每經(jīng)記者 黃海    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

3月2日，A股寵物用品公司天元寵物公告，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買廣州淘通科技股份有限公司（以下簡稱淘通科技）控股權(quán)并募集配套資金。標的公司估值及定價尚未最終確定，預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

據(jù)公告，天元寵物此次的交易對家包括復星開心購（海南）科技有限公司（以下簡稱復星開心購）、李濤、廣州樂淘投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州悠淘投資合伙企業(yè)（有限合伙）等標的公司股東。經(jīng)穿透，復星開心購背后控股股東為復星集團。

《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱公開信息后發(fā)現(xiàn)，淘通科技此前在上市輔導進程中。今年1月，其輔導券商興業(yè)證券才剛剛披露第六期輔導工作進展情況報告。

擬收購電商代運營公司

據(jù)天元寵物披露，2025年2月28日，公司已與主要交易對方簽署了《關(guān)于廣州淘通科技股份有限公司的股份收購意向協(xié)議》，約定公司擬收購淘通科技的控股權(quán)。

目前，該次交易的交易方式預計為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買交易對方持有的標的資產(chǎn)股權(quán)，并同時募集配套資金。交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易方案以后續(xù)公告披露的信息為準。交易完成后，部分交易對方持有的上市公司股份比例可能將超過5%，交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2024年以來，隨著國內(nèi)外市場復蘇，寵物行業(yè)迎來修復期。2024年前三季度，天元寵物實現(xiàn)營收20.35億元，同比增長33.1%，實現(xiàn)歸母凈利潤5447.49萬元，同比增長4.34%。

天元寵物曾在2024年底披露的幾則投資者交流紀要中表示，隨著國內(nèi)寵物產(chǎn)業(yè)快速、蓬勃發(fā)展，以及電子商務、移動互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應用普及，線上銷售已逐步成為我國寵物產(chǎn)品的主要銷售與推廣渠道。

“在銷售服務領(lǐng)域，公司面向國際與國內(nèi)市場分別建立了國際與國內(nèi)專業(yè)業(yè)務團隊，國際團隊進一步分區(qū)域進行市場開拓與客戶服務，國內(nèi)團隊則重點發(fā)展與運營線上電商業(yè)務。”

此外其還提及，天元寵物主要通過進口，面向境內(nèi)市場授權(quán)銷售瑪氏等公司旗下知名寵糧品牌產(chǎn)品，建立并鞏固公司境內(nèi)線上與線下銷售渠道。

從業(yè)務層面來看，淘通科技與天元寵物之間有一定的協(xié)同性。

據(jù)公開信息，淘通科技是一家服務全球知名快消品品牌的電子商務綜合服務商，提供基于大數(shù)據(jù)支持下的品牌電商咨詢、消費者洞察、電商運營、全域營銷、影像輸出、供應鏈管理、技術(shù)支持服務，為品牌提供電商服務全域一站式代理服務。

公司總部位于廣州，在北京、上海、杭州均設有分公司，四地員工超500人。經(jīng)營品類涉及食品、酒水、母嬰、個護、保健、寵物食品等。服務客戶主要包括瑪氏箭牌集團、百事桂格集團以及百威英博飲料、雀巢奶粉、寶潔日化、美士貓糧、皇家、AHAVA等40多個國內(nèi)國際品牌客戶。據(jù)公司官網(wǎng)，2022年，公司的全年GMV（總成交額）約30億元。

標的公司此前接受上市輔導

據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)，淘通科技于2023年6月公示接受上市輔導。

在此之前，公司曾在2016年5月20日掛牌新三板，并于2018年4月12日終止掛牌。2015年和2016年公司分別實現(xiàn)營收2.68億元、5.72億元。另據(jù)公司未經(jīng)審計的2017年業(yè)績快報，當年公司實現(xiàn)營收10.86億元，歸母凈利潤5089.29萬元。

最新公告中，天元寵物并未披露復星開心購、李濤、廣州樂淘投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州悠淘投資合伙企業(yè)（有限合伙）等標的公司股東的具體持股比例。

據(jù)復星國際全資子公司上海復星高科技（集團）有限公司（以下簡稱復星高科）披露的2023年度財務報表，2022年12月，復星高科子公司復星開心購曾以人民幣約1.25億元從合營企業(yè)復星保德信人壽保險有限公司收購淘通科技27.05%的股權(quán)。收購完成后，復星高科持有淘通科技55.93%的股權(quán)。

據(jù)公司2023年6月7日披露的上市輔導備案報告，復星開心購的持股比例略有上升，至53.9688%。3月2日傍晚，《每日經(jīng)濟新聞》記者從淘通科技員工處了解到，目前復星開心購仍是公司的控股股東。

據(jù)輔導券商興業(yè)證券方面在今年1月公示的第六期輔導工作進展情況報告，輔導小組將在下一階段的輔導工作中繼續(xù)有針對性地開展輔導工作，持續(xù)關(guān)注淘通科技經(jīng)營狀況并進行盡職調(diào)查，梳理相關(guān)問題并協(xié)助規(guī)范、完善。“輔導機構(gòu)也將持續(xù)關(guān)注最新監(jiān)管動態(tài)，確保輔導對象熟悉上市規(guī)則，協(xié)助輔導對象盡快實現(xiàn)完全符合上市公司要求的目標。”

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