每經AI快訊，中信建投研報表示，國內廠商資本開支加速，阿里未來三年資本開支將超過去十年總和，推動AI產業(yè)技術層、模型層、應用層同步迭代，1）利好有數據、有客戶、有場景的軟件企業(yè)，AI產品有望帶動公司ARPU提升和項目單價上升，推薦a）OA+ERP；b）垂直領域2C公司；c）可以新增創(chuàng)收的教育、醫(yī)療場景；2）模型私有化需求增加，利好一體機、超融合和B端服務外包企業(yè)，a）推薦服務器、一體機、超融合等相關標的；b)金融、政府、能源等依賴軟件定制較多的領域；c）算力租賃和IDC 的標的亦值得關注。