每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 彭水萍

3月3日晚，國(guó)聯(lián)民生證券發(fā)布公告，披露了特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的完成情況，共有15家機(jī)構(gòu)及自然人參與其中。早在2024年5月，國(guó)聯(lián)證券在整合民生證券時(shí)，就表示除了定增外，還將募集不超過(guò)20億元（含本數(shù)）配套資金。

15家機(jī)構(gòu)及自然人獲配

根據(jù)發(fā)行結(jié)果，本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)15名，發(fā)行價(jià)格為9.59元/股，發(fā)行數(shù)量約為2.09億股，募集資金總額為 20億元?？鄢黜?xiàng)發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金凈額為人民幣19.71億元。

從發(fā)行對(duì)象來(lái)看，公募基金、私募基金、券商以及QFII等多類型機(jī)構(gòu)獲批。具體來(lái)看，諾德基金以4.54億元獲配約4734.1萬(wàn)股，位居認(rèn)購(gòu)榜首；財(cái)通基金緊隨其后，以3.46億元攬獲3607.9萬(wàn)股。自然人投資者李怡名以3.1億元認(rèn)購(gòu)3232.5萬(wàn)股，成為最大個(gè)人認(rèn)購(gòu)方。值得關(guān)注的是，外資機(jī)構(gòu)表現(xiàn)活躍，瑞銀集團(tuán)（UBS AG）與摩根士丹利國(guó)際均獲配1.18億元。

而在參與方式上，華寶基金、華商基金以其管理的公募基金產(chǎn)品參與認(rèn)購(gòu)；UBS AG、摩根士丹利為合格境外機(jī)構(gòu)投資者，國(guó)泰君安金融控股為人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者；李怡名、楊岳智為自然人投資者；東方證券以其自有資金參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)；諾德基金、財(cái)通基金、華安資管、華鑫證券以管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)；江蘇國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金（有限合伙）、康曼德資本以其管理的“康曼德271號(hào)私募證券投資基金”參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。

另外，本次認(rèn)購(gòu)備受追捧，認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象名單包括截至2025年2月10日發(fā)行人前20名股東中的14名股東（不包括發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員及其控制或施加重大影響的關(guān)聯(lián)方共6個(gè)）、基金公司 38家、證券公司26家、保險(xiǎn)公司23家、董事會(huì)決議公告后發(fā)行方案報(bào)送前已經(jīng)提交認(rèn)購(gòu)意向書的投資者89名，剔除重復(fù)計(jì)算部分共計(jì)183家投資者，還有10名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向。

重點(diǎn)部署“產(chǎn)業(yè)投行”戰(zhàn)略

公告顯示，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部向民生證券增資，增資后用于發(fā)展民生證券業(yè)務(wù)。

國(guó)聯(lián)證券與民生證券的并購(gòu)重組項(xiàng)目于2025年2月27日正式完成，此次并購(gòu)是新“國(guó)九條”發(fā)布后首單券商市場(chǎng)化并購(gòu)案例，僅用8個(gè)月時(shí)間高效落地，標(biāo)志著券商行業(yè)整合進(jìn)程的加速。

而在此前不久，國(guó)聯(lián)民生證券在整合后明確了“產(chǎn)業(yè)投行”戰(zhàn)略，旨在整合優(yōu)勢(shì)資源和人才，構(gòu)建全生命周期金融服務(wù)體系，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是長(zhǎng)三角一體化建設(shè)。公司計(jì)劃通過(guò)“投行+投資+投研”聯(lián)動(dòng)，打造產(chǎn)融協(xié)同標(biāo)桿。

今日，國(guó)聯(lián)民生證券還發(fā)布了致全體客戶的一封信，再次明確打造產(chǎn)業(yè)投行、科技投行、財(cái)富投行的戰(zhàn)略目標(biāo)，發(fā)揮資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提升綜合金融服務(wù)能力，為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。

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