2月12日午后，A股計(jì)算機(jī)板塊大幅領(lǐng)漲，IDC（算力租賃）指數(shù)、DeepSeek指數(shù)、AI算力指數(shù)等概念指數(shù)漲幅居前，云計(jì)算50ETF（516630）大漲2%，持倉(cāng)股中，石基信息、稅友股份、拓維信息、衛(wèi)寧健康、寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)等漲幅居前，其中石基信息、稅友股份、拓維信息10CM漲停。 申萬(wàn)宏源認(rèn)為，云廠商是AI浪潮下的確定受益者。AI應(yīng)用普及階段，本地化部署存在局限性，云部署需求預(yù)計(jì)明顯增加。DeepSeek采用寬松的MIT開(kāi)源協(xié)議，允許云計(jì)算廠商低成本復(fù)制先進(jìn)模型并靈活商業(yè)化。其中，公有云服務(wù)有按需付費(fèi)、包年包月、按效果付費(fèi)等計(jì)費(fèi)方式，前期成本較低，用戶能夠快速使用大模型。 公開(kāi)信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)的DeepSeek含量較高，成分股涉及AI算力（浪潮信息、中科曙光）、數(shù)據(jù)供應(yīng)（拓爾思等）、云服務(wù)（拓維信息、云賽智聯(lián)等）、下游應(yīng)用（科大訊飛、金山辦公等）等DeepSeek相關(guān)概念板塊。