每經記者 涂穎浩    每經編輯 廖丹    

為整治銀保渠道銷售模式粗放、費用競爭激烈等問題，2023年8月起，金融監(jiān)管總局力推“報行合一”落地，對銀行保險渠道傭金進行約束。

保通社注意到，2024年，受保險“報行合一”政策等因素影響，保險代理類業(yè)務收入大幅下降，帶動各家銀行的中間收入下滑。

如平安銀行代銷保險收入8.43億元，同比下降超七成，招商銀行代理保險收入64.25億元，同比下降超五成，農行、建行、交行等大行的代理業(yè)務收入下降均超過兩成。

隨著銀保步入更加合規(guī)、健康發(fā)展新階段，多家上市險企去年實現(xiàn)規(guī)模、價值同步增長。保通社注意到，多家頭部險企在年報中表示，公司嚴格落實“報行合一”要求，優(yōu)化業(yè)務結構，實現(xiàn)銀保渠道保費和價值貢獻的雙增長。

“報行合一”效果顯著

去年銀行代理保險收入大幅下降

日前，招商銀行年報顯示，報告期內實現(xiàn)代理保險保費1172.25億元，同比增長21.07%，主要是在無風險利率持續(xù)下行的背景下，進一步把握住客戶長期穩(wěn)健的資產配置需求。

在代理保險保費同比增長之下，招商銀行代理保險收入64.25億元，同比下降52.71%，該行稱“主要是受銀保渠道降費影響”。

2024年，平安銀行代銷保險收入8.43億元，更是同比下降了71.8%。

國有大行的相關收入也出現(xiàn)了同步下降。郵儲銀行去年手續(xù)費及傭金收入407.53億元，同比減少103.51億元，下降20.25%，主要是受“報行合一”政策影響，代理保險手續(xù)費收入減少導致。

農業(yè)銀行去年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入755.67億元，較上年減少45.26億元，下降5.7%。其中代理業(yè)務收入下降20.6%，主要是代理保險相關手續(xù)費收入減少。

建設銀行代理業(yè)務手續(xù)費收入144.12億元，較上年減少44.82億元，降幅23.72%，主要受保險、基金等降費政策影響。

交通銀行2024年的手續(xù)費及傭金凈收入369.14億元，也下降了14.46%。其中代理類業(yè)務收入同比減少17.72億元，降幅33.6%。

交通銀行表示，主要是受保險行業(yè)“報行合一”、公募基金行業(yè)費率改革等政策性因素影響，集團代理保險和代銷基金業(yè)務收入同比下降。2024年交通銀行代銷個人保險產品余額3263.31億元，同比增長了12%。

此外，2024年，工商銀行手續(xù)費及傭金凈收入1093.97億元，比上年減少99.60億元，下降8.3%；中國銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入765.90億元，同比減少22.75億元，下降2.88%。

上市險企降本增效

多家公司規(guī)模、價值同步增長

近日，多家頭部險企在2024年年報中表示，公司嚴格落實“報行合一”的監(jiān)管要求，優(yōu)化業(yè)務結構，實現(xiàn)銀保渠道保費和價值貢獻的雙增長。

新華保險年報顯示，2024年，公司銀保渠道實現(xiàn)保費收入516.74億元，同比增長8.1%，其中，長期險首年期交保費達到歷史新高，為138.73億元，同比增長11.5%；續(xù)期保費267.55億元，同比增長42.8%。

新華保險管理層在業(yè)績發(fā)布會上表示，近幾年公司銀保業(yè)務持續(xù)發(fā)展，價值率逐年提升，價值貢獻大幅提高。2024年銀保的新業(yè)務價值達到25億元，增速高達516%，價值貢獻占比達到了40%，較2023年提升了27個百分點。在新業(yè)務價值的增量貢獻中，銀保業(yè)務超過了一半，達到了65%。

此外，平安、太保壽險的銀保渠道規(guī)模保費、價值均實現(xiàn)同步增長。平安壽險和健康險業(yè)務數(shù)據(jù)顯示，2024年，銀保渠道新業(yè)務價值同比增長62.7%。同時，銀保渠道實現(xiàn)規(guī)模保費217.94億元，同比增長10.6%。太保壽險銀保渠道實現(xiàn)規(guī)模保費409.02億元，同比增長7.4%，其中新保期繳規(guī)模保費108.71億元，同比增長20.5%。太保在年報中稱，公司銀保渠道聚焦價值增長，新業(yè)務價值貢獻顯著提升。

太平人壽銀保渠道原保費收入589億港元，同比增長10.7%，同時銀保新業(yè)務價值也實現(xiàn)同比大幅增加。公司年報披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末公司銀行保險銷售網點數(shù)目為88908個，較2023年末增加了9911個。

中國人壽年報顯示，銀保渠道總保費為762.01億元，首年期交保費為187.76億元，續(xù)期保費占渠道總保費的比重為60.76%，銀保業(yè)務規(guī)?？傮w穩(wěn)定。中國人壽在報告中表示，公司有效推進“報行合一”，強化傭金費用管控，降本增效成效明顯，實現(xiàn)渠道一年新業(yè)務價值率、一年新業(yè)務價值貢獻雙提升。

合作網點擴容

政策利好頭部公司銀保業(yè)務

銀保渠道一度經歷過快速增長期，彼時，以躉交萬能險為代表的中短存續(xù)期產品快速擴大規(guī)模，推高銀保渠道成為壽險行業(yè)第一大渠道。近年來，各大險企重拾銀保戰(zhàn)略，但由于各家保險公司產品同質化嚴重，導致在給銀行的手續(xù)費上惡性競爭，也給保險公司帶來一定的經營風險。

2023年下半年開始，監(jiān)管部門在銀保渠道推行了“報行合一”政策，強化精算假設對產品設計和具體執(zhí)行的硬約束，加強費用真實性管理。從上市險企2024年年報看，嚴格執(zhí)行“報行合一”政策的幾大頭部公司降本增效成果顯著，成為這一政策的受益者。

“報行合一”落地后，監(jiān)管取消了銀保合作公司數(shù)量上限。2024年5月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于商業(yè)銀行代理保險業(yè)務有關事項的通知》，取消了商業(yè)銀行每個網點在同一會計年度內只能與不超過3家保險公司開展保險代理業(yè)務合作的限制（即“一對三”限制）。在業(yè)內人士看來，對于產品和服務優(yōu)勢突出的保險公司而言，還有望在維持較好盈利水平基礎上擴大份額。

在近日舉行的2024年業(yè)績發(fā)布會上，新華保險管理層也將銀保渠道規(guī)模和價值的增長歸因于此。“在廣大合作渠道的支持之下，銀保渠道通過前端的成本控制和中后臺的精益化管理，進一步壓縮成本，實現(xiàn)降本增效。從產品端回饋客戶，創(chuàng)造價值。2024年由于產品結構的變化、‘報行合一’政策的推行和公司精益管理的縱深推進，銀保業(yè)務新業(yè)務價值率大幅提升。”

新華保險管理層還表示，外部環(huán)境的有利變化，為公司銀保業(yè)務發(fā)展提供了良好的環(huán)境。去年網點“1+3”政策的放開，也讓公司擁有了更多的網點渠道合作基礎。公司已經與超過58家銀行開展了銀行保險的業(yè)務合作，建立了長期穩(wěn)定、高效協(xié)同的戰(zhàn)略合作關系。

此外，多家公司在年報中提及，擴充合作網點、加強銀保隊伍建設。如平安深化“5+5+N”策略，與5大國有行深化合作，全面拓展5家全國性股份行合作，并挖掘N家潛力城商行尋求增量；擴充優(yōu)質合作網點，落實標準化網點經營動作，提升經營效能；強化隊伍績優(yōu)建設，提升隊伍專業(yè)能力和產能。中國人壽大力推動渠道擴面提質，合作銀行數(shù)量不斷增加；持續(xù)加強隊伍專業(yè)化建設，不斷豐富銀保產品體系。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝