每經(jīng)記者 張寶蓮    每經(jīng)編輯 陳俊杰

“求購求購求購，求購大量182電池片，有貨源及資源的老板，來聯(lián)系。”

“求購150萬片電池片。”

近期，光伏行業(yè)出現(xiàn)了久違的熱鬧，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，滁州一光伏組件工廠相關(guān)負責(zé)人夏某近日來在朋友圈連發(fā)“英雄帖”，大量求購182尺寸電池片。

電池片一件難求，組件供貨緊俏。光伏進入“缺貨期”，成了近期行業(yè)的“反常”現(xiàn)象。

“現(xiàn)在就不要糾結(jié)一分錢兩分錢差價了，抓緊鎖單才是王道。”銷售隆基、晶澳、晶科等組件的經(jīng)銷商王洋（化名）勸客戶抓緊下單搶現(xiàn)貨。

記者了解到，由于4月30日、5月31日兩大光伏新政實施節(jié)點將至，光伏行業(yè)出現(xiàn)搶裝潮，整個產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)供貨緊張的情況，下游部分經(jīng)銷商僅有少量庫存組件，大尺寸組件多數(shù)已經(jīng)缺貨，需要提前預(yù)定鎖單。而由于期貨價格面臨工廠違約風(fēng)險，當(dāng)務(wù)之急是搶現(xiàn)貨。

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計組件可能突破0.9元/W

搶貨搶的是時間。

今年1月，分布式光伏的兩項“新政”——《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》（簡稱管理辦法）和《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（簡稱136號文）發(fā)布。

按照管理辦法，項目在4月30日及以前完成并網(wǎng)，并低于20MW的光伏電站，依然可以全額上網(wǎng)。4月30日之后并網(wǎng)的項目，則只能選擇自發(fā)自用或部分上網(wǎng)模式，無法再進行全額上網(wǎng)銷售。

136號文規(guī)定，從2025年5月31日起，所有新增分布式光伏項目必須通過電力現(xiàn)貨市場交易消納。這意味著5月31日為增量項目全面入市的節(jié)點。

兩大政策將對分布式光伏產(chǎn)生直接影響。光伏電站的盈利模式主要通過發(fā)電收入、政策補貼、碳交易和資產(chǎn)增值等方式實現(xiàn)。由于面對并網(wǎng)后取消補貼，同時市場化交易價格的不確定性和電網(wǎng)消納問題，一些企業(yè)抓緊在節(jié)點前加速并網(wǎng)，以確保預(yù)期收益。

據(jù)SMM光伏視界3月20日發(fā)文，組件市場報價，集中式項目的N型182mm主流成交價0.704元~0.722元/W，上調(diào)0.01元/W，N型210mm主流成交價0.719元~0.737元/W，上調(diào)0.005元/W。Topcon分布式組件價格0.764元~0.780元/W。

產(chǎn)量上，3月整體排產(chǎn)環(huán)比上升35%，訂單交付增多。分布式搶裝訂單較多，短期內(nèi)組件廠家多數(shù)反饋仍維持去庫存態(tài)勢，近期多在積極接單。咨詢機構(gòu)InfoLink稱，受到國內(nèi)政策影響，窗口期出現(xiàn)搶裝，尤其是分布市場拉貨力度上升，3—4月訂單出現(xiàn)明顯回升。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者近日了解，組件出貨價格有的達到0.8元/W。

3月20日，天合光能（688599.SH，股價17.8元，市值387.93億元）相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者：“主要是分布式（光伏）上調(diào)了0.05元~0.06元/W，有部分地區(qū)到了0.8（元/W）。”不過，究竟是哪些地區(qū)，對方表示不方便透露。

3月21日，隆基綠能（601012.SH，股價17.06元，市值1292.82億元）相關(guān)人士則向記者稱：“現(xiàn)在各家一般都在（每瓦）0.85元以上了。”

記者以訂貨為由向王洋詢問在手現(xiàn)貨組件價格，他稱，目前640W尺寸（2382×1134×30）的組件報價在0.83元/W，加上物流費用，每瓦大約0.85元到0.86元。

上述滁州光伏組件工廠相關(guān)負責(zé)人夏某近日向記者表示，因為新政要搶裝，現(xiàn)在對電池片需求量很大，組件的價格也略有增長。

那么，組件價格還會再漲嗎？天合光能與隆基綠能相關(guān)人士并未予以回答。

王洋則表示：“我向你保證，現(xiàn)在的價格肯定會上漲，突破0.9元/W。頂峰將在0.95元左右。后續(xù)要看情況。”

經(jīng)銷商：盡早鎖現(xiàn)貨，能否保交付才是主要問題

“價格已經(jīng)不是主要問題，能否保交付才是現(xiàn)在階段的主要問題，不是現(xiàn)貨真的不敢接單。”王洋表示。

《每日經(jīng)濟新聞》記者以訂貨為由向其詢問在手現(xiàn)貨組件情況，他稱：“我明確告訴你，大部分型號無法按時交貨。”其表示，在倉現(xiàn)貨組件僅有1萬多件。

大功率的組件缺貨，下游則需要向組件廠商預(yù)定貨物，工廠能否按期履約？“我承認我們有賭的成分，我們在賭XX（某龍頭組件工廠）能夠履約。”王洋說。

王洋稱，如果以期貨的形式鎖定價格，也容易被單方面毀約。大廠掌握了價格話語權(quán)，即便簽過合同，廠商也可能單方面漲價，這個時候要么接受漲價，要么退款。而退款周期長達數(shù)月，一些客戶難以接受，只好被動接受漲價。

“廠家都敢與經(jīng)銷商違約，那么經(jīng)銷商就不敢與客戶違約？”王洋稱一家龍頭組件廠商這樣對他發(fā)問。

王洋在朋友圈這樣寫道：“不要糾結(jié)一分錢兩分錢差價了，盡快鎖單才是王道。”

記者還從一位戶用經(jīng)銷商處了解到，某龍頭光伏廠商在沒有通知他的情況下就對戶用光伏進行了調(diào)價。

值得注意的是，缺貨引發(fā)的行業(yè)亂象也開始涌現(xiàn)。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，一些小廠家生產(chǎn)的質(zhì)量較差的電池片也流入了市場，甚至非正規(guī)渠道的“貼牌”組件也流入市場。愛旭股份、天合光能發(fā)布相關(guān)公告，提醒非授權(quán)渠道產(chǎn)品可能存在的安全風(fēng)險。

疊加多晶硅減產(chǎn)，全產(chǎn)業(yè)鏈成本都在漲

并不是只有組件、電池片在漲價。

一位光伏行業(yè)從業(yè)人士向記者表示，上游的產(chǎn)業(yè)鏈，硅料、硅片、膠膜、玻璃都在漲價。

龍頭企業(yè)的自律行動，源頭的多晶硅減產(chǎn)，也是形成這波漲價潮的一個重要因素。

2024年12月下旬，通威股份（600438.SH，股價20.79元，市值935.96億元）和大全能源（688303.SH，股價20.61元，市值442.13億元）宣布對部分高純晶硅項目技改檢修，并有序減產(chǎn)。

通威股份表示，公司下屬企業(yè)四川永祥股份有限公司（簡稱永祥股份）高純晶硅產(chǎn)能超過90萬噸，將逐步安排下屬4家高純晶硅生產(chǎn)企業(yè)進行技改及檢修工作，階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。此次減產(chǎn)計劃將對公司總體生產(chǎn)經(jīng)營及利潤產(chǎn)生積極影響。

大全能源宣布，將逐步啟動對新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作，對部分產(chǎn)線進行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

協(xié)鑫科技也稱，公司將同期進入減產(chǎn)檢修工作。據(jù)披露，協(xié)鑫科技產(chǎn)能為50萬噸。

據(jù)工信部發(fā)布的信息，2024年，多晶硅環(huán)節(jié)，全國產(chǎn)量超過182萬噸，同比增長23.6%。上述3家多晶硅龍頭合計產(chǎn)能達到160萬噸。其減產(chǎn)行動對產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠影響。

3月20日，信達期貨發(fā)文指出，多晶硅2月份減產(chǎn)后產(chǎn)量為9萬噸左右，在光伏供給側(cè)改革預(yù)期下，多晶硅持續(xù)減產(chǎn)，對價格起到較強支撐。

光伏封裝膠膜企業(yè)山西祥邦科技有限公司為晶科能源（688223.SH，股價6.94元，市值694.36億元）光伏組件的產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)，公司在接受媒體采訪時稱，公司第一季度訂單飽和，部分訂單已排至第二季度末。

專家：搶裝需求只是時序調(diào)整，全年裝機總量無顯著增加

記者注意到，也有人在擔(dān)心，“430”“531”實際上透支了下半年的裝機需求。部分業(yè)內(nèi)人士認為，此次搶裝對全年裝機量的增益并不多。

3月21日，SEMI中國光伏標準委員會聯(lián)合秘書長呂錦標向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，新能源電價市場化政策推出，既是基于中國光伏制造技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏發(fā)電具備與煤電油等傳統(tǒng)化石能源主力同臺競技的能力，也是對新能源產(chǎn)業(yè)投資過熱的調(diào)整。

“‘新老劃斷’只是考慮政策調(diào)整節(jié)奏緩沖，因此給項目搶裝帶來的需求只是時序調(diào)整，全年總量并沒有顯著增加。”

他稱，光伏制造業(yè)可以利用短期供需反轉(zhuǎn)價格回升到合理價值，但要走出困境仍然需要維護行業(yè)自律限產(chǎn)，不低價搶單，不盲目追求市占率。龍頭企業(yè)要帶頭自律，以實際行動“反內(nèi)卷”。

“要壓縮開支，減少虧損，?，F(xiàn)金流為第一要務(wù)。”呂錦標說。

關(guān)于漲價的預(yù)期，也有光伏大佬公開談?wù)撨^。隆基綠能相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國曾表達了對漲價一事的看法，認為搶裝對產(chǎn)業(yè)的影響十分有限。

李振國認為，近期產(chǎn)業(yè)鏈價格回升，是在供需失衡、失血狀態(tài)下的簡單修復(fù)。疊加政策變化，未來兩三個月可能有搶裝的影響。但搶裝實際上對產(chǎn)業(yè)的影響十分有限。行業(yè)中短期的這次整合，可能比較靠前的企業(yè)無法經(jīng)營退出后，才有可能結(jié)束。

“價格出現(xiàn)短期的（反彈）情況，但這是否意味著行業(yè)整體好了，我沒有這么樂觀。”李振國說。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝