每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

通信概念股早盤(pán)走弱，立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、歌爾股份、滬電股份跌停，光迅科技跌超7%。

受盤(pán)面影響，5G、通信相關(guān)ETF跌約6%。

有券商表示，短期高出口敞口板塊可能承壓，但中長(zhǎng)期看，國(guó)產(chǎn)替代的邏輯有望加強(qiáng)，如通信模組企業(yè)或?qū)⑼ㄟ^(guò)國(guó)產(chǎn)替代等降低對(duì)高通等海外芯片廠商的依賴。國(guó)產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)有望加速，長(zhǎng)期利好國(guó)產(chǎn)芯片供應(yīng)商，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代算力主線。

此外，當(dāng)前我國(guó)主要廠商已逐步將出海重心從歐美地區(qū)轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)，有望憑借成本優(yōu)勢(shì)獲得市場(chǎng)空間及市占率提升，依靠技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率的穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)營(yíng)收質(zhì)量穩(wěn)步向上。