等現(xiàn)金支持。

除了416億港元的流動(dòng)性支持外,家族還以自持的其他資產(chǎn),為集團(tuán)在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)行的15億元中期票據(jù)提供了擔(dān)保。

碧桂園近兩年也在進(jìn)一步加大資產(chǎn)盤活力度,據(jù)企業(yè)方面披露,自2022年以來(lái)已處置難銷類資產(chǎn)及盤活沉淀資金,回籠超600億元。

截至2023年12月31日,碧桂園控制超過3000個(gè)開發(fā)項(xiàng)目,可售合同總面積介乎9000萬(wàn)~9200萬(wàn)平方米。該等項(xiàng)目包括包括馬來(lái)西亞、泰國(guó)、澳洲、印尼、美國(guó)、印度、中國(guó)香港、英國(guó)及新西蘭9個(gè)國(guó)際市場(chǎng)的29個(gè)開發(fā)項(xiàng)目,及位于中國(guó)內(nèi)地的超過2900個(gè)境內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目。此外,碧桂園亦有約130萬(wàn)~140萬(wàn)個(gè)車位可供出售。

封面圖片來(lái)源:視覺中國(guó)-VCG111375054964

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