每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 馬子卿    

向港交所提交上市申請一年半后，宜賓市商業(yè)銀行（以下簡稱“宜賓銀行”）達(dá)成“確保2025年實(shí)現(xiàn)上市”的目標(biāo)。1月13日，宜賓銀行正式在港交所正式掛牌上市，為繼瀘州銀行之后四川省第二家赴港上市銀行。至此，包括已在A股上市的成都銀行在內(nèi)，四川省目前已有3家上市銀行。

圖片來源：東方財富

2020年7月渤海銀行在港股上市后，內(nèi)地銀行赴港上市已沉寂了數(shù)年?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，A股市場最近一次銀行IPO，是2022年1月上市的蘭州銀行。隨著此次宜賓銀行成功上市，港交所目前掛牌的內(nèi)地銀行數(shù)量達(dá)到32家，包括6家國有大行、6家全國性股份制銀行以及20家城商行和農(nóng)商行。

據(jù)悉，此次赴港IPO，宜賓銀行全球發(fā)售6.884億股H股，發(fā)售價為每股2.59港元，募資凈額17.09億港元。其中，國際發(fā)售股份數(shù)量占全球發(fā)售的97.95%，獲1.14倍認(rèn)購。從上市首日情況看，宜賓銀行股價表現(xiàn)較為平穩(wěn)，開盤價為每股2.59港元。截至午間休市，報收2.59港元/股，成交金額1755萬港元，總市值為119億港元。

每股發(fā)售價為2.59港元，國際發(fā)售獲1.14倍認(rèn)購

公開資料顯示，宜賓銀行（HK02596，股價2.590港元，市值118.8億港元）在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立，2006年12月28日正式掛牌營業(yè)，注冊資本39億元，是四川省注冊資本第二大的城商行。白酒產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)五糧液集團(tuán)以19.99%的持股比例，為其第一大股東。

將“提升品牌價值，成為具有區(qū)域影響力的西部領(lǐng)先銀行”視為愿景的宜賓銀行于2022年底公開選聘相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，正式啟動上市工作。2023年6月，該行向港交所提交上市申請，保薦人為建銀國際、工銀國際，2024年12月通過港交所上市聆訊。從遞交招股書到成功上市，歷時一年半。

招股書顯示，本次赴港上市，宜賓銀行計劃全球發(fā)售6.884億股H股，發(fā)售價范圍為每股2.59港股～2.72港元，招股時間為2024年12月30日至2025年1月8日。

據(jù)宜賓銀行日前宣布的最終發(fā)售價及分配結(jié)果，每股發(fā)售價確定為底價2.59港元，所得款項(xiàng)總額為17.83億港元、凈額為17.09億港元。從發(fā)配結(jié)果看，香港公開發(fā)售股份數(shù)量占全球發(fā)售的2.05%，獲0.21倍認(rèn)購；國際發(fā)售股份數(shù)量占全球發(fā)售的97.95%，獲1.14倍認(rèn)購。

按照計劃，宜賓銀行擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于強(qiáng)化資本基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長。全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額可補(bǔ)充核心一級資本，從而提升其資本充足率指標(biāo)，包括核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率。

宜賓銀行稱，該行將審慎規(guī)劃全球發(fā)售所得款項(xiàng)的投資并加強(qiáng)監(jiān)管，以提高其使用效率，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)組合，并恰當(dāng)配置于優(yōu)質(zhì)流動資產(chǎn)的投資。

2024年年中成為“千億級”城商行

公開資料顯示，宜賓銀行擁有39家分支行及一家總行，在內(nèi)江和宜賓經(jīng)營兩家村鎮(zhèn)銀行，主要業(yè)務(wù)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)位于四川省宜賓市。據(jù)悉，宜賓市擁有五糧液集團(tuán)等多家酒企，同時正在大力培育動力電池、晶硅光伏、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能制造及軌道交通等新興地方產(chǎn)業(yè)。截至2023年末，宜賓地區(qū)生產(chǎn)總值為3806.64億元，同比增長7.5%，總量位居四川省第三位。

2019年，曾在建設(shè)銀行四川省分行、國辰產(chǎn)業(yè)投資基金公司等單位工作過的薛峰前往宜賓銀行，前后就任該行行長、董事長。薛峰在任期間，宜賓銀行進(jìn)行了增資擴(kuò)股，提出“力爭2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市”的目標(biāo)，并計劃在2025年總資產(chǎn)達(dá)成1000億元以上。

據(jù)招股書介紹，宜賓銀行利用區(qū)域資源優(yōu)勢，深度融合本地經(jīng)濟(jì)，發(fā)展出金融產(chǎn)品和服務(wù)，核心業(yè)務(wù)線包括公司銀行、零售銀行及金融市場。從經(jīng)營情況看，2024年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.78億元，其中公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)分別占比70.4%、21.8%、7.8%。

宜賓銀行將公司銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性與宜賓市經(jīng)濟(jì)發(fā)展相結(jié)合，組建了專門的行業(yè)研究小組，并成立專業(yè)支行，服務(wù)于區(qū)域性競爭行業(yè)中的各種規(guī)模企業(yè)，包括服務(wù)白酒產(chǎn)業(yè)、綠色能源產(chǎn)業(yè)及科技型企業(yè)的專業(yè)支行，以及向五糧液集團(tuán)的供應(yīng)鏈、分銷商及零售商提供銀行承兌匯票服務(wù)。同時，依托宜賓快速增長的人口及內(nèi)需市場發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，實(shí)施“大零售銀行”理念，連接零售、企業(yè)和金融市場業(yè)務(wù)。

截至2024年6月末，宜賓銀行資產(chǎn)規(guī)模升至1001.93億元，提前完成“千億級”城商行的發(fā)展目標(biāo)，總客戶存款為785.07億元，總客戶貸款及墊款為548.20億元，不良貸款率1.72%，撥備覆蓋率254.97%。

值得一提的是，除了已上市的成都銀行、瀘州銀行、宜賓銀行外，近年來，四川還有數(shù)家銀行也透露出了上市意向。其中，成都農(nóng)商銀行上市輔導(dǎo)備案已于2022年獲得四川證監(jiān)局受理；綿陽市商業(yè)銀行、樂山市商業(yè)銀行、四川天府銀行進(jìn)入四川省2022年上市后備企業(yè)資源庫擬入庫企業(yè)名單。2023年7月，樂山市商業(yè)銀行啟動上市輔導(dǎo)工作相關(guān)事項(xiàng)已通過董事會決議。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝